AlexanderWan
2021-01-12
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@东哥不疾而速：
2020年底我为何开始重仓百度并获利
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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> 目前是低估的。百度市值目前为819亿美元，而东哥为百度的估值为900亿至2000亿美元之间。（这是写在百度和吉利联姻之前，现在的估值模式应该还会相应调整）为何?</p><p>百度的业务分为三大部分：</p><p><strong>1 搜索广告流量，</strong>这一点大家都知道，这部分是百度十分成熟的业务，站内广告收入长年保持高增长。缺点是利润率不是特别优秀，但是广告收入和用户使用频率依旧居高不下，这个部分是百度的大本营，保守点给12-15PE（对比其他高成长性同行的25+PE）</p><p><strong>2 百度云，</strong>这部分是百度的增长型业务，但是SAAS赛道竞争太过激烈，行业内普遍给到10-12PS，但是东哥对此业务持谨慎态度，给7倍可以了</p><p><strong>3自动驾驶业务，这部分是东哥今天要谈的重点！</strong>APOLLO对标的是国外google的Waymo，且目前在国内也已拿到了无人驾驶的先期拍照。Applo作为国内无人驾驶起步最早，多个城市试点最多的无人驾驶项目，势必会得到国内政策和资金的大力扶持！读过东哥年终总结的朋友们应该看过东哥对于企业的估值理论：（东哥选择行业的方式是金字塔式的评级（也顺带回答了刚才的问题）举例：行业是首选1级，新兴行业更好是2级，改变人们生活方式，0到1的新兴行业是3级，如果这个新兴行业有着市场是4级，这个市场获得政策的支持和资本的驱动是5级，这个市场有着巨大的利润和万亿级别的想象力是6级。）</p><p>无人驾驶无疑是又一个万亿级别的市场，<strong>中国的汽车保有量3.6亿，驾驶者为4亿以上，作为对比，中国的每千人拥有汽车仅为140辆不到（2018年）</strong>。这组数据告诉我们，汽车赛道在中国是一个高成长性市场无比巨大的行业，而自动驾驶作为为了汽车行业的终极答案，其想象力有多么恐怖请自行揣摩。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8eb19890a0584f26073d77778aafb756\" tg-width=\"433\" 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百度云，</strong>这部分是百度的增长型业务，但是SAAS赛道竞争太过激烈，行业内普遍给到10-12PS，但是东哥对此业务持谨慎态度，给7倍可以了</p><p><strong>3自动驾驶业务，这部分是东哥今天要谈的重点！</strong>APOLLO对标的是国外google的Waymo，且目前在国内也已拿到了无人驾驶的先期拍照。Applo作为国内无人驾驶起步最早，多个城市试点最多的无人驾驶项目，势必会得到国内政策和资金的大力扶持！读过东哥年终总结的朋友们应该看过东哥对于企业的估值理论：（东哥选择行业的方式是金字塔式的评级（也顺带回答了刚才的问题）举例：行业是首选1级，新兴行业更好是2级，改变人们生活方式，0到1的新兴行业是3级，如果这个新兴行业有着市场是4级，这个市场获得政策的支持和资本的驱动是5级，这个市场有着巨大的利润和万亿级别的想象力是6级。）</p><p>无人驾驶无疑是又一个万亿级别的市场，<strong>中国的汽车保有量3.6亿，驾驶者为4亿以上，作为对比，中国的每千人拥有汽车仅为140辆不到（2018年）</strong>。这组数据告诉我们，汽车赛道在中国是一个高成长性市场无比巨大的行业，而自动驾驶作为为了汽车行业的终极答案，其想象力有多么恐怖请自行揣摩。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8eb19890a0584f26073d77778aafb756\" tg-width=\"433\" tg-height=\"307\"><span>中国汽车保有量逐年上升</span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9510bab04ba2ed03c1ac69c7306d7e65\" tg-width=\"425\" 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3自动驾驶业务，这部分是东哥今天要谈的重点！APOLLO对标的是国外google的Waymo，且目前在国内也已拿到了无人驾驶的先期拍照。Applo作为国内无人驾驶起步最早，多个城市试点最多的无人驾驶项目，势必会得到国内政策和资金的大力扶持！读过东哥年终总结的朋友们应该看过东哥对于企业的估值理论：（东哥选择行业的方式是金字塔式的评级（也顺带回答了刚才的问题）举例：行业是首选1级，新兴行业更好是2级，改变人们生活方式，0到1的新兴行业是3级，如果这个新兴行业有着市场是4级，这个市场获得政策的支持和资本的驱动是5级，这个市场有着巨大的利润和万亿级别的想象力是6级。） 无人驾驶无疑是又一个万亿级别的市场，中国的汽车保有量3.6亿，驾驶者为4亿以上，作为对比，中国的每千人拥有汽车仅为140辆不到（2018年）。这组数据告诉我们，汽车赛道在中国是一个高成长性市场无比巨大的行业，而自动驾驶作为为了汽车行业的终极答案，其想象力有多么恐怖请自行揣摩。 中国汽车保有量逐年上升 我国汽车制造仍有巨大增量市场 4.东哥谈谈百度和吉利联姻事件的影响，东哥认为这是一次非常完美的资本结合模式，吉利有资本有背景有传统国内车企不错的技术和经销渠道，百度有无人驾驶的领先性优势，国内T4牌照优势以及非常强大的现金流优势。 这次实质性的造车结合APOLLO的搭建模式足以看出百度的雄心，百度是希望成为国内的$特斯拉(TSLA)$ ，搭建开放的可供其他车企和自己汽车使用的生态系统模式，这种模式一旦率先在国内诞生，势必会被国家当做是和外资抗衡之根本，国家不会坐实万亿级别的市场被外资鲸吞。 12月23日190美金建仓 1月初继续加仓 技术面和消息面上我在百度大涨前早已在空间站提示满仓干，目前已经盈利20%+，更有甚者盈利翻倍。中期来看百度回港以及木头姐持续加仓也会对股价造成比较持久性的刺激。股价昨日大跌并未有明显量能释放，谁在卖谁在买不言而喻。 最后，看看街上庞大规模的出租车和网约车，我无法想象类似$蔚来(NIO)$ 会被实现在这些场景中，不过吉利汽车以及他身后的背景加持，外加百度参股下的滴滴，一切尽在不言中。 @小虎活动 @话题虎 @爱发红包的虎妞 @Seven8 @33_Tiger 码字不易，烦请各位大哥看文章加精哈~多谢 $拼多多(PDD)$ 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