布偶猫投资
2021-01-22
继续给东哥打call！跟着东哥买了nio tsla和
$百度(BIDU)$
，2021继续做东哥的小跟班啦～
$拼多多(PDD)$
$理想汽车(LI)$
@东哥不疾而速：
我为何持续看好百度并加仓
免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。
分享至
微信
复制链接
精彩评论
我们需要你的真知灼见来填补这片空白
打开APP，发表看法
APP内打开
发表看法
2
{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":310974755,"tweetId":"310974755","gmtCreate":1611244998377,"gmtModify":1703749218002,"author":{"id":3571834093029209,"idStr":"3571834093029209","authorId":3571834093029209,"authorIdStr":"3571834093029209","name":"布偶猫投资","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ac4855ab9bf930d14d426091ca152a0e","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":62,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"extraTitle":"","html":"<html><head></head><body><p>继续给东哥打call！跟着东哥买了nio tsla和<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a>，2021继续做东哥的小跟班啦～<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>继续给东哥打call！跟着东哥买了nio tsla和<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a>，2021继续做东哥的小跟班啦～<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a></p></body></html>","text":"继续给东哥打call！跟着东哥买了nio tsla和$百度(BIDU)$，2021继续做东哥的小跟班啦～$拼多多(PDD)$$理想汽车(LI)$","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/310974755","repostId":310903579,"repostType":1,"repost":{"magic":2,"id":310903579,"tweetId":"310903579","gmtCreate":1611237345591,"gmtModify":1703749084872,"author":{"id":3469666730588285,"idStr":"3469666730588285","authorId":3469666730588285,"authorIdStr":"3469666730588285","name":"东哥不疾而速","avatar":"https://static.tigerbbs.com/353822250870391f1f67a74a8438da99","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":{"badgeId":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561-3","templateUuid":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561","name":"偶像虎友","description":"加入老虎社区1500天","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/8b40ae7da5bf081a1c84df14bf9e6367","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/f160eceddd7c284a8e1136557615cfad","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/11792805c468334a9b31c39f95a41c6a","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2021.12.18","individualDisplayEnabled":0},"individualDisplayBadges":[],"fanSize":17860,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2711fc3a4a8872c265699b4583819ed2","width":"688","height":"1489"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ae6334f6206ff7fbd1221ab16b983775","width":"640","height":"375"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b0bf6a4808996c04028a6c6f605826cc","width":"688","height":"1489"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0c7635216645bacdcafae739459e3637","width":"688","height":"543"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/c4e5689a239f1850af96d808ab1a202e","width":"688","height":"255"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/be7394fe94e0e9714ae48c53bf13526a","width":"480","height":"147"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7e0d9d1478b18728735412be8d89337b","width":"640","height":"401"}],"coverImages":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2711fc3a4a8872c265699b4583819ed2","width":"688","height":"1489"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ae6334f6206ff7fbd1221ab16b983775","width":"640","height":"375"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b0bf6a4808996c04028a6c6f605826cc","width":"688","height":"1489"}],"title":"我为何持续看好百度并加仓","extraTitle":"","html":"<html><head></head><body><p>上篇帖子详细叙述了东哥对于<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> 这家中国“落寞”的互联网公司的再估值以及建仓的全过程，在阅读此文之前建议先花两分钟阅读一下<strong>“2020年底我为何开始重仓百度并获利”</strong>此篇文章，https://www.laohu8.com/post/332430060</p><p>如果是老朋友请忽略，可以直接阅读下文，此文作为上文之补充，细数了东哥建仓加仓并持续看好的理由。</p><p>—————分割线—————</p><p><strong>先说结论：百度是目前我认为市面上最被低估的中概股，没有之一。</strong>这也是我在年初将<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 的大部分利润拿出来投资百度的重要原因之一，并非是蔚来汽车不好，而是百度实在太低估，在<strong>去年底190美金附近的价位约等于捡钱。</strong>而此次叙述将会从另外几个方面对之前的文章做一定的逻辑梳理补充及估值定义：</p><p><strong>1.百度流量端口的不断变现：</strong>很多人总有一种先入为主的误区，认为百度系的产品犹如微信后的QQ一样已成昨日黄花，事实上却恰恰相反，百度旗下的APP仍然作为国内重要的头部引流手段，<em>其中，百度移动大盘渗透率为91.2%，较去年同期增长3.6%。百度App月活5.28亿，位列国内前五。小程序领域发展迅速，百度的搜索、信息流优势为众多内容型小程序提供了流量支持。</em></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae6334f6206ff7fbd1221ab16b983775\" tg-width=\"640\" tg-height=\"375\"><span>百度系流量端口的不断扩张</span></p><p>百度几乎覆盖了超过11亿的月活设备，强大的广告覆盖，核心TO C的业务增长也达到15亿左右，且现金流随着百度APP端口的不断优化会变得更为源源不断，目前百度账面上有着大把的现金支撑AI和无人驾驶业务的展开，而百度流量端口的变现能力在其中功不可没。很多虎友会质疑百度是一家没有“良心”的公司，但是在东哥看来人非圣贤孰能无过，在资本市场发展的浪潮中，每家公司都不可避免的会有一些所谓的污点，<strong>但是瑕不掩瑜，我们要关注于公司本身所创造的外在价值而非一些鸡零狗碎。</strong></p><p><strong>2.APOLLO平台的逐步完善及未来商用</strong></p><p>百度拥有AI技术及无人驾驶的绝对先发优势，这一点是毋庸置疑的。智能汽车和无人驾驶这个领域有多广阔我在上篇文章中已经提及，做成了就是好几个万亿级别的大市场！而APOLLO则是将百度十年磨一剑的AI技术商用变现之重要一环。</p><p>之前百度的滞涨大部分是因为AI技术的难以商用变现以及百度大张旗鼓的ALL IN AI，但是随着这部分核心业务的商用变现的实现，百度将会因此而产生一波估值与业绩的戴维斯双击。对比市面上Google旗下的Waymo，曾经一度估值到达了1700亿美金（虽然最后估值有所滑落并下调至500亿以下），面对中国得天独厚的市场优势以及互联网成长速度，加上百度与NIO和DIDI的不断深化合作，国内万亿级别市场的扬帆起航就在眼前。<strong>因此对于APOLLO平台的估值只会比Waymo贵而不会便宜！</strong>因此我觉得单目前百度不到千亿的市值全让Apollo一个吃掉也不为过，<strong>这就是为什么开篇提到百度是目前市场上最为低估的中概股的原因！</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c7635216645bacdcafae739459e3637\" tg-width=\"688\" tg-height=\"543\"><span>中国开展无人驾驶的天然优势</span></p><p><strong>3.小度产品的商用实践</strong></p><p>小度产品大家应该不陌生，这一块业务也是对于AI变现的又一次实践，随着小度智能音箱的不断出货和市场占有率的攀升，百度拥有另一条AI变现的渠道。而目前小度部分业务正在独立融资上市，这部分后面会在第三篇中细讲。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e0d9d1478b18728735412be8d89337b\" tg-width=\"640\" tg-height=\"401\"><span>百度智能程序的占比攀升</span></p><p><strong>4.市场情绪的酝酿</strong></p><p><strong>4.1不断被上调的目标价</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/be7394fe94e0e9714ae48c53bf13526a\" tg-width=\"480\" tg-height=\"147\"><span>JP摩根上调百度目标价至290美金/股</span></p><p>JP Morgan在不久前给予了百度290美金的目标价，相较于目前仍有不少的上涨空间。在东哥看来这是一个很保守的估计！东哥只是一介小散，尚且知道百度背后低估的逻辑！后面不断会有各大投行发掘出百度的潜在价值。所以说现在很多虎友问东哥百度已经涨了这么多还可不可以买？东哥告诉你，千亿市值以下东哥认为都是不错的投资标的。</p><p><strong>东哥在12月24日全老虎首个个人空间站唱多百度，</strong>那个时候百度才190美金不到，我一看这么低估的产品，当晚就腾出仓位建仓，但是没想到会涨幅如此之大！</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b0bf6a4808996c04028a6c6f605826cc\" tg-width=\"688\" tg-height=\"1489\"><span>12月24日百度190美金附近提示建仓</span></p><p><strong>4.2ARK基金的不断买入</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4e5689a239f1850af96d808ab1a202e\" tg-width=\"688\" tg-height=\"255\"><span>ARK对于百度的建仓</span></p><p>ARK旗下的ARKK从去年12月初起开始大力买入百度，并且如今已经买入7亿美金，占比2.94%<em>（2021年1月21日）</em>百度作为ARK基金持仓前20中唯一中概股似乎点燃的市场的激情。ARK几乎同步和东哥买入百度，持仓成本估计差不多。<strong>有时候股票就是这样，他可能会持续地低估，也可能被瞬间在某个时刻被发掘后而变的耀眼。</strong></p><p><strong>而东哥的策略就是，持续的发掘价值的洼地，洞悉公司的内在价值，发现低估后大力买入，享受公司被他人重新发觉后上涨的动能！总结一句话就是：困境反转等风来。</strong>（NIO和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的买入逻辑均为此）</p><p><strong>4.3百度回港</strong></p><p>百度回港将是一个持续不断发酵的过程，中信和高盛作为操盘手将负责百度在香港的IPO。而科技类公司在回港后的表现我想大家是有目共睹的，前有美团，后有<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> 。所以东哥认为百度回港后的价值一定会得到提升，而仙股遍地的港所，<strong>在可投资标的有限的情况下，百度必然作为核心资产之一受到大陆和香港资本的追逐！</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2711fc3a4a8872c265699b4583819ed2\" tg-width=\"688\" tg-height=\"1489\"><span>百度做为东哥2021年金股之首</span></p><p><strong>5.总结</strong></p><p>东哥认为百度的千亿市值只是开始，随着百度核心业务的不断扩充和变现能力的逐步加强，<strong>APOLLO+小度+AI+流量端口+SAAS五位一体的打法势必会让百度的内在核心价值得到进一步的释放，百度作为BAT中的先行者曾一度蒙尘落伍，而2021年势必是百度行业老大地位的再次回归之起始！</strong></p><p>—————分割线—————</p><p>利益相关，本人持有百度多头仓位，目前盈利<strong>31%左右</strong></p><p>本文不作为任何投资建议，如有任何投资问题烦请移步东哥的私人空间站！</p><p>本文为百度系列三部曲之二，还请虎友们相互交流，知无不言言无不尽。</p><p><br></p><p>此致。</p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/36984908995200\">@小虎活动</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3502767768442965\">@话题虎</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/740450932848\">@33_Tiger</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20703384576125\">@Seven8</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/84591292386623\">@坂上之云阿龙</a> 码字不易，烦请加精哈~谢谢</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>上篇帖子详细叙述了东哥对于<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> 这家中国“落寞”的互联网公司的再估值以及建仓的全过程，在阅读此文之前建议先花两分钟阅读一下<strong>“2020年底我为何开始重仓百度并获利”</strong>此篇文章，https://www.laohu8.com/post/332430060</p><p>如果是老朋友请忽略，可以直接阅读下文，此文作为上文之补充，细数了东哥建仓加仓并持续看好的理由。</p><p>—————分割线—————</p><p><strong>先说结论：百度是目前我认为市面上最被低估的中概股，没有之一。</strong>这也是我在年初将<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 的大部分利润拿出来投资百度的重要原因之一，并非是蔚来汽车不好，而是百度实在太低估，在<strong>去年底190美金附近的价位约等于捡钱。</strong>而此次叙述将会从另外几个方面对之前的文章做一定的逻辑梳理补充及估值定义：</p><p><strong>1.百度流量端口的不断变现：</strong>很多人总有一种先入为主的误区，认为百度系的产品犹如微信后的QQ一样已成昨日黄花，事实上却恰恰相反，百度旗下的APP仍然作为国内重要的头部引流手段，<em>其中，百度移动大盘渗透率为91.2%，较去年同期增长3.6%。百度App月活5.28亿，位列国内前五。小程序领域发展迅速，百度的搜索、信息流优势为众多内容型小程序提供了流量支持。</em></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae6334f6206ff7fbd1221ab16b983775\" tg-width=\"640\" tg-height=\"375\"><span>百度系流量端口的不断扩张</span></p><p>百度几乎覆盖了超过11亿的月活设备，强大的广告覆盖，核心TO C的业务增长也达到15亿左右，且现金流随着百度APP端口的不断优化会变得更为源源不断，目前百度账面上有着大把的现金支撑AI和无人驾驶业务的展开，而百度流量端口的变现能力在其中功不可没。很多虎友会质疑百度是一家没有“良心”的公司，但是在东哥看来人非圣贤孰能无过，在资本市场发展的浪潮中，每家公司都不可避免的会有一些所谓的污点，<strong>但是瑕不掩瑜，我们要关注于公司本身所创造的外在价值而非一些鸡零狗碎。</strong></p><p><strong>2.APOLLO平台的逐步完善及未来商用</strong></p><p>百度拥有AI技术及无人驾驶的绝对先发优势，这一点是毋庸置疑的。智能汽车和无人驾驶这个领域有多广阔我在上篇文章中已经提及，做成了就是好几个万亿级别的大市场！而APOLLO则是将百度十年磨一剑的AI技术商用变现之重要一环。</p><p>之前百度的滞涨大部分是因为AI技术的难以商用变现以及百度大张旗鼓的ALL IN AI，但是随着这部分核心业务的商用变现的实现，百度将会因此而产生一波估值与业绩的戴维斯双击。对比市面上Google旗下的Waymo，曾经一度估值到达了1700亿美金（虽然最后估值有所滑落并下调至500亿以下），面对中国得天独厚的市场优势以及互联网成长速度，加上百度与NIO和DIDI的不断深化合作，国内万亿级别市场的扬帆起航就在眼前。<strong>因此对于APOLLO平台的估值只会比Waymo贵而不会便宜！</strong>因此我觉得单目前百度不到千亿的市值全让Apollo一个吃掉也不为过，<strong>这就是为什么开篇提到百度是目前市场上最为低估的中概股的原因！</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c7635216645bacdcafae739459e3637\" tg-width=\"688\" tg-height=\"543\"><span>中国开展无人驾驶的天然优势</span></p><p><strong>3.小度产品的商用实践</strong></p><p>小度产品大家应该不陌生，这一块业务也是对于AI变现的又一次实践，随着小度智能音箱的不断出货和市场占有率的攀升，百度拥有另一条AI变现的渠道。而目前小度部分业务正在独立融资上市，这部分后面会在第三篇中细讲。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e0d9d1478b18728735412be8d89337b\" tg-width=\"640\" tg-height=\"401\"><span>百度智能程序的占比攀升</span></p><p><strong>4.市场情绪的酝酿</strong></p><p><strong>4.1不断被上调的目标价</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/be7394fe94e0e9714ae48c53bf13526a\" tg-width=\"480\" tg-height=\"147\"><span>JP摩根上调百度目标价至290美金/股</span></p><p>JP Morgan在不久前给予了百度290美金的目标价，相较于目前仍有不少的上涨空间。在东哥看来这是一个很保守的估计！东哥只是一介小散，尚且知道百度背后低估的逻辑！后面不断会有各大投行发掘出百度的潜在价值。所以说现在很多虎友问东哥百度已经涨了这么多还可不可以买？东哥告诉你，千亿市值以下东哥认为都是不错的投资标的。</p><p><strong>东哥在12月24日全老虎首个个人空间站唱多百度，</strong>那个时候百度才190美金不到，我一看这么低估的产品，当晚就腾出仓位建仓，但是没想到会涨幅如此之大！</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b0bf6a4808996c04028a6c6f605826cc\" tg-width=\"688\" tg-height=\"1489\"><span>12月24日百度190美金附近提示建仓</span></p><p><strong>4.2ARK基金的不断买入</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4e5689a239f1850af96d808ab1a202e\" tg-width=\"688\" tg-height=\"255\"><span>ARK对于百度的建仓</span></p><p>ARK旗下的ARKK从去年12月初起开始大力买入百度，并且如今已经买入7亿美金，占比2.94%<em>（2021年1月21日）</em>百度作为ARK基金持仓前20中唯一中概股似乎点燃的市场的激情。ARK几乎同步和东哥买入百度，持仓成本估计差不多。<strong>有时候股票就是这样，他可能会持续地低估，也可能被瞬间在某个时刻被发掘后而变的耀眼。</strong></p><p><strong>而东哥的策略就是，持续的发掘价值的洼地，洞悉公司的内在价值，发现低估后大力买入，享受公司被他人重新发觉后上涨的动能！总结一句话就是：困境反转等风来。</strong>（NIO和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的买入逻辑均为此）</p><p><strong>4.3百度回港</strong></p><p>百度回港将是一个持续不断发酵的过程，中信和高盛作为操盘手将负责百度在香港的IPO。而科技类公司在回港后的表现我想大家是有目共睹的，前有美团，后有<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> 。所以东哥认为百度回港后的价值一定会得到提升，而仙股遍地的港所，<strong>在可投资标的有限的情况下，百度必然作为核心资产之一受到大陆和香港资本的追逐！</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2711fc3a4a8872c265699b4583819ed2\" tg-width=\"688\" tg-height=\"1489\"><span>百度做为东哥2021年金股之首</span></p><p><strong>5.总结</strong></p><p>东哥认为百度的千亿市值只是开始，随着百度核心业务的不断扩充和变现能力的逐步加强，<strong>APOLLO+小度+AI+流量端口+SAAS五位一体的打法势必会让百度的内在核心价值得到进一步的释放，百度作为BAT中的先行者曾一度蒙尘落伍，而2021年势必是百度行业老大地位的再次回归之起始！</strong></p><p>—————分割线—————</p><p>利益相关，本人持有百度多头仓位，目前盈利<strong>31%左右</strong></p><p>本文不作为任何投资建议，如有任何投资问题烦请移步东哥的私人空间站！</p><p>本文为百度系列三部曲之二，还请虎友们相互交流，知无不言言无不尽。</p><p><br></p><p>此致。</p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/36984908995200\">@小虎活动</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3502767768442965\">@话题虎</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/740450932848\">@33_Tiger</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20703384576125\">@Seven8</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/84591292386623\">@坂上之云阿龙</a> 码字不易，烦请加精哈~谢谢</p></body></html>","text":"上篇帖子详细叙述了东哥对于$百度(BIDU)$ 这家中国“落寞”的互联网公司的再估值以及建仓的全过程，在阅读此文之前建议先花两分钟阅读一下“2020年底我为何开始重仓百度并获利”此篇文章，https://www.laohu8.com/post/332430060 如果是老朋友请忽略，可以直接阅读下文，此文作为上文之补充，细数了东哥建仓加仓并持续看好的理由。 —————分割线————— 先说结论：百度是目前我认为市面上最被低估的中概股，没有之一。这也是我在年初将$蔚来(NIO)$ 的大部分利润拿出来投资百度的重要原因之一，并非是蔚来汽车不好，而是百度实在太低估，在去年底190美金附近的价位约等于捡钱。而此次叙述将会从另外几个方面对之前的文章做一定的逻辑梳理补充及估值定义： 1.百度流量端口的不断变现：很多人总有一种先入为主的误区，认为百度系的产品犹如微信后的QQ一样已成昨日黄花，事实上却恰恰相反，百度旗下的APP仍然作为国内重要的头部引流手段，其中，百度移动大盘渗透率为91.2%，较去年同期增长3.6%。百度App月活5.28亿，位列国内前五。小程序领域发展迅速，百度的搜索、信息流优势为众多内容型小程序提供了流量支持。 百度系流量端口的不断扩张 百度几乎覆盖了超过11亿的月活设备，强大的广告覆盖，核心TO C的业务增长也达到15亿左右，且现金流随着百度APP端口的不断优化会变得更为源源不断，目前百度账面上有着大把的现金支撑AI和无人驾驶业务的展开，而百度流量端口的变现能力在其中功不可没。很多虎友会质疑百度是一家没有“良心”的公司，但是在东哥看来人非圣贤孰能无过，在资本市场发展的浪潮中，每家公司都不可避免的会有一些所谓的污点，但是瑕不掩瑜，我们要关注于公司本身所创造的外在价值而非一些鸡零狗碎。 2.APOLLO平台的逐步完善及未来商用 百度拥有AI技术及无人驾驶的绝对先发优势，这一点是毋庸置疑的。智能汽车和无人驾驶这个领域有多广阔我在上篇文章中已经提及，做成了就是好几个万亿级别的大市场！而APOLLO则是将百度十年磨一剑的AI技术商用变现之重要一环。 之前百度的滞涨大部分是因为AI技术的难以商用变现以及百度大张旗鼓的ALL IN AI，但是随着这部分核心业务的商用变现的实现，百度将会因此而产生一波估值与业绩的戴维斯双击。对比市面上Google旗下的Waymo，曾经一度估值到达了1700亿美金（虽然最后估值有所滑落并下调至500亿以下），面对中国得天独厚的市场优势以及互联网成长速度，加上百度与NIO和DIDI的不断深化合作，国内万亿级别市场的扬帆起航就在眼前。因此对于APOLLO平台的估值只会比Waymo贵而不会便宜！因此我觉得单目前百度不到千亿的市值全让Apollo一个吃掉也不为过，这就是为什么开篇提到百度是目前市场上最为低估的中概股的原因！ 中国开展无人驾驶的天然优势 3.小度产品的商用实践 小度产品大家应该不陌生，这一块业务也是对于AI变现的又一次实践，随着小度智能音箱的不断出货和市场占有率的攀升，百度拥有另一条AI变现的渠道。而目前小度部分业务正在独立融资上市，这部分后面会在第三篇中细讲。 百度智能程序的占比攀升 4.市场情绪的酝酿 4.1不断被上调的目标价 JP摩根上调百度目标价至290美金/股 JP Morgan在不久前给予了百度290美金的目标价，相较于目前仍有不少的上涨空间。在东哥看来这是一个很保守的估计！东哥只是一介小散，尚且知道百度背后低估的逻辑！后面不断会有各大投行发掘出百度的潜在价值。所以说现在很多虎友问东哥百度已经涨了这么多还可不可以买？东哥告诉你，千亿市值以下东哥认为都是不错的投资标的。 东哥在12月24日全老虎首个个人空间站唱多百度，那个时候百度才190美金不到，我一看这么低估的产品，当晚就腾出仓位建仓，但是没想到会涨幅如此之大！ 12月24日百度190美金附近提示建仓 4.2ARK基金的不断买入 ARK对于百度的建仓 ARK旗下的ARKK从去年12月初起开始大力买入百度，并且如今已经买入7亿美金，占比2.94%（2021年1月21日）百度作为ARK基金持仓前20中唯一中概股似乎点燃的市场的激情。ARK几乎同步和东哥买入百度，持仓成本估计差不多。有时候股票就是这样，他可能会持续地低估，也可能被瞬间在某个时刻被发掘后而变的耀眼。 而东哥的策略就是，持续的发掘价值的洼地，洞悉公司的内在价值，发现低估后大力买入，享受公司被他人重新发觉后上涨的动能！总结一句话就是：困境反转等风来。（NIO和$特斯拉(TSLA)$ 的买入逻辑均为此） 4.3百度回港 百度回港将是一个持续不断发酵的过程，中信和高盛作为操盘手将负责百度在香港的IPO。而科技类公司在回港后的表现我想大家是有目共睹的，前有美团，后有$阿里巴巴(BABA)$ 和$京东(JD)$ 。所以东哥认为百度回港后的价值一定会得到提升，而仙股遍地的港所，在可投资标的有限的情况下，百度必然作为核心资产之一受到大陆和香港资本的追逐！ 百度做为东哥2021年金股之首 5.总结 东哥认为百度的千亿市值只是开始，随着百度核心业务的不断扩充和变现能力的逐步加强，APOLLO+小度+AI+流量端口+SAAS五位一体的打法势必会让百度的内在核心价值得到进一步的释放，百度作为BAT中的先行者曾一度蒙尘落伍，而2021年势必是百度行业老大地位的再次回归之起始！ —————分割线————— 利益相关，本人持有百度多头仓位，目前盈利31%左右 本文不作为任何投资建议，如有任何投资问题烦请移步东哥的私人空间站！ 本文为百度系列三部曲之二，还请虎友们相互交流，知无不言言无不尽。 此致。 @小虎活动 @话题虎 @33_Tiger @爱发红包的虎妞 @Seven8 @坂上之云阿龙 码字不易，烦请加精哈~谢谢","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/310903579","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["BIDU","JD","NIO","BABA","TSLA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4255,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1577,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["BIDU","LI","PDD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":103,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/310974755"}
精彩评论