Wawaye
2020-11-04
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@孟浩：
iPhone销售不给力，苹果的未来在哪里？
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src=\"https://static.tigerbbs.com/4051b5eaa87f6d0da5b0aa75592294a1\" tg-width=\"1920\" tg-height=\"1080\">昨日盘后苹果公布了2020财年第四季度财报，得益于Mac 、iPad、可穿戴设备和服务的加速增长，公司营收、EPS均超预期，不过由于iPhone收入的大幅下滑，使得市场出现悲观情绪，导致苹果股价盘后下跌4.21%。今天想跟大家聊聊苹果这次财报的主要看点，以及关于苹果的多空观点。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/93ecdbdb5bfd82e5ab8a9572b6d950bf\" tg-width=\"648\" tg-height=\"410\"></p> <h3>营收超预期，iPhone收入出现下滑</h3> <p>苹果第二财季营收647亿美元，好于市场预期的637亿美元，同比增长1%。与此同时，每股收益0.73美元，超过分析师预期的0.7美元。</p> <p>财报超预期是不是可以代表苹果这季度财报不错？其实不然，受到疫情的不确定性影响，苹果已连续2个季度没有给出业绩指引了。通读了一遍苹果财报，<b>我觉得苹果这次财报可以算是好坏参半吧。从收入以及预期对比来看，除iPhone外的产品均实现了超预期的收入，其中MAC和iPad在本季度增长强劲。不过受到iPhone收入拖累，苹果营收仅同比增长了1%</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1b56c6fff375be76e2f112b80d7735b5\" tg-width=\"1366\" tg-height=\"454\">我们先从营收占比最高的iPhone说起，<b> iPhone的营收为264亿美元，同比下滑20%</b>。造成苹果iPhone收入大幅下滑的原因有2方面，<b>一方面是苹果出货量下滑，另外一方面苹果的平均售价也出现下滑。</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b415c2c2eb1ddda729878444b970fa20\" tg-width=\"1502\" tg-height=\"866\">出货量方面，根据IDC数据，<b>苹果在本季度出货4160万部 iPhone，同比下降10.6% ，首次以11.8% 的市场份额位居第四</b>。这个下降是预料之中的，主要是由于新 iPhone 12系列的发布推迟，发布会由通常的9月推迟到10月，影响了Q3的iPhone的销量。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/670aadec502e66d7d32185cf51bbe650\" tg-width=\"1762\" tg-height=\"880\">除此以外，苹果出货量下降也与中国区下滑相关，根据IDC数据， 2020年第三季度全球智能手机市场显示出改善的迹象，第三季度智能手机出货量为3.536亿部，第三季度智能手机出货量为3.536亿部。而造成世界范围内，手机出货量大增的原因其实一些关键新兴市场的反弹速度快于预期。印度在本季度的销售量非常强劲，其他新兴市场，如巴西、印度尼西亚和俄罗斯，排名世界第四、第五和第六，也经历了强劲的增长。<b>而手机市场发达程度较高的市场，如中国、西欧和北美，在第三季度均出现了最大跌幅，鉴于这些地区是苹果最大的市场，苹果出货量下滑也不足为奇了。</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/367e90184b84e3bc3c32b372835d9634\" tg-width=\"1168\" tg-height=\"678\">苹果营收下滑，除了受到出货量影响之外，还与苹果平均售价下滑有关。从9月iPhone出售机型来看iPhone 11系列表现出色，贡献了苹果的大部分产品，其次是 SE 设备。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/1df9710e0dc034d2a9374166eec33fdf\" tg-width=\"1864\" tg-height=\"776\">其实从2011年开始，iPhone平均售价一直在600美元至700美元之间波动，但随着X系列的推出后，iPhone平均售价已接近800美元。Xs Max与Xs的价格更是超过1000美元。然而今年库克却一反常态推出了<b>售价仅在400-500美金左右的iPhone SE，这些设备的平均售价是低于去年的X系列</b>，加上苹果在过去的一年中一直在降价促销，而销量并没有因为降价促销显著增加，这也是造成苹果iPhone收入下滑的主要原因之一。</p> <p></p> <h3>Mac和 iPad，同比大增</h3> <p>不过从好的方面来说，苹果Mac， iPad，可穿戴收入部分增长显著。继上季度之后，苹果Mac， iPad，可穿戴收入在本季度再度实现增长。平板电脑iPad营收67.9亿美元，高于预期的61亿美元，<b>同比大涨44%。</b>Mac电脑营收90亿美元，高于预期的79亿美元，<b>同比大增长89%</b>，刷新历史记录。</p> <p>造成Mac和iPad大增的主要原因还是居家停摆，在这个疫情肆虐的季度，全球各国民众选择居家生活和远程办公，这在一定程度上促进了个人消费电子的需求。<b>在本季度购买 Mac 和 iPad 的顾客中，约有一半是新用户，这两款产品的活跃用户基数都创下了历史新高。</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8f78ca9d6d278a1dbdb9e879544c045\" tg-width=\"1456\" tg-height=\"886\"></p> <h3>最后聊聊苹果的软实力</h3> <p>苹果的服务收入在本季度同样亮眼，毕竟只要苹果的硬件设备在增加，苹果软件收入必然也会上升。除iPhone外的其他苹果硬件产品在本季度均实现了同比大增，苹果软件的安装基数必然会增加，苹果的服务收入增加也就不足为奇了。服务业务营收达146亿美元，较去年同期的141亿美元增长14%，高于市场预期的125亿美元。</p> <p>苹果的电子商店App Store和TV+等内容业务显然因疫情受益。付费订阅数量连续增长超过3500万，苹果平台上现在有 超过5.85亿的付费订阅数量，比一年前增加了1.35亿。苹果在财报后的电话会议中表示非常有信心实现年底6亿内容付费用户的目标。此外，苹果还计划明天发布Apple One，用户订阅之后可以享受诸如音乐、电视 + 、 Arcade、 iCloud、 News + 和 Fitness + 等。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/41cc36a93f854db8c3b262b5510b14e2\" tg-width=\"1592\" tg-height=\"924\"></p> <p>苹果本季度财报是好坏参半的，受到疫情的影响，苹果Mac， iPad，可穿戴收入部分增长显著, 继续用硬件设备为服务业务导流，目前看都取得了积极的成效。不过，由于iPhone12系列手机推迟公布，导致苹果手机收入下滑明显。</p> <p>展望未来，5G手机推动的换机潮与Apple One的推出使得明年的苹果不缺看点。不过苹果面临一定的风险：宏观经济下行压力，以及疫情的反复，会使得智能手机市场饱和会令手机出货量不及预期，这将对苹果的增长前景产生负面影响；同时，国际市场包括美国，欧洲和中国的市场的竞争压力也会导致iPhone销量持续下滑。</p> <p>其实这次苹果财报给我的感觉很像是2017年底推出iPhone X那次，基于市场对于iPhone X股价的态度不明，苹果股价在后续一直在波动中前行。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/71056be85684d358e8cdf16c973bece3\" tg-width=\"2792\" tg-height=\"1594\">从长期来看，苹果还是值得买入的，短期来看，苹果的股价会进行一段时间整理，走势略显纠结，目前苹果跌破115的支撑之后，向下测试105的支撑位，如果能守住这个支撑位，会是个不错的入场时机。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9042df99c54f961d9a018781adb09545\" tg-width=\"2780\" tg-height=\"1446\">你看好苹果吗？<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4051b5eaa87f6d0da5b0aa75592294a1\" 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12系列的发布推迟，发布会由通常的9月推迟到10月，影响了Q3的iPhone的销量。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/670aadec502e66d7d32185cf51bbe650\" tg-width=\"1762\" tg-height=\"880\">除此以外，苹果出货量下降也与中国区下滑相关，根据IDC数据， 2020年第三季度全球智能手机市场显示出改善的迹象，第三季度智能手机出货量为3.536亿部，第三季度智能手机出货量为3.536亿部。而造成世界范围内，手机出货量大增的原因其实一些关键新兴市场的反弹速度快于预期。印度在本季度的销售量非常强劲，其他新兴市场，如巴西、印度尼西亚和俄罗斯，排名世界第四、第五和第六，也经历了强劲的增长。<b>而手机市场发达程度较高的市场，如中国、西欧和北美，在第三季度均出现了最大跌幅，鉴于这些地区是苹果最大的市场，苹果出货量下滑也不足为奇了。</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/367e90184b84e3bc3c32b372835d9634\" tg-width=\"1168\" tg-height=\"678\">苹果营收下滑，除了受到出货量影响之外，还与苹果平均售价下滑有关。从9月iPhone出售机型来看iPhone 11系列表现出色，贡献了苹果的大部分产品，其次是 SE 设备。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/1df9710e0dc034d2a9374166eec33fdf\" tg-width=\"1864\" tg-height=\"776\">其实从2011年开始，iPhone平均售价一直在600美元至700美元之间波动，但随着X系列的推出后，iPhone平均售价已接近800美元。Xs Max与Xs的价格更是超过1000美元。然而今年库克却一反常态推出了<b>售价仅在400-500美金左右的iPhone SE，这些设备的平均售价是低于去年的X系列</b>，加上苹果在过去的一年中一直在降价促销，而销量并没有因为降价促销显著增加，这也是造成苹果iPhone收入下滑的主要原因之一。</p> <p></p> <h3>Mac和 iPad，同比大增</h3> <p>不过从好的方面来说，苹果Mac， iPad，可穿戴收入部分增长显著。继上季度之后，苹果Mac， iPad，可穿戴收入在本季度再度实现增长。平板电脑iPad营收67.9亿美元，高于预期的61亿美元，<b>同比大涨44%。</b>Mac电脑营收90亿美元，高于预期的79亿美元，<b>同比大增长89%</b>，刷新历史记录。</p> <p>造成Mac和iPad大增的主要原因还是居家停摆，在这个疫情肆虐的季度，全球各国民众选择居家生活和远程办公，这在一定程度上促进了个人消费电子的需求。<b>在本季度购买 Mac 和 iPad 的顾客中，约有一半是新用户，这两款产品的活跃用户基数都创下了历史新高。</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8f78ca9d6d278a1dbdb9e879544c045\" tg-width=\"1456\" tg-height=\"886\"></p> <h3>最后聊聊苹果的软实力</h3> <p>苹果的服务收入在本季度同样亮眼，毕竟只要苹果的硬件设备在增加，苹果软件收入必然也会上升。除iPhone外的其他苹果硬件产品在本季度均实现了同比大增，苹果软件的安装基数必然会增加，苹果的服务收入增加也就不足为奇了。服务业务营收达146亿美元，较去年同期的141亿美元增长14%，高于市场预期的125亿美元。</p> <p>苹果的电子商店App Store和TV+等内容业务显然因疫情受益。付费订阅数量连续增长超过3500万，苹果平台上现在有 超过5.85亿的付费订阅数量，比一年前增加了1.35亿。苹果在财报后的电话会议中表示非常有信心实现年底6亿内容付费用户的目标。此外，苹果还计划明天发布Apple One，用户订阅之后可以享受诸如音乐、电视 + 、 Arcade、 iCloud、 News + 和 Fitness + 等。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/41cc36a93f854db8c3b262b5510b14e2\" tg-width=\"1592\" tg-height=\"924\"></p> <p>苹果本季度财报是好坏参半的，受到疫情的影响，苹果Mac， iPad，可穿戴收入部分增长显著, 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财报超预期是不是可以代表苹果这季度财报不错？其实不然，受到疫情的不确定性影响，苹果已连续2个季度没有给出业绩指引了。通读了一遍苹果财报，我觉得苹果这次财报可以算是好坏参半吧。从收入以及预期对比来看，除iPhone外的产品均实现了超预期的收入，其中MAC和iPad在本季度增长强劲。不过受到iPhone收入拖累，苹果营收仅同比增长了1%我们先从营收占比最高的iPhone说起， iPhone的营收为264亿美元，同比下滑20%。造成苹果iPhone收入大幅下滑的原因有2方面，一方面是苹果出货量下滑，另外一方面苹果的平均售价也出现下滑。出货量方面，根据IDC数据，苹果在本季度出货4160万部 iPhone，同比下降10.6% ，首次以11.8% 的市场份额位居第四。这个下降是预料之中的，主要是由于新 iPhone 12系列的发布推迟，发布会由通常的9月推迟到10月，影响了Q3的iPhone的销量。除此以外，苹果出货量下降也与中国区下滑相关，根据IDC数据， 2020年第三季度全球智能手机市场显示出改善的迹象，第三季度智能手机出货量为3.536亿部，第三季度智能手机出货量为3.536亿部。而造成世界范围内，手机出货量大增的原因其实一些关键新兴市场的反弹速度快于预期。印度在本季度的销售量非常强劲，其他新兴市场，如巴西、印度尼西亚和俄罗斯，排名世界第四、第五和第六，也经历了强劲的增长。而手机市场发达程度较高的市场，如中国、西欧和北美，在第三季度均出现了最大跌幅，鉴于这些地区是苹果最大的市场，苹果出货量下滑也不足为奇了。苹果营收下滑，除了受到出货量影响之外，还与苹果平均售价下滑有关。从9月iPhone出售机型来看iPhone 11系列表现出色，贡献了苹果的大部分产品，其次是 SE 设备。其实从2011年开始，iPhone平均售价一直在600美元至700美元之间波动，但随着X系列的推出后，iPhone平均售价已接近800美元。Xs Max与Xs的价格更是超过1000美元。然而今年库克却一反常态推出了售价仅在400-500美金左右的iPhone SE，这些设备的平均售价是低于去年的X系列，加上苹果在过去的一年中一直在降价促销，而销量并没有因为降价促销显著增加，这也是造成苹果iPhone收入下滑的主要原因之一。 Mac和 iPad，同比大增 不过从好的方面来说，苹果Mac， iPad，可穿戴收入部分增长显著。继上季度之后，苹果Mac， iPad，可穿戴收入在本季度再度实现增长。平板电脑iPad营收67.9亿美元，高于预期的61亿美元，同比大涨44%。Mac电脑营收90亿美元，高于预期的79亿美元，同比大增长89%，刷新历史记录。 造成Mac和iPad大增的主要原因还是居家停摆，在这个疫情肆虐的季度，全球各国民众选择居家生活和远程办公，这在一定程度上促进了个人消费电子的需求。在本季度购买 Mac 和 iPad 的顾客中，约有一半是新用户，这两款产品的活跃用户基数都创下了历史新高。 最后聊聊苹果的软实力 苹果的服务收入在本季度同样亮眼，毕竟只要苹果的硬件设备在增加，苹果软件收入必然也会上升。除iPhone外的其他苹果硬件产品在本季度均实现了同比大增，苹果软件的安装基数必然会增加，苹果的服务收入增加也就不足为奇了。服务业务营收达146亿美元，较去年同期的141亿美元增长14%，高于市场预期的125亿美元。 苹果的电子商店App Store和TV+等内容业务显然因疫情受益。付费订阅数量连续增长超过3500万，苹果平台上现在有 超过5.85亿的付费订阅数量，比一年前增加了1.35亿。苹果在财报后的电话会议中表示非常有信心实现年底6亿内容付费用户的目标。此外，苹果还计划明天发布Apple One，用户订阅之后可以享受诸如音乐、电视 + 、 Arcade、 iCloud、 News + 和 Fitness + 等。 苹果本季度财报是好坏参半的，受到疫情的影响，苹果Mac， iPad，可穿戴收入部分增长显著, 继续用硬件设备为服务业务导流，目前看都取得了积极的成效。不过，由于iPhone12系列手机推迟公布，导致苹果手机收入下滑明显。 展望未来，5G手机推动的换机潮与Apple One的推出使得明年的苹果不缺看点。不过苹果面临一定的风险：宏观经济下行压力，以及疫情的反复，会使得智能手机市场饱和会令手机出货量不及预期，这将对苹果的增长前景产生负面影响；同时，国际市场包括美国，欧洲和中国的市场的竞争压力也会导致iPhone销量持续下滑。 其实这次苹果财报给我的感觉很像是2017年底推出iPhone X那次，基于市场对于iPhone X股价的态度不明，苹果股价在后续一直在波动中前行。从长期来看，苹果还是值得买入的，短期来看，苹果的股价会进行一段时间整理，走势略显纠结，目前苹果跌破115的支撑之后，向下测试105的支撑位，如果能守住这个支撑位，会是个不错的入场时机。你看好苹果吗？$苹果(AAPL)$","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/308494698","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["AAPL"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3900,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":809,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/302031712"}
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