开车么
2020-10-27
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@小虎周报:
港股周策略:全面牛市兑现,蚂蚁集团掀IPO高潮
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<p>一、市场环境:全面牛市已来</p> <p>二、港股风格:金融股开启牛市征途,中长期具备持续性</p> <p>三、IPO进程:蚂蚁集团将IPO打新推向高潮!</p> <p> 摘要:在目前欧美锁定宽松和国内经济复苏趋势下,近期券商、银行延续着领涨表现,我们建议继续关注港股新经济,头部券商、银行、内房的补涨需求,预计仍有可观上涨空间。2)同时,近期美港股IPO也迎来高潮,陆金所将在下周五抢先登陆美股,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/90016\">$蚂蚁集团(临时)(90016)$</a> 则在上周通过港交所聆讯,预计本周二开启招股,11月初A+H同步上市,相信有助于带动已上市的金融科技板块整体估值。</p> <p><span style=\"color:rgba(126,26,26,1);\"><i>正文部分</i></span></p> <p><b> 一、全面牛市已来</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 连续四周回升,继续验证了在全球宽松、港交所改革、经济改善、人民币强势的多重背景下,港股几乎不太具备显著的利空。其从位置上看,指数下跌空间有限,中期几乎只能是上涨的逻辑。</p> <p>从政策前景看,和过去依赖货币政策可能会导致资产泡沫(体现为快牛行情)或套利横行相比,如今货币政策常态化后,把包袱压在财政政策上(比如大量的政府债、地方债),从这个角度来看,传统企业的投资能见度未来并不会仓促结束。除此之外,中国**第十九届五中全会周一开始在北京闭门举行,其中“十四五”规划,“双循环”等议题备受关注。</p> <p><b>二、金融股开启牛市征途,中长期具备持续性</b></p> <p>在目前欧美锁定宽松和国内经济复苏趋势下,我们看到近期券商、银行延续领涨的表现。</p> <p>从全球范围内看,相比于欧美银行业息差收窄,且利率将长期维持在绝对低位,<b>中国银行业则处在息差稳定,资产规模不断扩大的状态,相应的头部企业盈利稳健,是银行本轮上涨的内因。而这些逻辑目前来看,是具备持续性的。</b></p> <p> 从整体风格上考虑,我们建议四季度继续关注港股新经济,头部券商、银行、内房的补涨需求,预计仍有可观上涨空间。其中重点看好:</p> <p>1)已经纳入或有机会纳入恒指、港股通的新经济成分股,例如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团点评-W(03690)$</a> ;</p> <p>2)消费按下“快进键”,受益于低利率、低通胀、行业集中度提升的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06862\">$海底捞(06862)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09922\">$九毛九(09922)$</a> 等服务类企业;</p> <p>3)复苏叠加季节性优势下,有业绩支撑的头部券商、银行、内房存在的补涨需求。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/601658\">$邮储银行(601658)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/600030\">$中信证券(600030)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06818\">$中国光大银行(06818)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03968\">$招商银行(03968)$</a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fc467847e969d03f92957e4b8a9e84a8\" tg-width=\"944\" 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<p>从全球范围内看,相比于欧美银行业息差收窄,且利率将长期维持在绝对低位,<b>中国银行业则处在息差稳定,资产规模不断扩大的状态,相应的头部企业盈利稳健,是银行本轮上涨的内因。而这些逻辑目前来看,是具备持续性的。</b></p> <p> 从整体风格上考虑,我们建议四季度继续关注港股新经济,头部券商、银行、内房的补涨需求,预计仍有可观上涨空间。其中重点看好:</p> <p>1)已经纳入或有机会纳入恒指、港股通的新经济成分股,例如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团点评-W(03690)$</a> ;</p> <p>2)消费按下“快进键”,受益于低利率、低通胀、行业集中度提升的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06862\">$海底捞(06862)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09922\">$九毛九(09922)$</a> 等服务类企业;</p> <p>3)复苏叠加季节性优势下,有业绩支撑的头部券商、银行、内房存在的补涨需求。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/601658\">$邮储银行(601658)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/600030\">$中信证券(600030)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06818\">$中国光大银行(06818)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03968\">$招商银行(03968)$</a><img 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$中信证券(600030)$ $中国光大银行(06818)$ $招商银行(03968)$三、蚂蚁集团将IPO打新推向高潮! 近期美港股IPO也迎来高潮,陆金所将在下周抢先登陆美股,$蚂蚁集团(临时)(90016)$ 则通过港交所聆讯,预计下周二开启招股,11月初A+H同步上市,有助于带动已上市的金融科技板块整体估值。如果以2.5万亿估值粗略算,蚂蚁集团的发行价预计约在80元上下。 上海和香港两地交易所也正在抓紧科创板纳入沪股通标的进行磋商,预计蚂蚁集团(A股)有望较快纳入沪股通。10月下旬也是港股打新密集时期,目前处在招股中的还有$万国数据(GDS)$ 、$药明巨诺-B(02126)$ ,其中药明巨诺高瓴、橡树资本等基石认购过半份额,则通过聆讯,最快月底招股;医药CRO又一巨头昭衍新药正式递表港交所。四、陆港通(陆股通+港股通)观察 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