曉峰会投资
05-15
当前阿里电商业务这块基本盘已企稳向上，是具有确定性的自然回归，从财报来看，现在近场电商也有十足潜力。像饿了么，只要能实现盈亏平衡，就是一家年收入近千亿量级、还有盈利能力的公司，绝对可以称得上新增量。
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@Patrick波波：
阿里FY2024财报解读: 本地生活年收入来到600亿level
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href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 阿里巴巴公布2024财年第四季度及全年业绩。财报显示，在饿了么和高德订单快速增长的驱动下，财年内本地生活集团收入同比增长19%至598.02亿元人民币。 </p>\n<p>阿里的本地生活业务自2022财年开启俞永福掌舵的时代。现在一晃三年过去，本地生活如今已从400亿收入量级的业务，来到了600亿。其中更难得的是，年亏损也从200多个亿，回缩到了百亿之内。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d49155dc8138c0d25cca256c9db80119\" tg-width=\"831\" tg-height=\"567\"></p>\n<p> 财报显示，伴随业务规模快速增长、单位经济效益持续改善，本地生活集团正在高质量增长的基础上持续实现经营效率优化。其中特别受饿了么单位经济效益持续改善影响，本地生活集团亏损进一步收窄：财年内，本地生活集团亏损从去年的131.48亿元人民币收窄至98.12亿元人民币，相比上个财年减亏超25%。 </p>\n<p>可以说，三年后的本地生活，已经脱胎换骨，来到了next level。预计用不了多久，很可能将实现反哺集团。 </p>\n<p><strong>饿了么订单增长强劲，本地生活最强稳定器 </strong></p>\n<p>细看这次阿里财报不难发现，处于集团最高优先级的电商和云计算两大核心业务重燃了增长动力，而海外电商、本地生活、菜鸟等企稳健康增长轨道。 </p>\n<p>在这次的财报里，本地生活对集团增长和减亏的贡献不小。疫后消费和旅游业的复苏，给本地生活今年的市场竞争带来新机会，也给饿了么和高德创造长期的发展空间。 </p>\n<p>这一季度，受饿了么和高德订单快速增长所驱动，本地生活集团收入146.28亿元人民币，相比2023年同期的123.40亿元增长19%。季度内，饿了么持续创新消费体验、增加平台优质供给，实现交易用户和购买频次显著提升，由此带动平台订单增长强劲。</p>\n<p>公开信息显示，1月至3月期间，各类传统节日和消费节庆密集上线，饿了么联合平台优质商家连续推出年货节、开学季、38节等多样化的大促活动，满足各类即时电商需求。“年货节”期间，饿了么联合多地商家为用户提供可多次使用、权益优惠的“外卖次卡”，成为年轻群体“数字新年货”，也为商家带来有力增长。今年年货节期间，饿了么平台多个品类订单超翻倍增长。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e73fda7b35ae70059479337526ec903a\" tg-width=\"831\" tg-height=\"416\"></p>\n<p>交易快速增长的同时，本地生活在这一季度也继续实现经营效率进一步改善。财报显示：由于饿了么单位经济效益持续改善、业务规模继续增加，到家业务亏损继续收窄，带动本地生活集团加速减亏。季度内，本地生活集团亏损已由2023年同期的40.63亿元缩减至31.98亿元，同比减亏21.3%。 </p>\n<p><strong>即时零售--本地生活新引擎</strong></p>\n<p>据商务部研究院电商所发布的《即时零售行业发展报告(2023)》，近年来即时零售一直保持50%以上的年均增速。2022年市场规模达到5042.86亿元，预计2025年即时零售市场规模将达到2022年的3倍。</p>\n<p>然而随着消费环境的变化，人们的消费偏好也在不断发生变化。如今，人们对即时零售配送时效的敏感度正在持续降低——即时零售不再是“应急零售”，而是成为一种日常消费习惯。 </p>\n<p>从数据层面来看，美团闪购、饿了么、京东到家作为行业第一梯队，彼此之间尚未拉开足够差距。据咨询机构久谦中台报告显示，以GMV计，美团闪购、饿了么（非餐饮部分）和京东到家在2022年所占的即时零售市场份额为34%、26%和15%。参考各家2023年财报来看，这一排序在当下仍不会发生改变。 </p>\n<p>阿里发布2024财年第三季度财报曾显示，由饿了么健康增长和高德高速增长所带动，本地生活集团订单同比增长超过20%。2023年双11数据显示，饿了么平台超过九成合作品牌的成交量突破历史峰值，近100个品牌成交额较去年增长超100%。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd191d580dbab83b3de02f1aa6caf39b\" tg-width=\"830\" tg-height=\"554\"></p>\n<p> 3月，饿了么零售商家SAAS平台“翱象”推出“AI经营助手”。通过这一经营工具，平台可为商家提供包括周报推送、指标异动归因、行业商家对比、市场趋势选品等在内的全方位经营服务，商家可智能生成各类经营关键报表和关键数据，快速定位经营问题，进一步提升经营能力、把握生意机会。 </p>\n<p>可以说，即时零售依然是一条坡长雪厚的赛道，一切皆有可能。饿了么和阿里本地生活的下个三年，还是会充满新看点。 <a href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>人总是容易高估一年内产生的变化，而低估三年内发生的改变。这条定理对公司经营变革也同样适用。 </p>\n<p style=\"text-align: left;\">5月 14日晚间， <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 阿里巴巴公布2024财年第四季度及全年业绩。财报显示，在饿了么和高德订单快速增长的驱动下，财年内本地生活集团收入同比增长19%至598.02亿元人民币。 </p>\n<p>阿里的本地生活业务自2022财年开启俞永福掌舵的时代。现在一晃三年过去，本地生活如今已从400亿收入量级的业务，来到了600亿。其中更难得的是，年亏损也从200多个亿，回缩到了百亿之内。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d49155dc8138c0d25cca256c9db80119\" tg-width=\"831\" tg-height=\"567\"></p>\n<p> 财报显示，伴随业务规模快速增长、单位经济效益持续改善，本地生活集团正在高质量增长的基础上持续实现经营效率优化。其中特别受饿了么单位经济效益持续改善影响，本地生活集团亏损进一步收窄：财年内，本地生活集团亏损从去年的131.48亿元人民币收窄至98.12亿元人民币，相比上个财年减亏超25%。 </p>\n<p>可以说，三年后的本地生活，已经脱胎换骨，来到了next level。预计用不了多久，很可能将实现反哺集团。 </p>\n<p><strong>饿了么订单增长强劲，本地生活最强稳定器 </strong></p>\n<p>细看这次阿里财报不难发现，处于集团最高优先级的电商和云计算两大核心业务重燃了增长动力，而海外电商、本地生活、菜鸟等企稳健康增长轨道。 </p>\n<p>在这次的财报里，本地生活对集团增长和减亏的贡献不小。疫后消费和旅游业的复苏，给本地生活今年的市场竞争带来新机会，也给饿了么和高德创造长期的发展空间。 </p>\n<p>这一季度，受饿了么和高德订单快速增长所驱动，本地生活集团收入146.28亿元人民币，相比2023年同期的123.40亿元增长19%。季度内，饿了么持续创新消费体验、增加平台优质供给，实现交易用户和购买频次显著提升，由此带动平台订单增长强劲。</p>\n<p>公开信息显示，1月至3月期间，各类传统节日和消费节庆密集上线，饿了么联合平台优质商家连续推出年货节、开学季、38节等多样化的大促活动，满足各类即时电商需求。“年货节”期间，饿了么联合多地商家为用户提供可多次使用、权益优惠的“外卖次卡”，成为年轻群体“数字新年货”，也为商家带来有力增长。今年年货节期间，饿了么平台多个品类订单超翻倍增长。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e73fda7b35ae70059479337526ec903a\" tg-width=\"831\" 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公开信息显示，1月至3月期间，各类传统节日和消费节庆密集上线，饿了么联合平台优质商家连续推出年货节、开学季、38节等多样化的大促活动，满足各类即时电商需求。“年货节”期间，饿了么联合多地商家为用户提供可多次使用、权益优惠的“外卖次卡”，成为年轻群体“数字新年货”，也为商家带来有力增长。今年年货节期间，饿了么平台多个品类订单超翻倍增长。 交易快速增长的同时，本地生活在这一季度也继续实现经营效率进一步改善。财报显示：由于饿了么单位经济效益持续改善、业务规模继续增加，到家业务亏损继续收窄，带动本地生活集团加速减亏。季度内，本地生活集团亏损已由2023年同期的40.63亿元缩减至31.98亿元，同比减亏21.3%。 即时零售--本地生活新引擎 据商务部研究院电商所发布的《即时零售行业发展报告(2023)》，近年来即时零售一直保持50%以上的年均增速。2022年市场规模达到5042.86亿元，预计2025年即时零售市场规模将达到2022年的3倍。 然而随着消费环境的变化，人们的消费偏好也在不断发生变化。如今，人们对即时零售配送时效的敏感度正在持续降低——即时零售不再是“应急零售”，而是成为一种日常消费习惯。 从数据层面来看，美团闪购、饿了么、京东到家作为行业第一梯队，彼此之间尚未拉开足够差距。据咨询机构久谦中台报告显示，以GMV计，美团闪购、饿了么（非餐饮部分）和京东到家在2022年所占的即时零售市场份额为34%、26%和15%。参考各家2023年财报来看，这一排序在当下仍不会发生改变。 阿里发布2024财年第三季度财报曾显示，由饿了么健康增长和高德高速增长所带动，本地生活集团订单同比增长超过20%。2023年双11数据显示，饿了么平台超过九成合作品牌的成交量突破历史峰值，近100个品牌成交额较去年增长超100%。 3月，饿了么零售商家SAAS平台“翱象”推出“AI经营助手”。通过这一经营工具，平台可为商家提供包括周报推送、指标异动归因、行业商家对比、市场趋势选品等在内的全方位经营服务，商家可智能生成各类经营关键报表和关键数据，快速定位经营问题，进一步提升经营能力、把握生意机会。 可以说，即时零售依然是一条坡长雪厚的赛道，一切皆有可能。饿了么和阿里本地生活的下个三年，还是会充满新看点。 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