‌阿麦斯 在二季报中，公司的预期和此前没有任何变化，即下半年业绩增速好于上半年，明年迎来业绩爆发，2024全年营收持平2023年，毛利率略低。

请关注一下：2024全年营收持平2023年。这句话意味着啥？我能想到的有：

（1）芯片产能是充足的。

（2）2024AI在爆发，但是应用不足，因此芯片销量开始趋于稳定或者下滑。

（3）台积电同时表示，二季度业绩超过预期，但下半年业绩指引保守。

因此我认为英伟达已经到了阶段性的高峰了。我认为本轮调整到上一轮的高峰90元左右，是比较稳妥的。

在二季度，英伟达给出了高预期，高指引。股价节节升高。二季度的财报一处，必跌。