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@投阅笔记：如果纳斯达克指数见顶，怎么投资？

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style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">我最近看了一本书《金融怪杰》里面的内容写了关于2000年3月互联网泡沫破灭的一位投资专家的思考。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>————————————————————</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>《金融怪杰》最后部分《22年后的观点》</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">原文内容如下：</p>\n<p style=\"text-align: left;\">例如，当纳斯达克指数在2000年3月见顶并向下突破后，这位金融怪杰完全确信市场泡沫已经破裂。然而他并未考虑在纳斯达克市场上建立空头头寸，即便他认为市场已构筑重要的顶部，市场泡沫在这个顶部也开始破裂。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">他不做空的原因是，他准确认识到，在当时市场上做空是不可靠的，是充满危险的，而事实确实如他所料。虽然纳斯达克市场最终继续大幅下跌，但在2000年的夏天，纳斯达克指数的反弹幅度接近40%。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">这一反弹幅度足以让市场上的做空者止损平仓，认输离场。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">这位交易者又做出如下推断：纳斯达克指数见顶，市场泡沫破裂意味着大多数资产的价格相较过去泡沫膨胀时期的价格水平会出现缩水，从而引发经济的下行，经济下行会促发降息，利率下降则债券价格上涨。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">因此，同样是看空纳斯达克市场的观点，做多债券要比直接在纳斯达克市场做空更为合适、更为安全。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">其后债券市场果然相当平稳、顺畅地上涨，很适合做多。而与此相对的是，纳斯达克市场的下跌非常曲折多变，可谓一波三折，做空非常不易。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>————————————————————</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">可以看到这位投资专家并没有做空纳斯达克指数，主要是因为纳斯达克指数波动很大，反弹也很大，容易让做空者亏损，之后做了一系列的推断，认为<strong>降息后利率下降，会促使债券价格上涨。</strong>（债券价格和利率是反向关系）</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">这时候就补充下最新的7月美联储会议情况：美联储主席暗示9月可能开始降息。又周五晚上公布的美国7月非农就业人数远低于预期同时美国7月失业率为4.30%，低于预期4.10%，前值为4.10%，创2021年10月以来新高。所以美联储9月降息概率进一步提高。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">所以总的来说，如果纳斯达克指数见顶，可以买债券。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>免责声明：本内容仅作为投资记录，不构成任何投资建议。</strong></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><h2></h2>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/03853d0ba067aeaa5937acaadea76093\" tg-width=\"1280\" tg-height=\"720\"></p>\n<p 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left;\"><strong>免责声明：本内容仅作为投资记录，不构成任何投资建议。</strong></p></body></html>","text":"纳斯达克指数连续三周下跌，期间跌幅为8.82%，之前有连续三周下跌的情况，如下图所示，是在2024年4月初，不过之后反转开启了上涨趋势，所以我认为下周就很关键了，如果下周还是收跌，说明了纳斯达克指数上涨趋势已经结束，那么如何应对呢？ 纳斯达克指数2023年涨幅为43.66%，今年截止7月10日涨幅为24.22%，所以可以看到纳斯达克指数最近涨幅巨大，这期间的背景就是openAI发布了chatgpt引起了人工智能投资热潮。人工智能投资顺序是：硬件-基础设施-软件，详细内容可以看下这篇文章： 我感觉这一波人工智能热潮可以于1999年互联网热潮比肩，所以我们可以看下2000年3月互联网泡沫破灭做个参考。 我最近看了一本书《金融怪杰》里面的内容写了关于2000年3月互联网泡沫破灭的一位投资专家的思考。 ———————————————————— 《金融怪杰》最后部分《22年后的观点》 原文内容如下： 例如，当纳斯达克指数在2000年3月见顶并向下突破后，这位金融怪杰完全确信市场泡沫已经破裂。然而他并未考虑在纳斯达克市场上建立空头头寸，即便他认为市场已构筑重要的顶部，市场泡沫在这个顶部也开始破裂。 他不做空的原因是，他准确认识到，在当时市场上做空是不可靠的，是充满危险的，而事实确实如他所料。虽然纳斯达克市场最终继续大幅下跌，但在2000年的夏天，纳斯达克指数的反弹幅度接近40%。 这一反弹幅度足以让市场上的做空者止损平仓，认输离场。 这位交易者又做出如下推断：纳斯达克指数见顶，市场泡沫破裂意味着大多数资产的价格相较过去泡沫膨胀时期的价格水平会出现缩水，从而引发经济的下行，经济下行会促发降息，利率下降则债券价格上涨。 因此，同样是看空纳斯达克市场的观点，做多债券要比直接在纳斯达克市场做空更为合适、更为安全。 其后债券市场果然相当平稳、顺畅地上涨，很适合做多。而与此相对的是，纳斯达克市场的下跌非常曲折多变，可谓一波三折，做空非常不易。 ———————————————————— 可以看到这位投资专家并没有做空纳斯达克指数，主要是因为纳斯达克指数波动很大，反弹也很大，容易让做空者亏损，之后做了一系列的推断，认为降息后利率下降，会促使债券价格上涨。（债券价格和利率是反向关系） 这时候就补充下最新的7月美联储会议情况：美联储主席暗示9月可能开始降息。又周五晚上公布的美国7月非农就业人数远低于预期同时美国7月失业率为4.30%，低于预期4.10%，前值为4.10%，创2021年10月以来新高。所以美联储9月降息概率进一步提高。 所以总的来说，如果纳斯达克指数见顶，可以买债券。 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