保险巨头出手！拟募资35亿美元

中国基金报记者 刘明

保险巨头公司中国平安披露，拟发行可转换为公司H股股份的债券，本金总额为35亿美元，初始转换价为每股H股43.71港元。信息披露前的7月15日收盘，中国平安H股股价为36.05港元。

中国平安表示，募资净额用于满足本集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充本集团的资本需求；支持本集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

7月15日晚间，A+H上市的中国平安发布关于建议发行美元计值H股可转换债券的公告，建议向专业投资者发售可转换债券，并根据美国证券法S规例仅在美国境外发售。可转换债券将仅向香港联交所上市规则第37章及香港《证券及期货条例》中定义的“专业投资者”发行，不会向香港公众人士发售，亦不会向任何香港联交所上市规则中定义的本公司的相关人士配售。

7月16日早上，中国平安披露拟根据一般性授权发行H股可转换债券的公告。中国平安表示，拟根据一般性授权发行可转换为本公司H股股份的债券，不涉及本公司A股发行。拟发行的债券本金总额为35亿美元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元（可予调整）。

中国平安表示，假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约6.25亿股转换股份，约占公司于本公告日现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本总数的3.43%，以及约占本公司于债券获全部转换后经发行转换股份后已发行H股数目的7.74%及已发行股本总数的3.32%。

公告显示，本次发行的H股可转换债券到期日为2029年7月22日。债券尚未偿还本金额将自2024年7月22日（包括该日）起按年利率0.875%计息，于每年1月22日和7月22日每半年按债券本金额中每10万美元以437.50美元的等额分期支付。

编辑：乔伊

审核：陈思扬

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