Dxc21st
2021-01-23
起死回生
@夏夏夏：
英特尔Q4：碾压预期的财务数据，比新CEO更快起作用
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精彩评论
邓歇尔志林199
2021-01-25
邓歇尔志林199
这个好
邓歇尔志林199
2021-01-24
邓歇尔志林199
👌👨👨
邓歇尔志林199
2021-01-23
邓歇尔志林199
好呀
什么也没有了～
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<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de530c1cb2cb40377b18431a6faf614f\" tg-width=\"2060\" tg-height=\"1159\"></p> <p><b>碾压预期式财务数据：</b></p> <p>Q4财报数据来看，呈现碾压预期的态势，也扭转英特尔Q2Q3发财报跌10个点的惯例，具体来看：</p> <p>a 公司营收和EPS均超过<b>最高</b>预估。</p> <p>营收200亿美元，同比增长-1％，估计为175亿美元（彭博市场共识）</p> <p>数据中心业务部营收61亿美元，同比增长-15％，估计为53.7亿美元</p> <p>物联网营收7.77亿美元，估计为6.344亿美元</p> <p>Mobileye营收3.33亿美元，预计为2.498亿美元</p> <p>调整后每股收益1.52美元，估计为 1.11美元（范围$ 1.09至$ 1.18）</p> <p>调整后毛利率58.4％，估计为54.9％</p> <p>b 一季度指引远超预期。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98b4f4a4171aa3885caefddc3a3495ac\" tg-width=\"1444\" tg-height=\"761\"></p> <p>英特尔预计2021年第一季度营收约为186亿美元，Non-GAAP下的营收约为175亿美元，均高于分析师预期的161.8亿美元。公司预计一季度EPS约为每股收益1.03美元，Non-GAAP EPS为1.10美元。</p> <p>c 年度股息提高至每股1.39美元。</p> <p>公司董事会宣布将现金股息提高5%，达到每股1.39美元；按季度普通股每股派发0.3475美元的股息，股息将于3月1日支付给2月7日之前登记在册的股东。</p> <p>分业务来看：</p> <p>包括个人电脑芯片在内的英特尔客户端计算事业部（CCG）四季度营收109亿美元，同比增长9%，环比增长近11%。2020全年营收401亿美元，同比增长8%并创史高。</p> <p>公司表示，以个人电脑为中心的收入创新高，直接推动四季度总营收大幅超越此前官方指引，其中，在笔记本电脑销量创新高的带动下，PC销量同比跳涨33%。分析指出，英特尔显著受益于新冠疫情下的居家工作和远程上课需求。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e0e37dd8f21a1edea3552b6202dfb936\" tg-width=\"984\" tg-height=\"547\"></p> <p>专注为云计算和服务器制造商提供芯片的数据中心业务部（DCG）四季度营收61亿美元，环比涨3.3%，同比下跌16%，2019年同期曾创史高。2020全年营收261亿美元，同比增长11%至史高。不过，该部门营收去年二季度曾同比增43%至71.2亿美元，一季度同比增42.7%至69.9亿美元。</p> <p>小结：</p> <p>得益于客户端计算事业部（CCG）的强势，数据中心业务部（DCG）比预期温和的下降，助长了Q4的营收。因为DCG的温和下跌，支撑了整体利润率。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f18ed42fe4d2ebb02bf958f2544509ab\" tg-width=\"984\" tg-height=\"554\"></p> <p>PC的强势明显推动了Q4的业绩，也许整个2021年的业绩都将继续受益此版块营收。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a5ef3562d708a29d7b2e30fa68082fad\" tg-width=\"1453\" tg-height=\"786\"></p> <p>此外，新上任CEO帕特·盖尔辛格(Pat Gelsinger)在严峻挑战中接手英特尔，新CEO可能会影响资本支出，迅速回购股票。</p> <p><b>挑战与隐忧：先进制程&业务增长</b></p> <p>以估值指标来看，英特尔在芯片设计公司中属于价值股，股价约为今年预期收益的13倍。相比而言，AMD和英伟达等竞争对手，均在50左右。</p> <p>一个赛道的龙头公司之所以被低估，不是没有理由的。曾有博主分析过，大概如下三点理由：</p> <p>原因1：英特尔在先进制程上已经落后于竞争对手了，手机和制造一体的商业模式，正在落伍，英特尔正在失去护城河。</p> <p>这方面，英特尔新任CEO帕特·盖尔辛格最新表示，7纳米项目正在恢复，7纳米芯片制造工艺将被用于2023年销售的芯片。同时说，英特尔仍可能将更多的芯片生产外包给外部代工厂去完成。制程研发，将是新任CEO的关键挑战之一。</p> <p>原因2：在数据中心业务上，未来云计算公司自研芯片的趋势对英特尔不利。</p> <p>英特尔从几年前就开始转型，把公司业务从从个人电脑业务专项数据中心等数据相关业务，未来目标是70%业务来自于数据相关业务，30%来自于个人电脑业务。</p> <p>而尴尬在于数据中心业务部（DCG）的表现并不利，上季度同比下降10%，本季度同比下跌16%。如果数据中心业务持续表现不利，将构成英特尔的利空。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/250cb1cacc043b09e5925712d928b53e\" tg-width=\"984\" tg-height=\"546\"></p> <p>以及最新来看苹果自研M1芯片，2021年Mac电脑不再使用英特尔的芯片，也是英特尔的一记警钟。</p> <p>原因3：失去手机市场，英特尔只有在电脑这个相对较小较慢的市场里。这个市场挑战不够，手机是SOC，电脑还是CPU。技术革新慢，容易让竞争对手赶上。</p> <p>此外，早在本季度前，管理问题也是英特尔面临的一个挑战。作为一家技术型公司，管理架构是外行领导内行，CEO斯万是财务出身，相比而言AMD的苏博士则是芯片技术专家。当然这个问题如今得到部分解决，新任CEO已经给公司的股价带来了新活力。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5fac9f8d8547cf19e5526c4762c450a3\" tg-width=\"902\" tg-height=\"513\"></p> <p>小结：尽管Q4财报呈现超越最高预期的惊喜，整体营收和净利同比均为负数，也值得思考。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/081b808769e8c0df5df0d1640aeb3c4a\" 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<p>Q4财报数据来看，呈现碾压预期的态势，也扭转英特尔Q2Q3发财报跌10个点的惯例，具体来看：</p> <p>a 公司营收和EPS均超过<b>最高</b>预估。</p> <p>营收200亿美元，同比增长-1％，估计为175亿美元（彭博市场共识）</p> <p>数据中心业务部营收61亿美元，同比增长-15％，估计为53.7亿美元</p> <p>物联网营收7.77亿美元，估计为6.344亿美元</p> <p>Mobileye营收3.33亿美元，预计为2.498亿美元</p> <p>调整后每股收益1.52美元，估计为 1.11美元（范围$ 1.09至$ 1.18）</p> <p>调整后毛利率58.4％，估计为54.9％</p> <p>b 一季度指引远超预期。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98b4f4a4171aa3885caefddc3a3495ac\" tg-width=\"1444\" tg-height=\"761\"></p> <p>英特尔预计2021年第一季度营收约为186亿美元，Non-GAAP下的营收约为175亿美元，均高于分析师预期的161.8亿美元。公司预计一季度EPS约为每股收益1.03美元，Non-GAAP EPS为1.10美元。</p> <p>c 年度股息提高至每股1.39美元。</p> <p>公司董事会宣布将现金股息提高5%，达到每股1.39美元；按季度普通股每股派发0.3475美元的股息，股息将于3月1日支付给2月7日之前登记在册的股东。</p> <p>分业务来看：</p> <p>包括个人电脑芯片在内的英特尔客户端计算事业部（CCG）四季度营收109亿美元，同比增长9%，环比增长近11%。2020全年营收401亿美元，同比增长8%并创史高。</p> <p>公司表示，以个人电脑为中心的收入创新高，直接推动四季度总营收大幅超越此前官方指引，其中，在笔记本电脑销量创新高的带动下，PC销量同比跳涨33%。分析指出，英特尔显著受益于新冠疫情下的居家工作和远程上课需求。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e0e37dd8f21a1edea3552b6202dfb936\" tg-width=\"984\" 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<p>英特尔从几年前就开始转型，把公司业务从从个人电脑业务专项数据中心等数据相关业务，未来目标是70%业务来自于数据相关业务，30%来自于个人电脑业务。</p> <p>而尴尬在于数据中心业务部（DCG）的表现并不利，上季度同比下降10%，本季度同比下跌16%。如果数据中心业务持续表现不利，将构成英特尔的利空。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/250cb1cacc043b09e5925712d928b53e\" tg-width=\"984\" tg-height=\"546\"></p> <p>以及最新来看苹果自研M1芯片，2021年Mac电脑不再使用英特尔的芯片，也是英特尔的一记警钟。</p> <p>原因3：失去手机市场，英特尔只有在电脑这个相对较小较慢的市场里。这个市场挑战不够，手机是SOC，电脑还是CPU。技术革新慢，容易让竞争对手赶上。</p> <p>此外，早在本季度前，管理问题也是英特尔面临的一个挑战。作为一家技术型公司，管理架构是外行领导内行，CEO斯万是财务出身，相比而言AMD的苏博士则是芯片技术专家。当然这个问题如今得到部分解决，新任CEO已经给公司的股价带来了新活力。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5fac9f8d8547cf19e5526c4762c450a3\" tg-width=\"902\" tg-height=\"513\"></p> <p>小结：尽管Q4财报呈现超越最高预期的惊喜，整体营收和净利同比均为负数，也值得思考。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/081b808769e8c0df5df0d1640aeb3c4a\" tg-width=\"960\" tg-height=\"572\"></p> <p>新任CEO面临制程研发和生产外包的双重决策。可能英特尔需要一场人事大洗牌，以解决其芯片长期发展路线图和制造领域的根本问题。考虑到三星和台积电在制程方面处于领先地位，AMD和英伟达是其主要竞争对手，而一些客户也在生产自己的ARM芯片。</p> <p><b>最后</b></p> <p>来自PC、服务器业务的营收趋势，帮助英特尔在换帅起作用之前，挽回了市场对公司的信心。数据中心、PC和物联网的深度和多样性是公司长期优势，预计PC芯片的近期趋势可能依然强劲，甚至持续到整个2021年。</p> <p>最近的CEO变动给公司股价带来了新活力，在这样一份出色的财报后，这种乐观情绪应会继续下去。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a></p></body></html>","text":"目睹了半导体公司近期强势财报后，对英特尔也是期待满满。夹杂着换帅预期，以及诸多挑战，除了黑客之外，英特尔这份Q4财报多是惊喜。接下来就看新帅的表演了。 碾压预期式财务数据： Q4财报数据来看，呈现碾压预期的态势，也扭转英特尔Q2Q3发财报跌10个点的惯例，具体来看： a 公司营收和EPS均超过最高预估。 营收200亿美元，同比增长-1％，估计为175亿美元（彭博市场共识） 数据中心业务部营收61亿美元，同比增长-15％，估计为53.7亿美元 物联网营收7.77亿美元，估计为6.344亿美元 Mobileye营收3.33亿美元，预计为2.498亿美元 调整后每股收益1.52美元，估计为 1.11美元（范围$ 1.09至$ 1.18） 调整后毛利率58.4％，估计为54.9％ b 一季度指引远超预期。 英特尔预计2021年第一季度营收约为186亿美元，Non-GAAP下的营收约为175亿美元，均高于分析师预期的161.8亿美元。公司预计一季度EPS约为每股收益1.03美元，Non-GAAP EPS为1.10美元。 c 年度股息提高至每股1.39美元。 公司董事会宣布将现金股息提高5%，达到每股1.39美元；按季度普通股每股派发0.3475美元的股息，股息将于3月1日支付给2月7日之前登记在册的股东。 分业务来看： 包括个人电脑芯片在内的英特尔客户端计算事业部（CCG）四季度营收109亿美元，同比增长9%，环比增长近11%。2020全年营收401亿美元，同比增长8%并创史高。 公司表示，以个人电脑为中心的收入创新高，直接推动四季度总营收大幅超越此前官方指引，其中，在笔记本电脑销量创新高的带动下，PC销量同比跳涨33%。分析指出，英特尔显著受益于新冠疫情下的居家工作和远程上课需求。 专注为云计算和服务器制造商提供芯片的数据中心业务部（DCG）四季度营收61亿美元，环比涨3.3%，同比下跌16%，2019年同期曾创史高。2020全年营收261亿美元，同比增长11%至史高。不过，该部门营收去年二季度曾同比增43%至71.2亿美元，一季度同比增42.7%至69.9亿美元。 小结： 得益于客户端计算事业部（CCG）的强势，数据中心业务部（DCG）比预期温和的下降，助长了Q4的营收。因为DCG的温和下跌，支撑了整体利润率。 PC的强势明显推动了Q4的业绩，也许整个2021年的业绩都将继续受益此版块营收。 此外，新上任CEO帕特·盖尔辛格(Pat Gelsinger)在严峻挑战中接手英特尔，新CEO可能会影响资本支出，迅速回购股票。 挑战与隐忧：先进制程&业务增长 以估值指标来看，英特尔在芯片设计公司中属于价值股，股价约为今年预期收益的13倍。相比而言，AMD和英伟达等竞争对手，均在50左右。 一个赛道的龙头公司之所以被低估，不是没有理由的。曾有博主分析过，大概如下三点理由： 原因1：英特尔在先进制程上已经落后于竞争对手了，手机和制造一体的商业模式，正在落伍，英特尔正在失去护城河。 这方面，英特尔新任CEO帕特·盖尔辛格最新表示，7纳米项目正在恢复，7纳米芯片制造工艺将被用于2023年销售的芯片。同时说，英特尔仍可能将更多的芯片生产外包给外部代工厂去完成。制程研发，将是新任CEO的关键挑战之一。 原因2：在数据中心业务上，未来云计算公司自研芯片的趋势对英特尔不利。 英特尔从几年前就开始转型，把公司业务从从个人电脑业务专项数据中心等数据相关业务，未来目标是70%业务来自于数据相关业务，30%来自于个人电脑业务。 而尴尬在于数据中心业务部（DCG）的表现并不利，上季度同比下降10%，本季度同比下跌16%。如果数据中心业务持续表现不利，将构成英特尔的利空。 以及最新来看苹果自研M1芯片，2021年Mac电脑不再使用英特尔的芯片，也是英特尔的一记警钟。 原因3：失去手机市场，英特尔只有在电脑这个相对较小较慢的市场里。这个市场挑战不够，手机是SOC，电脑还是CPU。技术革新慢，容易让竞争对手赶上。 此外，早在本季度前，管理问题也是英特尔面临的一个挑战。作为一家技术型公司，管理架构是外行领导内行，CEO斯万是财务出身，相比而言AMD的苏博士则是芯片技术专家。当然这个问题如今得到部分解决，新任CEO已经给公司的股价带来了新活力。 小结：尽管Q4财报呈现超越最高预期的惊喜，整体营收和净利同比均为负数，也值得思考。 新任CEO面临制程研发和生产外包的双重决策。可能英特尔需要一场人事大洗牌，以解决其芯片长期发展路线图和制造领域的根本问题。考虑到三星和台积电在制程方面处于领先地位，AMD和英伟达是其主要竞争对手，而一些客户也在生产自己的ARM芯片。 最后 来自PC、服务器业务的营收趋势，帮助英特尔在换帅起作用之前，挽回了市场对公司的信心。数据中心、PC和物联网的深度和多样性是公司长期优势，预计PC芯片的近期趋势可能依然强劲，甚至持续到整个2021年。 最近的CEO变动给公司股价带来了新活力，在这样一份出色的财报后，这种乐观情绪应会继续下去。 $英特尔(INTC)$ $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ 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