【导读】华夏首创奥莱REIT认购火爆，公众配售比例仅为4.3%。
中国基金报记者 李树超 张玲
又一只公募REITs实现超募！
8月12日晚间，华夏基金发布华夏首创奥莱REIT认购申请确认比例结果的公告。公告显示，华夏首创奥莱REIT公众投资者和网下投资者认购申请确认比例分别为4.3%和16.06%，公众认购及网下认购倍数均创消费REITs发售新高。此次发行，比例配售前累计吸金70.79亿元，再掀公募REITs发售热潮。
创消费REITs公众发售倍数新高
8月12日晚间，华夏基金公告显示，华夏首创奥莱REIT公众发售获得投资者踊跃认购。
具体来看，公众投资者有效认购基金份额数量为13.96亿份，为公众发售初始基金份额0.6亿份数量的23.27倍，创消费REITs公众发售倍数新高。公众投资者有效认购申请实际确认比例为4.298%。按照发售价格2.468元/份计算，基金公众发售部分比例配售前募集规模约为34.46亿元。
早在网下询价阶段，华夏首创奥莱REIT就受到资金追捧。网下询价拟认购数量总和为初始网下发售份额的6.3倍，刷新消费REITs询价认购倍数纪录。且网下投资者中券商、保险、信托、私募云集，足见专业机构投资者对该基金投资价值的认可。
根据公告，最终网下投资者有效认购申请确认比例为16.06%。按照基金发售价格计算，网下发售比例配售前的募集规模约为21.52亿元。此外，基金初始战略配售基金份额数量为6亿份，认购规模为14.81亿元。
综上，华夏首创奥莱REIT此次发售比例配售前的总募集规模达70.79亿元（含战略配售、网下发售和公众发售），是其拟募集规模的3.59倍。
资料显示，华夏首创奥莱REIT是国内首只以奥特莱斯项目为底层资产的消费基础设施REITs，底层资产为济南奥莱和武汉奥莱，是首创体系内的优质奥莱资产。结合两项目的销售额、营业收入与营业利润等核心经营指标，以及客流量、开业率等运营指标，综合来看两个项目经营业绩位列首创奥莱体系内TOP3，2024年预测分派率为5.46%，2025年预测分派率为5.84%。
底层资产具有
“名品+折扣”等高性价比特点
华夏首创奥莱REIT获得资金热捧，离不开投资者对其投资价值的深度认可。
作为首创城发集团、华夏基金、中信证券联合推出的奥莱消费REITs，基金首发资产选取了首创奥莱业务板块第一梯队的两个项目组合，相较于单个项目，两个高潜力省会城市的优质资产组合既能分享更多的城市发展红利，又具有更好的风险分散性。
两个项目分别位于济南和武汉，经营业绩在首创奥莱体系内排名前三，至今已分别运营五到六年，均是当地奥莱标杆，项目业绩增长可期。
基金运营管理统筹机构由首创城发集团旗下首创钜大担任，该公司是奥莱行业头部连锁运营商集团之一。基金计划管理人中信证券、基金管理人华夏基金均拥有丰富的公募REITs投资管理经验，可以为基金未来的平稳运营提供专业赋能。
华夏基金表示，奥莱消费REITs不仅具备消费REITs的一般特点，并且由于底层资产“名品+折扣”的高性价比特点，表现出了明显的穿越经济周期的优势。华夏首创奥莱REIT的成功发售，不仅为奥特莱斯这类消费基础设施的资产证券化树立了标杆，也通过构建“投、融、管、退”的商业闭环，积极探索了奥特莱斯商业新发展模式，深度赋能项目稳健发展。在当前我国消费市场的不断升级和零售业态持续创新变革的环境下，华夏首创奥莱REIT这样“稀缺”优质的投资标的，配置价值日益提升。
事实上，今年公募REITs市场发行提速明显。Wind数据显示，截至8月12日，年内已有11只公募REITs成立，发行规模合计达273亿元，超过了2023年全年252亿元（含扩募）的募集金额，发行数量和规模都超过了去年全年的水平。
根据公开信息，目前还有20只产品处于公开申报、发行的流程之中，后续储备项目丰富，投资者布局公募REITs将增添更多新工具。
编辑：舰长
审核：陈墨
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