大毛他妈
2020-12-22
我买了同等价位的石头和科沃斯机器人,总体来讲 石头表现好一些
石头科技成A股第二只千元股,谁是“疯狂的石头”背后推手?
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10、11 月海外销售趋势向好:根据 Google Trends 全球搜索热度,今年扫地机器人的搜索热度峰值同比提升 19%,侧面反映扫地机器人行业全球景气度持续提升。石头的搜索热度峰值同比提升超过 60%,且 Q4 石头的搜索热度和 iRobot 的差距环比 Q3 进一步缩小,体现了石头在海外品牌影响力的逐渐提升。石头在美国市场的销售以线上为主,新冠疫情加速线上消费渗透率提升,叠加今年亚马逊 Prime Day 由 7 月延期至 10 月,我们看好石头 Q4 在美国亚马逊渠道的增长。根据美国亚马逊爬虫数据,石头 10~11 月合计销量较 Q3 增长约 74%,销售态势较好。总体来看,石头 10、11 月外销呈现持续向好的态势。”要知道,欧美机器人市场,以往基本上是iRobot一家独大,现在石头科技能大量进入,除了疫情原因导致欧美生产供应能力下降,而居家时间增加带来的需求增长外,还与石头本身的科技含量与合理的性价比有关。事实上,石头外销的强势增长,正是因为公司凭借具有性价比的激光雷达类产品打开了海外市场。这表明,在激光雷达类扫地机器人领域,公司已经逐渐在海外形成了较好的产品口碑,拥有一定的先发优势。2019年,石头科技的海外收入为5.8亿元,2020年上半年达到近5.5亿元,同比增长210.64%。石头科技海外收入占比从2017年的0.17%快速上升到2020年32%。目前,石头科技海外重点发展美、欧及东南亚市场。市值超竞品两倍,石头能否配得上这么高的股价石头科技的股价能站上1000元,除了海外营收飙升外,也与国内市场渗透率尚有很大空间相关。虽然2019年全中国只卖出去了544万台扫地机器人,但这个量级和我国14亿人口相比,实在是微不足道。在国内,石头科技的主要竞争对手是科沃斯(603488 .SH)。以12月18日的收盘市值来说,科沃斯总市值为396.9亿,而石头科技的总市值为678.7亿,大致是科沃斯的1.71倍。2019年,科沃斯的扫地机器人产品的销量达289万台,而石头科技是251万台。根据中怡康的测算,在2019年上半年,石头科技国内市场占有率为11%,远低于科沃斯48%的市占率。也就是说,就国内市场而言,科沃斯可能才是真正的龙头。这也是很多人质疑石头科技股价虚高的重要原因。因此,单从国内市场而言,很难解释石头科技股价上千的动因。事实上,正如上文所述,海外销售大涨才是其股价飙升的直接动因。此外,在支持石头科技的人眼中,其股价高企,“科技”含量是一个非常重要的因素。这也是不少机构在IPO时就给其较高估价的重要原因。公开资料显示,石头科技与国内竞品最大的不同之处,就是在业内最早重视算法并把算法技术应用到产品中。与传统产品相比,石头科技采用的“激光雷达+算法”方案能更精确地测出用户家里的户型地图,用AI 算法规划出高效的清扫路线,让扫地机器人从以前的“盲人摸象”变为“洞察一切”,同时通过联网,让算法不断进行学习、迭代。问题是这一技术已经不是它的独家秘籍了,其最大的对手“科沃斯”已开始弥补算法上的短板。2019年年报显示,科沃斯全年研发投入接近3亿,研发重点就是新型光学模组、软件算法以及新型机器人结构等。质疑者认为,石头科技虽然在智能机器人上有先发优势,但这一优势不足以让其维持上千元的高价。而其依托小米生态链带来的营收4年增长20倍“奇迹”,只属于过去,未来很难持续。因此,石头科技能不能成为茅台式的酱香科技还很难说。一位业内人士告诉《博望财经》,石头科技能站上千元高价,除了科技含量、市场营收等因素外,还与目前市场追捧大消费股票有关,部分机构已将其视为科技含量高的消费品。此外,由于其总股本小,每股净资产与公积金高,不排除高送转的可能,目前的千元高价有提前炒作的因素在内。据《博望财经》观察,这些年上市的科技股中,部分国产芯片股的股价,复权后股价其实也曾高达千元,比如卓胜微、圣邦股份、兆易创新等,只不过因为股份送转而没有直接显示出来而已。此外,今年刚上市的康华生物,盘中最高也曾达到996元。因此,对于石头科技股价站上1000元不必大惊小怪,关键是要注意其营收高增长特别是海外高营收是否能持续,其“激光雷达+算法”技术在产品更新迭代中是否能保持领先优势。市场赚钱效应升温,风格却不断切换,抓住低吸潜伏的好时机!立即开户,踏准节奏,不错过下一波大行情>>","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1824,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["603486","300024"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":57,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/330674613"}
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