黑白花芝麻
2020-12-25
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@面大叔:
美国限制台积电对华为出货!
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人参三七天麻
2020-12-26
人参三七天麻
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美国商务部5月15日再度提高对华为的供货禁令限制,根据新的规定,只要采用美国技术及设备所生产的半导体芯片,都需要经过美国政府授权,才能出货给华为及旗下相关企业,包括台积电(TSM-US)、联发科(2454-TW)以及众多「去美化」供应链,都有可能会受到影响。</p> <p> 现阶段,无法预测商务部会如何处理厂商对华为出口的「临时通用许可证」申请,也无法评估华为是否真的会面临全面的芯片断链危机,让科技产业的未来景气面有更多不确定性。</p> <p> 5/11银行股ETF重挫3.56%,NASDAQ在FANG以及生技股大涨带领下继续创波段新高,NASDAQ的成分股反而受惠于疫情,美国企业破产潮就已经被经济学家高度关注,5/12圣路易斯联邦储备银行的首席执行官詹姆斯·布莱恩·布拉德(James Brian Bullard)说防疫封锁持续将会有大规模企业倒闭经济陷入萧条的风险,美国正陷入两难的困境,未来企业破产家数将会爆增严重冲击美国经济。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/21ab5fa6f16a536563aa361e04bd60da\" tg-width=\"688\" tg-height=\"472\"></p> <p> 5/13 A股连续二天抗跌创业板、深证指数收盘又创波段新高,不过这不足以成为积极看多A股的理由,因为美国下半年的经济弹升不如市场的期待,美股即将进入中期回调,外资占A股市值已经超过3%对A股的影响力逐步上升。以美元计价的中国4月出口成长3.5%,高于市场预期的-11%,进口-14.2%比市场预期的-10.0%差,进口差是因为中国自武汉封城全国封锁之后3月下旬逐步解封,4月全国解封但中国出现报复性消费但仍局限在少数个案,即使中国解封但全球4月仍在疫情爆发期,中国民众同样受到国际经济需求低迷不振的影响而减少经济活动。出口比市场预期的好原因是2、3月积压的订单恢复出口还有对欧美大量出口医疗物资的因素,4月出口优于预期是短期结果,5月出现回落的机率高。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img 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美元现在正在相对历史高档附近震荡,川普还要喊高美元?这符合我们现在的金融环境美元不会贬值的看法,很简单美国要大量发债需要美元升值,美国要升高对中国的对抗需要美元升值,美国经济低迷会持续一段时间因为避险需求美元升值,欧洲经济比美国烂美元会升值。英国与欧盟谈判没什么结果英镑如预期的下跌;除了新西兰可能采取负利率政策造成纽币下跌之外,澳币的下跌也跟美国升高打压中国的的态度有关,主要货币中呈现的还是美元强势其他非美货币贬值的方向,短期内这个趋势很难改变。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0288e098361360573c6b0832dedfb12\" tg-width=\"688\" tg-height=\"482\"></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/abb5f0c90cac0fb26608440afbec89b3\" tg-width=\"688\" tg-height=\"497\"></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$道琼斯(.DJI)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/CNmain\" target=\"_blank\"><span>$A50指数主连(CNmain)$</span></a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/ESmain\" target=\"_blank\"><span>$SP500指数主连(ESmain)$</span></a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/YMmain\" target=\"_blank\"><span>$道琼斯指数主连(YMmain)$</span></a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/VIXmain\" 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A股连续二天抗跌创业板、深证指数收盘又创波段新高,不过这不足以成为积极看多A股的理由,因为美国下半年的经济弹升不如市场的期待,美股即将进入中期回调,外资占A股市值已经超过3%对A股的影响力逐步上升。以美元计价的中国4月出口成长3.5%,高于市场预期的-11%,进口-14.2%比市场预期的-10.0%差,进口差是因为中国自武汉封城全国封锁之后3月下旬逐步解封,4月全国解封但中国出现报复性消费但仍局限在少数个案,即使中国解封但全球4月仍在疫情爆发期,中国民众同样受到国际经济需求低迷不振的影响而减少经济活动。出口比市场预期的好原因是2、3月积压的订单恢复出口还有对欧美大量出口医疗物资的因素,4月出口优于预期是短期结果,5月出现回落的机率高。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d5ade5c9d851902c4d7fd3143f235d48\" tg-width=\"688\" tg-height=\"438\"></p> <p> 美国总统川普鼓吹各州积极复工,也传出川普政府掩饰复工后反而增加确诊病例的数据,美国总统川普冒着新冠肺炎在美国扩大的风险也要重启经济,再把新冠肺炎的责任推给中国;美国总统川普5/14说要全面切断与中国关系,可以让美国省下5000亿美元,而川普政府要求不符合美国会计准则中概股的投资要限制,这都是利空,川普政府正在升高与中国的对抗,这是为了新冠肺炎疫情防疫不利而转移焦点,这就是为了打11月的选战,第四季的美国经济怎么会更好呢?</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/107d52c17ab82ddf31f5525ef0d0b953\" tg-width=\"688\" tg-height=\"510\"></p> <p> Sorrento 5/15宣布目前在正在实验中的STI-1499抗体能100%阻断**的传染带动美股上涨,不过实验室的结果距离真正可以使用还有很长的路。S&P500的本益比评价是2000以来最高,FANG持续上涨,生技指数涨幅2.33%, 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