梵星财经
06-27
上海证券研报指出,上游原材料供应紧缺,关注光模块的投资机会。光芯片和电芯片的生产与交期相对较长,光模块追加订单可能造成上游原材料供应产能紧张。一方面,上游原材料市场供需关系的不平衡可能导致卖方市场的形成,具有上游供应商资源的光模块厂商有望通过提高售价增加利润空间;另一方面,随着硅光模块良率逐步提升,成本优势将逐步显现。建议关注:1)光模块:中际旭创、天孚通信等;2)光芯片:源杰科技、光迅科技等;3)交换机:紫光股份等。
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