恶汉
2021-03-11

$Skillz Inc(SKLZ)$饭前说说这次财报。

整体看销售收入保持高速增长,毛利率继续维持95%高位,未来一年指引不算太好也不算太差,指引销售额增速65%,现金及现金等价物充足,财务健康。

看看细项,亏损同比大增,主要原因是销售和市场费用暴增,具体用在哪里了咱看不出来,但是发展阶段这个钱值得花。

MAU增长不算快,四季度同比增长20%确实不高,而且四季度MAU低于2020全年MAU说明四季度环比还下降了,不知道和复工复产有多大关系。ARPU暴增算是财报里我觉得最大的亮点,结合MAU数据,可以看出是付费用户的比例大增。ARPPU同比下滑,数据综合来分析原因应该是付费用户中间花钱少的用户比例变大了,我的解读是新增付费用户或者尝鲜型的用户付费不高。

虽然好坏参半,但是我个人觉得整体看还是不错,2022财年市销率降到30以内。目前用户基数不大,保持高速成长难度不大,如果继续高速成长,市销率2年内会降低到20甚至15以内,结合公司高毛利特性,稍微控制下支出就能盈利了。盘后我已加仓,不知时机是对是错,夜观天象纳指今夜能稳住,希望天相没有误我。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

  • 降龙无悔
    2021-03-11
    降龙无悔
    这家公司真的贵。一年营收2亿美金,市值将近100亿美金。如果是中国公司,最多值10亿美金。
  • 天佑我家
    2021-03-11
    天佑我家
    虎币有个屁用啊
  • Aerotyne
    2021-03-11
    Aerotyne
    从35减仓,为了一路追到了现在27变成了我的第一重仓股,觉得有点赌的有点大
  • 何安迪
    2021-03-11
    何安迪
    [财迷] [财迷] [财迷]
发表看法
4
1