$腾讯控股(00700)$ 综合考虑商业模式，估值，股息率（含回购率），自由现金流和市值比，管理层回报股东意愿，甚至成长性（AI等可展望的方向），目前中国的互联网头部公司都到了一个非常好的击球区域。这一波腾讯因为超出期望的回购承诺率先走了出来，今年3月已加仓为第二重仓股，相信接下来其他几个头部公司慢慢也会越来越好。现在的操作计划就是电力越涨越卖，逐步调重互利网仓位。至于A股的消费股，摩拳擦掌跟踪了好几年了，目前处于左侧寻底阶段，继续保持跟踪。