扎西得嘞拖吉切
08-16
阿里何时会被PDD替代?
@侃见财经:
4.1亿美元!高瓴增持阿里巴巴,什么信号?
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style=\"text-align: justify;\">8月15日,高瓴旗下HHLR Advisors公布了二季度美股持仓情况。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">根据相关数据显示,高瓴旗下HHLR 二季度在美股市场共持有78只股票,总持仓约为40亿美元。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">其前十大持仓股分别为,拼多多 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 、百济神州、阿里巴巴 <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 、贝壳、传奇生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程、KINIKSA PHARMACEUTICALS。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/640dc7853fd25833726b340f74d71503\" tg-width=\"640\" tg-height=\"417\"></p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">从持股分布上来看,其大部分为中概股,占比达到了8只。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">从持仓动向来看,HHLR二季度增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程,其中增持阿里巴巴最多,增持了约523.55万股,增持金额约为4.1亿美元。增持完成之后,阿里巴巴上升为高瓴旗下HHLR第三大重仓股。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">二季度,其减持了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司,其中减持拼多多约289.91万股,减持完成之后,拼多多仍然是HHLR第一大重仓股。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是,这是HHLR连续三个季度减持拼多多。根据资料显示,2022年三季度,拼多多成为HHLR前十大重仓股,且2022年、2023年拼多多涨幅分别为39.88%、79.41%,表现大幅优于京东以及阿里巴巴。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">高瓴选择减持,也是等于提前锁定了利润。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">与其他中概股不同,得益于优秀的财务表现,近两三年以来,拼多多的股价走势相对比较强势,并未跟随大部分中概股趋势。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">且值得注意的是,因为主打低价,实际上,拼多多财务状况从2021年开始就持续改善,并且一直放量。截至今年一季度,拼多多实现归母净利润279.98亿元,同比去年增长245.61%,高速的业绩增长,是市场对于拼多多青睐的根本原因。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">反观京东以及阿里巴巴,相对表现较差。另外根据年报显示,2023年拼多多净利润已经接近阿里巴巴,并且大幅超越了京东。且今年因为低价以及“仅退款”,阿里以及京东选择了被动跟随。但是这项规定明显损害了部分商家的利益,并不能来带良性的循环。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">资料显示,仅退款最早是由拼多多提出的售后服务政策,旨在保护消费者权益,倒逼商家提高商品质量和服务,对抗平台长期泛滥的假冒伪劣产品。去年底,多个电商平台相继支持仅退款服务,由此成为行业标配。随着这一政策的深入执行,恶意退款频发、商家利润受损、营商环境恶化等问题日益突出。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">近期,多家平台宣布对“仅退款”项目进行优化。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">根据淘天方面数据显示,面向全体商家正式上线“仅退款”优化策略策略上线首周,得益于商家售后自主权提升及“仅退款”异常行为识别模型升级,淘天全平台对“已收到货仅退款”场景的介入已减少20%,不合理“仅退款”数量锐减。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">侃见财经认为,纯粹以低价来吸引用户,并不是长久之计,未来客户需求将会分层,因而各大电商头部平台需要守住自己的赛道,避免盲目的跟风才是破局的基本逻辑。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">侃见财经注意到,今年以来,尽管阿里市值依旧低于拼多多,但是其业绩也已经开始改善,而市场对于拼多多的预期也出现了分歧,除了高瓴等资本的减持,也有部分机构进行了增持。 8月13日晚间,美国SEC披露了高毅资产国际公司的13F报告,私募巨头高毅资产在美股的二季度持仓情况曝光。其中,高毅二季度继续增持第一大重仓股拼多多44.72万股,使持股市值进一步升至2.11亿美元,占高毅美股持仓的23.89%</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>随着降息周期的临近,不少中概股都出现了结构性机会。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8月15日,高瓴旗下HHLR Advisors公布了二季度美股持仓情况。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">根据相关数据显示,高瓴旗下HHLR 二季度在美股市场共持有78只股票,总持仓约为40亿美元。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">其前十大持仓股分别为,拼多多 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 、百济神州、阿里巴巴 <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 、贝壳、传奇生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程、KINIKSA PHARMACEUTICALS。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/640dc7853fd25833726b340f74d71503\" tg-width=\"640\" tg-height=\"417\"></p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: 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从持仓动向来看,HHLR二季度增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程,其中增持阿里巴巴最多,增持了约523.55万股,增持金额约为4.1亿美元。增持完成之后,阿里巴巴上升为高瓴旗下HHLR第三大重仓股。 二季度,其减持了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司,其中减持拼多多约289.91万股,减持完成之后,拼多多仍然是HHLR第一大重仓股。 值得注意的是,这是HHLR连续三个季度减持拼多多。根据资料显示,2022年三季度,拼多多成为HHLR前十大重仓股,且2022年、2023年拼多多涨幅分别为39.88%、79.41%,表现大幅优于京东以及阿里巴巴。 高瓴选择减持,也是等于提前锁定了利润。 与其他中概股不同,得益于优秀的财务表现,近两三年以来,拼多多的股价走势相对比较强势,并未跟随大部分中概股趋势。 且值得注意的是,因为主打低价,实际上,拼多多财务状况从2021年开始就持续改善,并且一直放量。截至今年一季度,拼多多实现归母净利润279.98亿元,同比去年增长245.61%,高速的业绩增长,是市场对于拼多多青睐的根本原因。 反观京东以及阿里巴巴,相对表现较差。另外根据年报显示,2023年拼多多净利润已经接近阿里巴巴,并且大幅超越了京东。且今年因为低价以及“仅退款”,阿里以及京东选择了被动跟随。但是这项规定明显损害了部分商家的利益,并不能来带良性的循环。 资料显示,仅退款最早是由拼多多提出的售后服务政策,旨在保护消费者权益,倒逼商家提高商品质量和服务,对抗平台长期泛滥的假冒伪劣产品。去年底,多个电商平台相继支持仅退款服务,由此成为行业标配。随着这一政策的深入执行,恶意退款频发、商家利润受损、营商环境恶化等问题日益突出。 近期,多家平台宣布对“仅退款”项目进行优化。 根据淘天方面数据显示,面向全体商家正式上线“仅退款”优化策略策略上线首周,得益于商家售后自主权提升及“仅退款”异常行为识别模型升级,淘天全平台对“已收到货仅退款”场景的介入已减少20%,不合理“仅退款”数量锐减。 侃见财经认为,纯粹以低价来吸引用户,并不是长久之计,未来客户需求将会分层,因而各大电商头部平台需要守住自己的赛道,避免盲目的跟风才是破局的基本逻辑。 侃见财经注意到,今年以来,尽管阿里市值依旧低于拼多多,但是其业绩也已经开始改善,而市场对于拼多多的预期也出现了分歧,除了高瓴等资本的减持,也有部分机构进行了增持。 8月13日晚间,美国SEC披露了高毅资产国际公司的13F报告,私募巨头高毅资产在美股的二季度持仓情况曝光。其中,高毅二季度继续增持第一大重仓股拼多多44.72万股,使持股市值进一步升至2.11亿美元,占高毅美股持仓的23.89%","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/339040603623648","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["PDD","BABA","09988"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2380,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":106,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":20,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/339080025186328"}
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