【绩优基金】上银基金：“鑫卓混合A”年内跑赢基准13个百分点，二季度增配电力股

编者按：近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

截至2024年8月7日，上银鑫卓混合A年内净值上涨12.26%，跑赢业绩比较基准逾13个百分点。成立4年多，该基金净值累计上涨37.65%，跑赢基准逾48个百分点。

该基金二季度末重仓股年内股价表现较好，中国海油、农业银行等年内涨幅达到33.46%、31.85%，工商银行、格力电器等多只股票年内涨幅超过20%。

  上银鑫卓混合A：年内跑赢基准超13个百分点  

上银鑫卓混合成立于2020年1月，基金投资目标为：本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市场发展趋势，力争实现基金资产的长期稳定增值。基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%。

二季报显示，上银鑫卓混合A在报告期内净值上涨2.99%，跑赢基准4.15个百分点。    

截至2024年8月7日，上银鑫卓混合A年内净值上涨12.26%，跑赢业绩比较基准逾13个百分点。从长期业绩表现来看，上银鑫卓混合A成立4年多净值累计上涨37.65%，跑赢基准逾48个百分点。

2024年二季度，该基金浮盈1004.67万元，上半年合计浮盈4458.63万元。

  重仓股：中国石油、建设银行、工商银行等  

上银鑫卓混合的现任基金经理为卢扬，自2020年8月开始任职该产品的基金经理。

2024年二季度末，上银鑫卓混合股票持仓占基金总资产的比例为89.11%。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为30.76%，较上一季度下降逾4个百分点。

股票投资组合中，上银鑫卓混合的投资行业较为分散，在制造业、金融业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业的投资公允价值分别占基金资产净值的22.13%、21.45%、12.67%、11.12%。    

2024年二季度末，基金重仓股包括中国石油、建设银行、工商银行等企业。截至2024年8月7日收盘，中国海油、农业银行等年内股价涨幅达到33.46%、31.85%，工商银行、格力电器等多只股票年内涨幅超过20%。

基金经理在二季报中表示：“2季度以来，本基金对组合进行了部分调整，大幅降低了煤炭股的配置，大幅增加了对电力股的配置，并取得了不错的效果。同时，本基金继续维持前期对低估值、高股息的国有大行、石油、高速公路、运营商等行业的较高配置。”

   

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