davi
2021-01-26

$Ozon Holdings PLC(OZON)$俄罗斯电商。亚马逊,或者天猫。不过大牛不可能,被美国禁止美国人投资的可能性也存在

俄罗斯电商增速或许会有所下滑,但我们保守预计2021年营收有望突破20亿美元,目前2021年PS仅不到4倍,处于电商行业低估状态,OZON有自建物流亚马逊的直营模式,也有第三方卖家参与,疫情下众多中小商家加盟,已从重资产模式加速像阿里拼多多模式进军,第三方卖家GMV已经从去年的15%发展到第三季度的45%,物流速度一流,40%俄罗斯人口地区可实现1日达。也有俄罗斯国资参与,政治风险大概率可以排除。

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