$英伟达(NVDA)$ 关注芯片行业机会：

1. 几千亿的玩意不可能老动，也不可能一直不动，如果需要强心针，大会前后是很好的节点。不要老看着英伟达，英伟达链国内辐射很弱，脱钩预期只会进一步增强。不一定要过得更好，但是一定要更自主。英伟达股价后面继续涨也能带动整个行业的多头情绪

2. 从naura业绩来看，成熟制程扩产见顶没有那么快，设备的景气还能持续到年底，甚至有机会等到下一波先进制程扩产。各厂稼动率回升，耗材后面的上涨会更强于设备。

3. 产能整合会加快，上层有设计的