充电桩,想说爱你不容易

东北在逃烤冷面
2021-01-20

新能源汽车的光,照亮一片商业蓝海。

买新能源车,首先要想到如何充电的问题,有车就得充电,甚至车还没到手,就得想好怎么充电的问题。按照这个逻辑,搁在充电桩公司头上的,就俩字——狂欢。

DPW Holdings.Inc$DPW Holdings, Inc.(DPW)$在2020年11月宣布未来会在餐馆安装电动汽车充电器后,股价一天之内暴涨2.3倍;Blink Charging的股价在同一天疯涨48%,年内涨幅超过17倍,被香橼机构直接看空,还给人家起了个外号——10亿美元的笑话。

DPW

先说市场

充电桩行业发展,基于新能源汽车。

根据Alix Partner的数据,拜登上台后的第一个任期,预计会有2300亿美元的资金被投入到新能源汽车市场。让我忍不住想起当年的淘金热,虽然挖金子的不一定都赚到了钱,但是卖挖金工具的比较赚钱。如果这样想,充电桩市场岂不也是一片充满希望的海洋?

从2011年起,充电桩的建设就被提上了加速赛道。根据美国能源的数据中心统计,美国从2011年开始增加充电站的建设,截至2019年9月,美国公国78301个充电桩,每年增加率均高于20%。

国际市场研究Technavio表示,2020年至2024年,电动汽车充电设施市场规模将增长176.4亿美元,预计年复合增长率52%。

如果从充电桩的产业链看,包含的主体基本有三,充电桩设备制造商、充电桩运营商、新能源汽车。

对于上游的充电桩设备制造商而言,充电模块占据了充电桩制造成本的大头;中游的建设运营会有大量的资金开支,在充电桩产业链中,中上游的角色会出现重合,一些硬件的制造商也会兼顾充电桩的运营。

我紧皱眉头

充电桩的盈利主要是在收取充电费用和服务费,但是回本的时间比较长。

充电桩是一个前期投入成本较大,投资回收期比较长的行业,一旦运营出现问题,就很有可能出现资金紧张的问题,所以大多数的充电桩企业都是在亏钱的。

而且充电桩本身的技术含量就不算很高,门槛较低,新技术又接二连三的出现,可以想象到这个行业的竞争将会由多激烈。仅在国内就有超过300家充电桩公司。

很多新能源汽车制造商,充电桩业务都是自己来做,比如车企自建充电桩的代表——特斯拉。其次很多新能源汽车的电池标准和充电接口标准不一样,就像没有办法拿苹果数据线给华为手机充电一样,兼容是制约发展的另一个问题。

还有一个问题,也是争议了很久的问题,到底是充电好还是换电好。

如果是充电模式,基本就是一锤子买卖了,电池的钱只要在买车的时候掏就行,后续充电的成本很低,在市区跑跑完全够用。但如果跑远途就麻烦了,基本跟冬天带手机出门去陌生地方一样,每掉一格电都是一次惊心动魄的刺激,玩的就是心跳。即便好不容易硬撑着跑到充电站,还得赌一把有没有空闲充电桩。

如果是换电呢?许多新能源汽车的概念视频里,都提到一种换电站的模式。换电的好处就是不用担心汽车保值的问题,跑长途也能降低不少时间成本,还省了在家里安装汽车充电桩的钱。但是劣势也很明显,首先换电的成本高,每一脚刹车都会踩在你的心头;其次是电池的规格问题,各家标准都不一样,建一座换电站的成本要比建一个充电站成本大很多,所以目前换电模式也一直没有普及。

充电桩公司

先说结论,充电桩行业站观望态度。但还是给大家简单介绍两家比较有代表性的公司。

第一家ChargePoint,这家公司在美国的市场占有率在73%左右,全球拥有超过11万座充电站,并且支持多种类型的充电接口。业务模式主要就是通过销售充电桩产品以及收取充电桩维护费,同时与车企合作,业务规模覆盖海外市场。有分析师认为,公司未来7年的复合年增长率将达到60%,预计到2027年收入将超过20亿美元。2020年9月公司宣布将会通过SPAC与Switchback合并上市,目前公司仍处在亏损状态,预计未来三年内会实现盈利。$Switchback Energy Acquisition(SBE)$

第二家Blink Charging,公司成立于2009年,目前在美国拥有超过1.5万个充电站,从第三季度的财报上看,公司的收入绝大部分都是来自产品销售,目前业务的规模不大,亏损较大。由于公司第三季度收入不足100万美元,但市值已经超过10亿美元,所以被香橼机构看空。但考虑到之前香橼有做空蔚来的黑历史,所以这条信息可参考度未知。$Blink Charging(BLNK)$

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精彩评论

  • 饿虎
    2021-01-21
    饿虎
    不错。普及很重要。要是能像小区门口便利店一样普及就好了。
  • 天父
    2021-01-21
    天父
    还是觉得换电靠谱
  • 卧虎降龙
    2021-01-20
    卧虎降龙
    蔚来的充电桩计划是什么
  • dingdibg
    2021-01-21
    dingdibg
    感谢分享
  • 观天下87
    2021-01-20
    观天下87
  • WhoXiwa
    2021-01-20
    WhoXiwa
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