海洋洲huathuat
2021-01-09

$ACE Convergence Acquisition Corp(ACEV)$

交易亮点:

Achronix是高性能,FPGA和基于eFPGA IP的数据加速解决方案的唯一独立供应商,这些解决方案用于包括AI,云计算,5G,网络和汽车驾驶员协助在内的高增长应用

高度差异化的财务状况,到2020年到2025年,预计到2020年的收入约为1.05亿美元,毛利率为79%,营业利润率为35%,而向下一代产品的迁移将推动收入的复合年增长率估计为20%至25%

与ACE Convergence Acquisition Corp.(Nasdaq:ACEV)的业务合并使Achronix利用超过1.6亿美元的不可撤销订单积压,并利用Speedster®和Speedcore™产品推动了超过11亿美元的已确定管道机会

根据目前的假设,估计交易后的股权价值约为21亿美元,假设最低赎回额,公司的现金收入总额最多为3.3亿美元

由ACE Equity Partners LLC,BlackRock和Hedosophia管理的资金和账户进行锚定的超额认购的1.5亿美元完全承诺普通股并发PIPE融资,每股价格为10美元。 并得到其他机构投资者的参与

预期交易将于2021年上半年末完成,Achronix预计将在纳斯达克上市,股票代码为“ ACHX”

根据当前假设,该交易反映了合并后公司的隐含股权价值21亿美元,每股PIPE融资认购价为10美元。 交易完成后,合并后的公司将获得高达3.3亿美元的现金,其中包括1.5亿美元的现金,以及同时进行的PIPE融资和由ACE托管的(假设ACE股东未赎回的话)2.3亿美元现金,减去5000万美元支付给Achronix的现有股东。$台积电(TSM)$$英特尔(INTC)$

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