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@Alter聊科技：AIPC的“名利场”里，Wintel联盟还有机会吗？

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<a href=\"https://laohu8.com/S/03396\">$联想控股(03396)$</a> 、华硕、华为、荣耀、三星、雷神……几乎所有的主流PC厂商都推出了AIPC产品。不管你是否理解、是否认同AIPC的理念，在终端厂商自上而下地推动下，属于AIPC的时代都已经到来。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PC重新主流视线的同时，暗淡了多年的Wintel联盟也找回存在感：目前已经推出AIPC的厂商，大多数选择了 <a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> 的酷睿Ultra系列处理器，而在操作系统上依然绕不过Windows。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">以至于不久前在台北举办的开发者活动中，英特尔和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 罕见地联合发声，为AIPC给出了新的定义：须配备NPU、CPU和GPU，并支持微软的Copilot，且键盘上直接配有Copilot物理按键。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/245fa547e37e4f191fa436c3764d34d8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"607\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">企图不言而喻。可问题在于，曾错失移动端的Wintel联盟，是否还有能力继续辖制下游的PC厂商呢？</p>\n<h2>01 强敌环伺的英特尔</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">2000年10月，《财富》杂质刊登了一篇题为《他们的统治结束了》的文章，暗示垄断市场近20年的Wintel联盟即将崩塌：“在新的、更多样化的IT世界里，互联网协议将一切紧密连接，昔日的瓶颈已然不复存在，他们的统治地位也因此动摇。”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">回头来看，《财富》的预言似乎只说对了一半，英特尔的市值在2000年一落千丈，至今都没能回到20多年前的高峰。而微软幸运的抓住了移动和云的风口，现在已经是市值超过3万亿美元的巨无霸。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">如果说AIPC寄托了微软守住桌面市场的希望，对英特尔则是一场不容失败的生死之战，注定了英特尔要不遗余力地为AIPC摇旗呐喊。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">早在2023年9月，英特尔就提出了AIPC的概念，并在2023年底推出了代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器，第一次在芯片中集成了AI专用的NPU，和核显GPU、CPU形成了三级AI加速。<strong>根据英特尔官方日前披露的信息，力争两年内出货1亿多颗酷睿Ultra芯片，野心可见一斑。</strong></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ae891bb0c08f6faa3882d476b0f7eb8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">为了加速占领市场，英特尔还启动了AIPC加速计划，试图与数百家独立软件厂商、硬件厂商和开发人员合作，包括Adobe、zoom、大象声科等等，计划在2024年向市场推出300多种以AI为中心的功能，比如协作和设计、创意工具、设备管理等，希望从芯片延伸到整个生态系统，不断巩固英特尔在AIPC市场的护城河。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">英特尔的狙击策略，并非没有缘由。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">毕竟AMD在2023年1月就推出了集成独立Ryzen AI加速引擎的锐龙7040系列，年底时推出了锐龙8040系列，NPU性能较前代提升了60%。联想、华硕等陆续推出了搭载AMD锐龙处理器的AIPC产品，预计2024年将有更多产品上市。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">另一家芯片企业高通，在2023年10月发布了ARM架构的PC芯片X Elite，并在上个月推出了全新的骁龙X Plus平台，在官方给出的信息和基准测试中，性能可谓“脚踩Intel”、“赶超苹果M2 Max和M3”，被媒体形容为“AI性能逆天”。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">比较尴尬的是，SemiAccurate曝光了高通的“跑分作弊行为”，引用一家OEM厂商的话称X Elite并没有达到宣传的水平。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/535597da3b5c3af5976294f322a172fd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"596\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">有媒体将原因归咎于Windows on Arm。高通和微软曾签署一份排他性协议，要求OEM厂商推出的Windows on Arm产品，必须要使用高通的芯片组。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">却也在无形中阻碍了Windows on ARM的发展，几乎只有高通在推动，Windows on ARM和传统x86架构的Windows系统在体验上有着不小的差距，最终让苹果占据了ARM PC 市场90%的份额。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">不过，Stratechery报道称高通和微软的独家合作将在2024年底到期，微软预计会在Build开发者大会上发布Windows on Arm的重大公告，<strong>届时联发科、英伟达等都可能参与到AIPC的争夺战，而英特尔也将面临新势力的威胁。</strong></p>\n<h2>02 微软的“天险”与变量</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">比起英特尔强敌环伺的处境，微软仍然在PC市场拥有独一无二的话语权。和芯片不同，操作系统的壁垒和门槛从来都不是技术，而是生态。PC厂商可以在英特尔、AMD、高通之间取舍，却无法绕开Windows。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">不夸张的说，Windows就像是微软的天险，赋予了微软定义AIPC的特权。就像“Copilot物理按键”，不排除会在接下来的一段时间里成为AIPC的标配，进一步夯实微软争夺AI入口的先天优势。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">为什么微软要采取这般“强势”的姿态推广Copilot呢？绝非只是为了和英特尔深化联盟关系。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a0ec0455b66af5c79276556697cee8fd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2023年2月初，微软就宣布旗下所有产品将全线整合ChatGPT，包含Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序、Bing搜索等等。而后在Windows11上进一步强化了AI应用，在系统层级上集成了Copilot，并对画图、视频编辑器Clichamp、截图工具、照片等产品进行了AI升级，应用深度遥遥领先于其他企业。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">在微软的理解中，Windows和Copilot的深度融合，可以说是下一代AI驱动的操作系统的雏形，<strong>用户只需要和Copilot对话，就能完成复杂的操作和设置，进一步降低操作难度，将对用户的交互方式和习惯产生深远影响。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">就像Office 365对微软营收的贡献，倘若能够通过预装和内置的方式将更多AI应用推送给用户，为用户的生产力提效，单单是这些工具类产品的订阅费，就足以支撑起微软下一个十年的稳定增长。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">现阶段恰恰是市场教育和用户习惯培养的关键阶段，而PC厂商和芯片企业力推的AIPC，无疑给微软提供了培育杀手级应用的土壤。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">只是在微软的AI故事里，仍存在一些不可控的新变量，至少苹果和谷歌已经表达了不一样的想法。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">在AI布局上慢半拍的苹果，一直是媒体“嘲讽”的对象，却不能低估苹果的硬实力。半个月前的春季新品发布特别活动上，苹果意外打破了M系列新芯片在MacBook上首发的传统，将M4首先搭载到了iPad Pro上。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/653a5b99c34294acab6b89a786c9df9f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"575\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">按照发布会现场对M4芯片的描述：“比当今任何AI PC的任何神经引擎都强！”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">即便苹果尚未透露AI相关的太多信息，依然让外界浮想连篇：<strong>大模型正在改变人机交互的方式，当“用嘴编程”之类的应用即将成为现实，键盘和鼠标是否还是生产力工具的必需品，桌面操作系统是否还是AIPC的最优解？</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">与此同时，在被GPT-4o夺了风头的I/O开发者大会上，谷歌连珠炮般甩出了22项AI大招，譬如AI助手Project Astra的演示、端侧大模型Gemini Nano的多模态功能、安卓和Gemini的合体、Google Workspace上应用Gemini等等，无不在重新定义生产力工具。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">在AIPC的组合词中，AI的权重无疑大于PC，一旦大模型重构了人机交互的方式，“智能体”的概念被用户接受，越来越多的软件服务SaaS化，Windows的天险是否不可逾越？显然是微软需要深思的问题。</p>\n<h2>03 终端厂商的“小心思”</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Wintel联盟缔造了PC市场的繁荣，可对终端厂商而言，并不完全是一个好消息：微软和英特尔从上游统一了产品标准，降低了PC制造的门槛，同时也攫取了巨额暴利，终端厂商在某种程度上成了“代工厂”。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">之所以有这么多厂商推出AIPC，本质上是为了扭转销量上的颓势。IDC的报告显示，2023年亚太地区PC市场的出货量下降了16.1%。而AI似乎能够为PC市场注入一针强心剂，被视为新一轮的增长机遇。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">再深挖一层的话，终端厂商销量焦虑的根源在于营收和利润。所以在利益的推动下，不约而同地耍起了“小心思”。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">比如不断为AIPC造势的联想，认为AIPC必须具备五个核心特征，即内嵌个人智能体，实现多模态自然语言交互；内嵌由本地大模型和个性化本地知识库构成的个人大模型；全面标配CPU + GPU + NPU的本地混合AI算力；开放连接丰富的AI 应用生态；提供设备级的本地化个人数据和隐私保护方案。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c11973ec727b489e9bd4af45f6304387\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"653\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">将“个人智能体”作为AIPC的第一个特性，和联想的“私心”脱不了关系。参考联想官方的介绍：联想小天是用户专属的“个人智能体”，由嵌入本地的天禧大模型驱动，通过自然交互，在工作、学习和生活等诸多场景中带来新AI体验。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>至少在Copilot无法使用的中国市场，联想已经汲取过去20年的教训，开始孵化自己的核心应用。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">而从智能手机跨界到PC的华为、荣耀等厂商，对AIPC的理解已然跳出了英特尔和微软给出的定义。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">荣耀CEO赵明曾在媒体采访中表示：基于手机的AI的服务和呈现是更多样化一些，因为AI很多能力是基于它的数据来进行日复一日的训练，手机一定是最聪明、最懂用户的，也是AI服务多样化最好的承载体。而笔记本的算力会更强，当用户需要更强大算力支撑的时候，可以通过MagicRing的统一账号，来使用笔记本的算力。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">华为终端BG平板与PC产品线总裁朱懂东认为：华为智慧PC强调的不是办公，而是创作，将PC作为智慧办公场景的入口，在AI时代变成创作主设备，核心目的是激发用户的灵感与潜能，去做更好的创作。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/611282c69489ef379681105ddc301641\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"722\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">个中原因并不难解释。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">在旧有的Wintel体系下，终端厂商做的是卖硬件的生意，只有搭载英特尔处理器、微软操作系统的硬件才有市场。<strong>而在智能手机主导的移动互联网时代，终端厂商并未对高通、安卓产生强依赖，逐渐形成了硬件、生态服务和周边产品在内的多元化盈利体系，形成了不同于传统PC的营收结构。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">只是就目前的情况来看，大多数终端厂商还需要英特尔、AMD、高通等芯片厂商的算力，需要Windows沉淀多年的软件生态，所以在英特尔和微软高举AIPC的旗帜后，主流终端厂商迅速跟进，毕竟新概念可能是刺激销量的驱动力，没有哪个品牌想要逆势而行。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">可彼此对于AIPC的构想，已经不完全相同。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">英特尔押注的是AIPC带来的增长空间，微软志在AI应用落地的载体，而终端厂商的着力点在于全新的终端生态格局，想要整合AI算力，打造用户需要的“智能体”。<strong>英特尔和微软并不缺少号召力，但在利益的驱动下，这种号召力大概率不会和市场统治力画等号。</strong></p>\n<h2>04 写在最后</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">影响Wintel联盟话语权的因素中，还涉及到技术路线的争夺。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">AIPC故事的关键，在于终端算力，在本地运行大模型。说服用户使用端侧AI的理由，无外乎响应速度和数据安全。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">而OpenAI新近发布的GPT-4o，音频响应速度已经低至0.23秒，和人类的响应时间相似。如果端侧大模型不是刚需，所谓的AIPC还有存在的价值吗，又或者说生产力工具的形态会局限于PC吗？</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">诺基亚没有赌对智能手机的技术路线，英特尔和微软能改写命运吗？或许只有时间才知道答案。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/03396\">$联想控股(03396)$</a> 、华硕、华为、荣耀、三星、雷神……几乎所有的主流PC厂商都推出了AIPC产品。不管你是否理解、是否认同AIPC的理念，在终端厂商自上而下地推动下，属于AIPC的时代都已经到来。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PC重新主流视线的同时，暗淡了多年的Wintel联盟也找回存在感：目前已经推出AIPC的厂商，大多数选择了 <a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> 的酷睿Ultra系列处理器，而在操作系统上依然绕不过Windows。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">以至于不久前在台北举办的开发者活动中，英特尔和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 罕见地联合发声，为AIPC给出了新的定义：须配备NPU、CPU和GPU，并支持微软的Copilot，且键盘上直接配有Copilot物理按键。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/245fa547e37e4f191fa436c3764d34d8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"607\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">企图不言而喻。可问题在于，曾错失移动端的Wintel联盟，是否还有能力继续辖制下游的PC厂商呢？</p>\n<h2>01 强敌环伺的英特尔</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">2000年10月，《财富》杂质刊登了一篇题为《他们的统治结束了》的文章，暗示垄断市场近20年的Wintel联盟即将崩塌：“在新的、更多样化的IT世界里，互联网协议将一切紧密连接，昔日的瓶颈已然不复存在，他们的统治地位也因此动摇。”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">回头来看，《财富》的预言似乎只说对了一半，英特尔的市值在2000年一落千丈，至今都没能回到20多年前的高峰。而微软幸运的抓住了移动和云的风口，现在已经是市值超过3万亿美元的巨无霸。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">如果说AIPC寄托了微软守住桌面市场的希望，对英特尔则是一场不容失败的生死之战，注定了英特尔要不遗余力地为AIPC摇旗呐喊。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">早在2023年9月，英特尔就提出了AIPC的概念，并在2023年底推出了代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器，第一次在芯片中集成了AI专用的NPU，和核显GPU、CPU形成了三级AI加速。<strong>根据英特尔官方日前披露的信息，力争两年内出货1亿多颗酷睿Ultra芯片，野心可见一斑。</strong></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ae891bb0c08f6faa3882d476b0f7eb8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">为了加速占领市场，英特尔还启动了AIPC加速计划，试图与数百家独立软件厂商、硬件厂商和开发人员合作，包括Adobe、zoom、大象声科等等，计划在2024年向市场推出300多种以AI为中心的功能，比如协作和设计、创意工具、设备管理等，希望从芯片延伸到整个生态系统，不断巩固英特尔在AIPC市场的护城河。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">英特尔的狙击策略，并非没有缘由。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">毕竟AMD在2023年1月就推出了集成独立Ryzen AI加速引擎的锐龙7040系列，年底时推出了锐龙8040系列，NPU性能较前代提升了60%。联想、华硕等陆续推出了搭载AMD锐龙处理器的AIPC产品，预计2024年将有更多产品上市。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">另一家芯片企业高通，在2023年10月发布了ARM架构的PC芯片X Elite，并在上个月推出了全新的骁龙X Plus平台，在官方给出的信息和基准测试中，性能可谓“脚踩Intel”、“赶超苹果M2 Max和M3”，被媒体形容为“AI性能逆天”。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">比较尴尬的是，SemiAccurate曝光了高通的“跑分作弊行为”，引用一家OEM厂商的话称X Elite并没有达到宣传的水平。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/535597da3b5c3af5976294f322a172fd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"596\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">有媒体将原因归咎于Windows on Arm。高通和微软曾签署一份排他性协议，要求OEM厂商推出的Windows on Arm产品，必须要使用高通的芯片组。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">却也在无形中阻碍了Windows on ARM的发展，几乎只有高通在推动，Windows on ARM和传统x86架构的Windows系统在体验上有着不小的差距，最终让苹果占据了ARM PC 市场90%的份额。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">不过，Stratechery报道称高通和微软的独家合作将在2024年底到期，微软预计会在Build开发者大会上发布Windows on Arm的重大公告，<strong>届时联发科、英伟达等都可能参与到AIPC的争夺战，而英特尔也将面临新势力的威胁。</strong></p>\n<h2>02 微软的“天险”与变量</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">比起英特尔强敌环伺的处境，微软仍然在PC市场拥有独一无二的话语权。和芯片不同，操作系统的壁垒和门槛从来都不是技术，而是生态。PC厂商可以在英特尔、AMD、高通之间取舍，却无法绕开Windows。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">不夸张的说，Windows就像是微软的天险，赋予了微软定义AIPC的特权。就像“Copilot物理按键”，不排除会在接下来的一段时间里成为AIPC的标配，进一步夯实微软争夺AI入口的先天优势。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">为什么微软要采取这般“强势”的姿态推广Copilot呢？绝非只是为了和英特尔深化联盟关系。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a0ec0455b66af5c79276556697cee8fd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2023年2月初，微软就宣布旗下所有产品将全线整合ChatGPT，包含Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序、Bing搜索等等。而后在Windows11上进一步强化了AI应用，在系统层级上集成了Copilot，并对画图、视频编辑器Clichamp、截图工具、照片等产品进行了AI升级，应用深度遥遥领先于其他企业。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">在微软的理解中，Windows和Copilot的深度融合，可以说是下一代AI驱动的操作系统的雏形，<strong>用户只需要和Copilot对话，就能完成复杂的操作和设置，进一步降低操作难度，将对用户的交互方式和习惯产生深远影响。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">就像Office 365对微软营收的贡献，倘若能够通过预装和内置的方式将更多AI应用推送给用户，为用户的生产力提效，单单是这些工具类产品的订阅费，就足以支撑起微软下一个十年的稳定增长。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">现阶段恰恰是市场教育和用户习惯培养的关键阶段，而PC厂商和芯片企业力推的AIPC，无疑给微软提供了培育杀手级应用的土壤。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">只是在微软的AI故事里，仍存在一些不可控的新变量，至少苹果和谷歌已经表达了不一样的想法。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">在AI布局上慢半拍的苹果，一直是媒体“嘲讽”的对象，却不能低估苹果的硬实力。半个月前的春季新品发布特别活动上，苹果意外打破了M系列新芯片在MacBook上首发的传统，将M4首先搭载到了iPad Pro上。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/653a5b99c34294acab6b89a786c9df9f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"575\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">按照发布会现场对M4芯片的描述：“比当今任何AI PC的任何神经引擎都强！”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">即便苹果尚未透露AI相关的太多信息，依然让外界浮想连篇：<strong>大模型正在改变人机交互的方式，当“用嘴编程”之类的应用即将成为现实，键盘和鼠标是否还是生产力工具的必需品，桌面操作系统是否还是AIPC的最优解？</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">与此同时，在被GPT-4o夺了风头的I/O开发者大会上，谷歌连珠炮般甩出了22项AI大招，譬如AI助手Project Astra的演示、端侧大模型Gemini Nano的多模态功能、安卓和Gemini的合体、Google Workspace上应用Gemini等等，无不在重新定义生产力工具。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">在AIPC的组合词中，AI的权重无疑大于PC，一旦大模型重构了人机交互的方式，“智能体”的概念被用户接受，越来越多的软件服务SaaS化，Windows的天险是否不可逾越？显然是微软需要深思的问题。</p>\n<h2>03 终端厂商的“小心思”</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Wintel联盟缔造了PC市场的繁荣，可对终端厂商而言，并不完全是一个好消息：微软和英特尔从上游统一了产品标准，降低了PC制造的门槛，同时也攫取了巨额暴利，终端厂商在某种程度上成了“代工厂”。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">之所以有这么多厂商推出AIPC，本质上是为了扭转销量上的颓势。IDC的报告显示，2023年亚太地区PC市场的出货量下降了16.1%。而AI似乎能够为PC市场注入一针强心剂，被视为新一轮的增长机遇。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">再深挖一层的话，终端厂商销量焦虑的根源在于营收和利润。所以在利益的推动下，不约而同地耍起了“小心思”。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">比如不断为AIPC造势的联想，认为AIPC必须具备五个核心特征，即内嵌个人智能体，实现多模态自然语言交互；内嵌由本地大模型和个性化本地知识库构成的个人大模型；全面标配CPU + GPU + NPU的本地混合AI算力；开放连接丰富的AI 应用生态；提供设备级的本地化个人数据和隐私保护方案。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c11973ec727b489e9bd4af45f6304387\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"653\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">将“个人智能体”作为AIPC的第一个特性，和联想的“私心”脱不了关系。参考联想官方的介绍：联想小天是用户专属的“个人智能体”，由嵌入本地的天禧大模型驱动，通过自然交互，在工作、学习和生活等诸多场景中带来新AI体验。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>至少在Copilot无法使用的中国市场，联想已经汲取过去20年的教训，开始孵化自己的核心应用。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">而从智能手机跨界到PC的华为、荣耀等厂商，对AIPC的理解已然跳出了英特尔和微软给出的定义。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">荣耀CEO赵明曾在媒体采访中表示：基于手机的AI的服务和呈现是更多样化一些，因为AI很多能力是基于它的数据来进行日复一日的训练，手机一定是最聪明、最懂用户的，也是AI服务多样化最好的承载体。而笔记本的算力会更强，当用户需要更强大算力支撑的时候，可以通过MagicRing的统一账号，来使用笔记本的算力。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">华为终端BG平板与PC产品线总裁朱懂东认为：华为智慧PC强调的不是办公，而是创作，将PC作为智慧办公场景的入口，在AI时代变成创作主设备，核心目的是激发用户的灵感与潜能，去做更好的创作。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/611282c69489ef379681105ddc301641\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"722\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">个中原因并不难解释。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">在旧有的Wintel体系下，终端厂商做的是卖硬件的生意，只有搭载英特尔处理器、微软操作系统的硬件才有市场。<strong>而在智能手机主导的移动互联网时代，终端厂商并未对高通、安卓产生强依赖，逐渐形成了硬件、生态服务和周边产品在内的多元化盈利体系，形成了不同于传统PC的营收结构。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">只是就目前的情况来看，大多数终端厂商还需要英特尔、AMD、高通等芯片厂商的算力，需要Windows沉淀多年的软件生态，所以在英特尔和微软高举AIPC的旗帜后，主流终端厂商迅速跟进，毕竟新概念可能是刺激销量的驱动力，没有哪个品牌想要逆势而行。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">可彼此对于AIPC的构想，已经不完全相同。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">英特尔押注的是AIPC带来的增长空间，微软志在AI应用落地的载体，而终端厂商的着力点在于全新的终端生态格局，想要整合AI算力，打造用户需要的“智能体”。<strong>英特尔和微软并不缺少号召力，但在利益的驱动下，这种号召力大概率不会和市场统治力画等号。</strong></p>\n<h2>04 写在最后</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">影响Wintel联盟话语权的因素中，还涉及到技术路线的争夺。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">AIPC故事的关键，在于终端算力，在本地运行大模型。说服用户使用端侧AI的理由，无外乎响应速度和数据安全。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">而OpenAI新近发布的GPT-4o，音频响应速度已经低至0.23秒，和人类的响应时间相似。如果端侧大模型不是刚需，所谓的AIPC还有存在的价值吗，又或者说生产力工具的形态会局限于PC吗？</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">诺基亚没有赌对智能手机的技术路线，英特尔和微软能改写命运吗？或许只有时间才知道答案。</p></body></html>","text":"$联想控股(03396)$ 、华硕、华为、荣耀、三星、雷神……几乎所有的主流PC厂商都推出了AIPC产品。不管你是否理解、是否认同AIPC的理念，在终端厂商自上而下地推动下，属于AIPC的时代都已经到来。 PC重新主流视线的同时，暗淡了多年的Wintel联盟也找回存在感：目前已经推出AIPC的厂商，大多数选择了 $英特尔(INTC)$ 的酷睿Ultra系列处理器，而在操作系统上依然绕不过Windows。 以至于不久前在台北举办的开发者活动中，英特尔和 $微软(MSFT)$ 罕见地联合发声，为AIPC给出了新的定义：须配备NPU、CPU和GPU，并支持微软的Copilot，且键盘上直接配有Copilot物理按键。 企图不言而喻。可问题在于，曾错失移动端的Wintel联盟，是否还有能力继续辖制下游的PC厂商呢？ 01 强敌环伺的英特尔 2000年10月，《财富》杂质刊登了一篇题为《他们的统治结束了》的文章，暗示垄断市场近20年的Wintel联盟即将崩塌：“在新的、更多样化的IT世界里，互联网协议将一切紧密连接，昔日的瓶颈已然不复存在，他们的统治地位也因此动摇。” 回头来看，《财富》的预言似乎只说对了一半，英特尔的市值在2000年一落千丈，至今都没能回到20多年前的高峰。而微软幸运的抓住了移动和云的风口，现在已经是市值超过3万亿美元的巨无霸。 如果说AIPC寄托了微软守住桌面市场的希望，对英特尔则是一场不容失败的生死之战，注定了英特尔要不遗余力地为AIPC摇旗呐喊。 早在2023年9月，英特尔就提出了AIPC的概念，并在2023年底推出了代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器，第一次在芯片中集成了AI专用的NPU，和核显GPU、CPU形成了三级AI加速。根据英特尔官方日前披露的信息，力争两年内出货1亿多颗酷睿Ultra芯片，野心可见一斑。 为了加速占领市场，英特尔还启动了AIPC加速计划，试图与数百家独立软件厂商、硬件厂商和开发人员合作，包括Adobe、zoom、大象声科等等，计划在2024年向市场推出300多种以AI为中心的功能，比如协作和设计、创意工具、设备管理等，希望从芯片延伸到整个生态系统，不断巩固英特尔在AIPC市场的护城河。 英特尔的狙击策略，并非没有缘由。 毕竟AMD在2023年1月就推出了集成独立Ryzen AI加速引擎的锐龙7040系列，年底时推出了锐龙8040系列，NPU性能较前代提升了60%。联想、华硕等陆续推出了搭载AMD锐龙处理器的AIPC产品，预计2024年将有更多产品上市。 另一家芯片企业高通，在2023年10月发布了ARM架构的PC芯片X Elite，并在上个月推出了全新的骁龙X Plus平台，在官方给出的信息和基准测试中，性能可谓“脚踩Intel”、“赶超苹果M2 Max和M3”，被媒体形容为“AI性能逆天”。 比较尴尬的是，SemiAccurate曝光了高通的“跑分作弊行为”，引用一家OEM厂商的话称X Elite并没有达到宣传的水平。 有媒体将原因归咎于Windows on Arm。高通和微软曾签署一份排他性协议，要求OEM厂商推出的Windows on Arm产品，必须要使用高通的芯片组。 却也在无形中阻碍了Windows on ARM的发展，几乎只有高通在推动，Windows on ARM和传统x86架构的Windows系统在体验上有着不小的差距，最终让苹果占据了ARM PC 市场90%的份额。 不过，Stratechery报道称高通和微软的独家合作将在2024年底到期，微软预计会在Build开发者大会上发布Windows on Arm的重大公告，届时联发科、英伟达等都可能参与到AIPC的争夺战，而英特尔也将面临新势力的威胁。 02 微软的“天险”与变量 比起英特尔强敌环伺的处境，微软仍然在PC市场拥有独一无二的话语权。和芯片不同，操作系统的壁垒和门槛从来都不是技术，而是生态。PC厂商可以在英特尔、AMD、高通之间取舍，却无法绕开Windows。 不夸张的说，Windows就像是微软的天险，赋予了微软定义AIPC的特权。就像“Copilot物理按键”，不排除会在接下来的一段时间里成为AIPC的标配，进一步夯实微软争夺AI入口的先天优势。 为什么微软要采取这般“强势”的姿态推广Copilot呢？绝非只是为了和英特尔深化联盟关系。 2023年2月初，微软就宣布旗下所有产品将全线整合ChatGPT，包含Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序、Bing搜索等等。而后在Windows11上进一步强化了AI应用，在系统层级上集成了Copilot，并对画图、视频编辑器Clichamp、截图工具、照片等产品进行了AI升级，应用深度遥遥领先于其他企业。 在微软的理解中，Windows和Copilot的深度融合，可以说是下一代AI驱动的操作系统的雏形，用户只需要和Copilot对话，就能完成复杂的操作和设置，进一步降低操作难度，将对用户的交互方式和习惯产生深远影响。 就像Office 365对微软营收的贡献，倘若能够通过预装和内置的方式将更多AI应用推送给用户，为用户的生产力提效，单单是这些工具类产品的订阅费，就足以支撑起微软下一个十年的稳定增长。 现阶段恰恰是市场教育和用户习惯培养的关键阶段，而PC厂商和芯片企业力推的AIPC，无疑给微软提供了培育杀手级应用的土壤。 只是在微软的AI故事里，仍存在一些不可控的新变量，至少苹果和谷歌已经表达了不一样的想法。 在AI布局上慢半拍的苹果，一直是媒体“嘲讽”的对象，却不能低估苹果的硬实力。半个月前的春季新品发布特别活动上，苹果意外打破了M系列新芯片在MacBook上首发的传统，将M4首先搭载到了iPad Pro上。 按照发布会现场对M4芯片的描述：“比当今任何AI PC的任何神经引擎都强！” 即便苹果尚未透露AI相关的太多信息，依然让外界浮想连篇：大模型正在改变人机交互的方式，当“用嘴编程”之类的应用即将成为现实，键盘和鼠标是否还是生产力工具的必需品，桌面操作系统是否还是AIPC的最优解？ 与此同时，在被GPT-4o夺了风头的I/O开发者大会上，谷歌连珠炮般甩出了22项AI大招，譬如AI助手Project Astra的演示、端侧大模型Gemini Nano的多模态功能、安卓和Gemini的合体、Google Workspace上应用Gemini等等，无不在重新定义生产力工具。 在AIPC的组合词中，AI的权重无疑大于PC，一旦大模型重构了人机交互的方式，“智能体”的概念被用户接受，越来越多的软件服务SaaS化，Windows的天险是否不可逾越？显然是微软需要深思的问题。 03 终端厂商的“小心思” Wintel联盟缔造了PC市场的繁荣，可对终端厂商而言，并不完全是一个好消息：微软和英特尔从上游统一了产品标准，降低了PC制造的门槛，同时也攫取了巨额暴利，终端厂商在某种程度上成了“代工厂”。 之所以有这么多厂商推出AIPC，本质上是为了扭转销量上的颓势。IDC的报告显示，2023年亚太地区PC市场的出货量下降了16.1%。而AI似乎能够为PC市场注入一针强心剂，被视为新一轮的增长机遇。 再深挖一层的话，终端厂商销量焦虑的根源在于营收和利润。所以在利益的推动下，不约而同地耍起了“小心思”。 比如不断为AIPC造势的联想，认为AIPC必须具备五个核心特征，即内嵌个人智能体，实现多模态自然语言交互；内嵌由本地大模型和个性化本地知识库构成的个人大模型；全面标配CPU + GPU + NPU的本地混合AI算力；开放连接丰富的AI 应用生态；提供设备级的本地化个人数据和隐私保护方案。 将“个人智能体”作为AIPC的第一个特性，和联想的“私心”脱不了关系。参考联想官方的介绍：联想小天是用户专属的“个人智能体”，由嵌入本地的天禧大模型驱动，通过自然交互，在工作、学习和生活等诸多场景中带来新AI体验。 至少在Copilot无法使用的中国市场，联想已经汲取过去20年的教训，开始孵化自己的核心应用。 而从智能手机跨界到PC的华为、荣耀等厂商，对AIPC的理解已然跳出了英特尔和微软给出的定义。 荣耀CEO赵明曾在媒体采访中表示：基于手机的AI的服务和呈现是更多样化一些，因为AI很多能力是基于它的数据来进行日复一日的训练，手机一定是最聪明、最懂用户的，也是AI服务多样化最好的承载体。而笔记本的算力会更强，当用户需要更强大算力支撑的时候，可以通过MagicRing的统一账号，来使用笔记本的算力。 华为终端BG平板与PC产品线总裁朱懂东认为：华为智慧PC强调的不是办公，而是创作，将PC作为智慧办公场景的入口，在AI时代变成创作主设备，核心目的是激发用户的灵感与潜能，去做更好的创作。 个中原因并不难解释。 在旧有的Wintel体系下，终端厂商做的是卖硬件的生意，只有搭载英特尔处理器、微软操作系统的硬件才有市场。而在智能手机主导的移动互联网时代，终端厂商并未对高通、安卓产生强依赖，逐渐形成了硬件、生态服务和周边产品在内的多元化盈利体系，形成了不同于传统PC的营收结构。 只是就目前的情况来看，大多数终端厂商还需要英特尔、AMD、高通等芯片厂商的算力，需要Windows沉淀多年的软件生态，所以在英特尔和微软高举AIPC的旗帜后，主流终端厂商迅速跟进，毕竟新概念可能是刺激销量的驱动力，没有哪个品牌想要逆势而行。 可彼此对于AIPC的构想，已经不完全相同。 英特尔押注的是AIPC带来的增长空间，微软志在AI应用落地的载体，而终端厂商的着力点在于全新的终端生态格局，想要整合AI算力，打造用户需要的“智能体”。英特尔和微软并不缺少号召力，但在利益的驱动下，这种号召力大概率不会和市场统治力画等号。 04 写在最后 影响Wintel联盟话语权的因素中，还涉及到技术路线的争夺。 AIPC故事的关键，在于终端算力，在本地运行大模型。说服用户使用端侧AI的理由，无外乎响应速度和数据安全。 而OpenAI新近发布的GPT-4o，音频响应速度已经低至0.23秒，和人类的响应时间相似。如果端侧大模型不是刚需，所谓的AIPC还有存在的价值吗，又或者说生产力工具的形态会局限于PC吗？ 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