燕子化合物
2021-01-23
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@股海彦祖：
AMD 闷声发大财
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小猪猪自由之路
2021-01-23
小猪猪自由之路
谢谢
燕子化合物
:
客气客气
什么也没有了～
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2
3
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葛谷叶子，很早之前听过一首加快版很卡哇伊的 あなたは知らMAGIC CITY，原来原唱在这。</p><p>欢迎关注同名公众号：没钱没闲</p><p><br></p><p>Intel<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> 最近股价大起大落，换帅大涨，紧接着财报又大跌，很有意思的个现象是：只要intel大跌，AMD就涨，这次也不例外，真 · 闷声发大财。</p><p><br></p><p>言归正传，1.26盘后，也就是国内的1.27一早，AMD将发布财报。我中意苏妈不是一两天了，虽然去年双11为了加仓蔚来，不得已把AMD清了（还清在短期低点，直骂自己韭菜），但前两天我又接了回来。这次打定主意，只要苏妈在位一天，我就不卖出任何一股AMD。关于这次财报，我个人非常乐观，但话说在前面：</p><p><br></p><p>不建议任何人用末日期权赌财报</p><p><br></p><p>简要分析下我对本季度的看法：</p><ol>\n <li> 游戏主机供不应求，AMD躺赢</li>\n</ol><p>之前PS5\\XBOX X<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 即将发布时，在某IT论坛说PS5仍然销量将远超Xbox，被群喷了，不过几个月后再看，我预测还是对的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc2074770c8576a4065e2a0b090757d1\"></p><p>PS主机一直是站在玩家角度做机器，很了解玩家痛点，虽然这代性能略低于对手，但加载速度实在太快了，试想我玩只狼、仁王频繁的死、落命，能少看几秒重复了无数次的读条，真的很有利于心情平复。</p><p>当然了，这两家无论谁卖的好，AMD都躺赢，因为用的都是A\"U\"A卡。总的来说，新一代游戏主机的需求远超出预期，而目前的股价，我认为并没有充分price in这部分增长。</p><p><br></p><p>2. 新架构APU发布，市占率肉眼可见的提高，Intel依然被动</p><p>已经普及7nm，向5nm发展的AMD，再加上zen3加持，产品力依然很强，Intel在高端制程的生产上很难前进，想追上竞争对手，大概率要求助三星或台积电了。</p><p>遥想几年前AMD甩掉global foundry（是这么拼吧...）格罗方德，现在看真的无比正确。今天看到任正非也说，要坚决砍掉画饼的项目，把研发实力用在刀刃上，一个道理。中国不得已什么都做，也是被美国制裁逼得，理想情况下全球化分工才是最高效的。</p><p>台式机上APU占有率显著提高，已经有点飘了，价格节节上涨，反观Intel不断降价开始显得更有性价比了。甚至人们开始把之前的梗反过来用：“感谢AMD让我用上了便宜的Intel”</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/81516030f50193a3c7c8a721718af51d\"></p><p>最近新出的Ryzen 5000系列移动版显卡，相比4000系列，也明显更被OEM厂商所接纳，联想、ASUS（包括ROG）都开始大范围的采用APU，有些机子性价比过高，甚至有了”虚空神机“的外号，形容性价比超神但真的买不到。</p><p><br></p><p>3 显卡依然是短板</p><p>虽然RDNA 2架构让新显卡有了显著提升，但显卡的对手不是给万年挤牙膏的Intel，而是次次把牙膏挤爆、甚至把摩尔定律按在地上摩擦的两弹元勋——黄仁勋，安培架构的RTX3000系列显卡实在太香了，发布比你早，性能又比你强，价格还十分便宜（前提是原价买得到）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b03c56c750dd3af902a42cb6233b98f\"></p><p>但AMD在显卡方面的优势是定制服务很强，比如给游戏主机，给苹果<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 的MacBook定制显卡。</p><p>即便显卡依然是短板，但疫情导致游戏需求的爆发式增长，以及比特币上涨对矿机需求的提升（这点比较有限，因为挖矿效率已经很低，而且矿机价格也早已涨的太高了），导致整体上需求远大于供给，A卡也好，N卡也好，都不愁卖。</p><p><br></p><p>AMD、NVIDIA<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> ，都横盘了很久，也许这次财报会是新的突破，拭目以待。总之，握紧我的AMD股票，睡了晚安。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XLNX\">$赛灵思(XLNX)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body>\n<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a><p>网抑云搜 TRUE LIES - 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