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今日下午朝云集团暗盘上市，富途暗盘开盘最高跌幅接近20%，应该能给这段时间的打新情绪降降温了。今天的大A也是万绿丛中，估计被套牢的散户还不少。
明日傲农转债和拓斯转债进行申购。
傲农转债申购指南
傲农转债：（正股代码：603363，配债代码：753363）
图片来源：集思录
评级：AA评级，可转债评级越高越好。
发行规模：10亿，规模良好，可转债规模越大流动性越好。
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%。
转股价值：
傲农生物今日收盘价13.44，转股价14.8，转股价值 = 转债面值/转股价格 * 正股价格 = 100/14.8*13.44 =90.81，转股价值低于当前转债面值，可转债转股价值越高越好。
到期价值（保本线）：
到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+118 =123.1，票面利息尚可。
公司简介：
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“傲农集团”)成立于2011年4月,是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业,公司主营业务包括饲料、养猪、食品、贸易等产业。2017年9月,傲农集团在上海证券交易所挂牌上市(股票简称“傲农生物”,股票代码:603363)。傲农集团高度重视科研创新工作,组建有院士工作站、博士工作站、省级重点实验室、省级企业技术中心和省级企业工程技术研究中心等科研创新平台。
公司成立2011年，上市时间2017年9月。目前公司市值92.9亿，当前市盈率PE13.87，市净率PB3.46，净资产收益率ROE29.64%。
募集资金用途：
最近半年股价走势图：
开盘预测：
看募集的资金中有3个亿是用来偿还银行贷款的，以及同样是农牧饲渔板块的转债，喜糖这边可能会更加喜欢直接买板块里溢价率不高的希望转债和正邦转债，傲农转债看起来没啥亮点，属于食之无味，弃之可惜。
傲农转债当前溢价率10.12%，结合AA评级、相似的转债、正股质地和市场环境等综合因素目前给予12%的溢价率，预计开盘为：90.81*1.12 = 101.7。
中签预测：
假设原始股东配售70%，网上申购申购户数按照650万户计算，预计顶格申购单账户中100000*0.3/650/1000 = 0.046签，中签率比较低，预计20户中1。
喜糖操作：无意见
（我会申购—无意见—放弃申购）
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拓斯转债申购指南
拓斯转债：（正股代码：300607，配债代码：380607）
图片来源：集思录
评级：AA评级，可转债评级越高越好。
发行规模：6.7亿，规模良好，可转债规模越大流动性越好。
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%。
转股价值：
拓斯达今日收盘价38.6，转股价42.25，转股价值 = 转债面值/转股价格 * 正股价格 = 100/42.25*38.6 =91.36，转股价值低于当前转债面值，可转债转股价值越高越好。
到期价值（保本线）：
到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+112 =117.1，票面利息偏低。
公司简介：
广东拓斯达科技股份有限公司是一家创业板上市的智能制造综合服务商,专注于工业机器人为代表的智能装备的研发、制造、销售,致力于打造系统集成+本体制造+软件开发三位一体的工业机器人生态系统和整体自动化解决方案。2007年成立以来,坚持“让工业文明回归自然之美”的品牌主张及“做一年回本的自动化”的核心价值理念,企业一直保持着高速增长的态势,2015年被国家工信部电子信息产业发展研究院评为“中国工业自动化领军企业”。2014年,被世界权威杂志《福布斯》评为“中国非上市潜力企业百强”第30名;2015年,被国际四大会计师事务所之一安永联合复旦大学评为“中国最具潜力企业”,同时荣获高新技术企业,广东省级企业技术中心、广东省高成长性中小企业,作为一家机器人企业入选广东省制造业500强。2014、2015年度高工金球奖等多项荣誉。2016年被评定为广东省首批机器人骨干企业,多次受到省、国家部委、市领导高度评价。
公司成立2007年，上市时间2017年2月。目前公司市值102亿，当前市盈率PE14.8，市净率PB4.73，净资产收益率ROE27.07%。
募集资金用途：
最近半年股价走势图：
开盘预测：
当前溢价率9.46%，结合AA评级、相似的转债、正股质地和市场环境等综合因素目前给予25%的溢价率，预计开盘为：91.36*1.25 = 114。拓斯转债所处行业概念有一定的想象空间，质地不错。
中签预测：
假设原始股东配售50%，网上申购申购户数按照650万户计算，预计顶格申购单账户中33500*0.5/650/1000 = 0.025签，中签率很低，预计40中1。
喜糖操作：我会申购
（我会申购—无意见—放弃申购）
明日周三英特转债上市，丑媳妇早晚要见公婆。
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英特转债：
英特集团今日尾盘收盘价13.25，转股价格19.89，当前转股值 = 转债面值/转股价格*正股价格 =66.62。
英特集团的申购日是1月5日，申购日前一日（股权登记日，2021年1月4日，T-1日）收盘价是18.82。
在过去的两个多月里，英特集团的股价从18.82一路下跌到现在的13.25，跌幅高达29.6%，前几个交易日最低价格是12.16，这几天震荡横盘有点止跌的迹象，转股价值从当时的94.62跌到现在的66.62。
英特转债作为21年申购的第一只转债，按理是要二月份就已经上市的，但是那段时间英特集团的股价处于一路下跌趋势，所以才墨迹到现在，不管如何，我们都坦然去面对它吧！
开盘预测
英特转债AA+级别，规模6亿，原始股东配售率为52.15%，溢价率从申购前一日的5.69%变为现在的50.11%。
根据当前这种泥沙俱下的市场环境和接近50%的溢价率，明日上市破发应该是会破发的了，英特转债这边喜糖给予45%的溢价率，明 日 上 市 预 估 ：开盘 66.62 * 1.45 = 96，开盘后应该还是会持续向下走低到90元左右。如果是风险承受能力薄弱的小伙伴，建议可以在集合竞价或者有冲高的时候先找机会脱手，如果不在乎当下的价格浮动的，等一段时间后涨回发行价以上获利卖出，或者等着六年后到期赎回。
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