新四大发明_老虎社区_美港股上老虎

新四大发明

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":283226115719376,"tweetId":"283226115719376","gmtCreate":1710175510608,"gmtModify":1710175512715,"author":{"id":75559616907264,"idStr":"75559616907264","authorId":75559616907264,"authorIdStr":"75559616907264","name":"MOORE","avatar":"https://static.laohu8.com/c20c93f389a475a0a37740b191cda852","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":4,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"html":"<html><head></head><body><p>新四大发明</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>新四大发明</p></body></html>","text":"新四大发明","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/283226115719376","repostId":2418364483,"repostType":4,"repost":{"id":"2418364483","pubTimestamp":1710165866,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2418364483?lang=&edition=full","pubTime":"2024-03-11 22:04","market":"us","language":"zh","title":"英伟达“鲸落”，哪些板块将升起？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2418364483","media":"智通财经网","summary":"围绕英伟达的炒作，有短暂有熄火的迹象。","content":"<html><head></head><body><p>继上周五跌超5%之后，周一，英伟达开盘后续跌超2%。围绕英伟达的炒作，似乎有短暂有熄火的迹象。至少赚钱效应会消退，今天买明天就盈利的这种美好岁月，恐怕不会那么多了。<strong>但金钱永不眠，一只王道龙头炒作泡沫股的熄灭，市场热点会向其它板块扩散。</strong>唯美来讲，有一种“鲸落”之感。本文尝试剖析英伟达的炒作熄火之后，哪些板块或公司将受益。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/900a77f83499fd72e02150ef05e28c44\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>半导体制造业</strong>半导体是一个巨大的产业链，其上下游分工各有不同。英伟达和AMD这种<a href=\"https://laohu8.com/S/5HT.SI\">皇冠</a>上的明珠，是属于无厂设计（Fabless）这个细分领域。<strong>那么他们设计出来的芯片由谁负责生产？答案是：芯片代工厂。</strong>其代表就是<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>。此外还有<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSD.UK\">三星电子</a>、格罗方德、<a href=\"https://laohu8.com/S/UMC\">联电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>等公司。人们看到了英伟达的H100订单排到了2025年，人们期待的一周后即将举办的2024年全球GTC大会上老黄会透露传说的大杀器B100的订货情况。但这些订单最终都会落到一众芯片代工商身上，这里为英伟达代工的主要是台积电。因此，英伟达的海量H100订单，过不了多久就会转化为台积电的业绩。市场目前给到英伟达的股价，已经包含了2024年全年H100以及可能的B100（或H200）的销售额；但市场对台积电的定价，还只是局限于已有的业绩。因此，相比于英伟达的高估，台积电则是低估。更为有利的是，台积电的业绩是高频数据。台积电会每个月公布一次当月的销售额。因此我们能够非常直观与身临其境地看到其业绩爆发的过程。</p><p><strong>如果说台积电卡了英伟达的脖子，那么谁又会卡台积电的脖子？答案是：<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>。</strong>生产芯片最重要的环节是光刻，这已经是几乎<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>都具备的常识了。而光刻的主要设备就是光刻机。目前全球能够生产高端光刻机的企业，有且只有一家，就是阿斯麦。阿斯麦目前的秘密武器杀手锏高孔径极紫外光光刻机（EUV）的售价达到3.8亿美元一台！</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/938f46fd566d5cad0af3c3be8fd759eb\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"636\"/></p><p>根据阿斯麦的披露信息，目前这款EUV光刻机的订货量已经有十几台。目前台积电并没有订购这款产品，但预计这一波产能高潮过去之后，台积电将开启一波换装高峰。到那时阿斯麦将迎来业绩爆发。这一波有望在2025年下半年之后到来。阿斯麦在全球有两个小兄弟，就是我们比较熟悉的日本光学两兄弟，尼康和佳能。这两家生产的低端光刻机与阿斯麦有产品代际上的差距。</p><p><strong>锂电、光伏、储能</strong>近期比较有趣的一个现象是，老黄对于自家股票的剧烈震荡没有表态，而是开始转向关注能源问题。根据媒体披露，老黄在一次公开演讲中表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算器，我们需要烧掉14个地球的能源。”无独有偶，另外两位科技大佬也发表了类似的观点。OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”而<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>CEO马斯克预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。甚至，近期关于晶圆厂对水的需求也进入分析师的讨论范畴。</p><p>是的，你没听错，水。H2O。这些观点和言论似乎让资本市场找到了下一个炒作的方向，即能源。当然，传统能源是一方面，但新能源也将再度迎来资本的加持。特别是老黄、山姆奥特曼以及马斯克都提到的光伏，储能等板块，已经有资金开始布局，春江水暖鸭先知。例如港股板块去年跌得梨花带雨的<a href=\"https://laohu8.com/S/00968\">信义光能</a>，股民无奈徒呼“光伏已死”，谁知最近股价底部反弹，涨幅已经接近1倍。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8914f1bf4c31d2c9fbf7d182fde0239\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>A股也反应热烈。锂电与储能龙头<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>，直接15cm大阳线拉起来，圆底反转意味正浓。<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>也是类似走势，13cm大阳线。<a href=\"https://laohu8.com/S/301358\">湖南裕能</a>涨幅则为9.74%。主板的恩捷则在午后直接拉涨停。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afbbdfd7695ba9734d5e13c7cd5eb4f1\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>此外，光伏板块也有所反应，<a href=\"https://laohu8.com/S/300274\">阳光电源</a>涨9.83%，福莱特7.82%。龙头隆基和通威相对冷静，涨幅分别为2.93%和2.1%，晶澳和<a href=\"https://laohu8.com/S/688599\">天合光能</a>也相对温和。考虑到光伏板块已经涨得比较多，因此可能需要消化一段时间再继续。</p><p>自2022年下半年锂电光伏储能等板块炒作见顶之后，至今已经接近两年，这个过程中叠加新能车的内卷逐渐激烈，乃至倾覆。<strong>目前整个新能源板块需要新的故事和逻辑，这一波算力暴增对能源的需求，有望为新能源板块注入一剂强心针，值得期待。</strong>最后有必要提到的是，传统能源板块近期也普遍走强，例如港股的中海油，妥妥的大牛股。这一波“算力耗能”的逻辑能否推高油价，有待进一步观察。但仅就目前的油价而言，已经足够支撑中海油等传统能源股维持目前价位，甚至进一步创新高了。</p><p><strong>总结</strong>年初芯片板块迅雷不及掩耳的一波疯狂牛市，以及英伟达的闪电式冲顶，令许多投资者错愕，恐怕未能及时上车者不在少数。但如今英伟达顶部被打破，正如那句美好的古语：一鲸落，万物生。由AI军备竞赛而直接带来的对算力的需求，第一步将传递到半导体设备以及半导体材料等板块，而接下来将沿着算力耗能逻辑传导到锂电光伏储能，甚至煤炭火电石油天然气等传统能源板块也有望迎来行情。正是：一花独开不是春，百花齐放春满园。<strong>至此，其实打通了AI算力爆发对整个全球经济和产业链的传导路径。</strong>而基于这个图景，AI与半导体就不再是孤芳自赏，也不是曲高和寡，而是引领下一轮全球经济复苏、产业链升级，乃至全面牛市的急先锋了。</p><p><strong>当然，这一波复苏升级，是绕不开中国的庞大产业链中的关键节点的。</strong>由此，我们对2024年的股市和经济，可以多一份信心，少一些悲观了。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>英伟达“鲸落”，哪些板块将升起？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n英伟达“鲸落”，哪些板块将升起？\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2024-03-11 22:04 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1084612.html><strong>智通财经网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>继上周五跌超5%之后，周一，英伟达开盘后续跌超2%。围绕英伟达的炒作，似乎有短暂有熄火的迹象。至少赚钱效应会消退，今天买明天就盈利的这种美好岁月，恐怕不会那么多了。但金钱永不眠，一只王道龙头炒作泡沫股的熄灭，市场热点会向其它板块扩散。唯美来讲，有一种“鲸落”之感。本文尝试剖析英伟达的炒作熄火之后，哪些板块或公司将受益。半导体制造业半导体是一个巨大的产业链，其上下游分工各有不同。英伟达和AMD这种...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1084612.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/0d357783e7734f84c1fb929bc391de25","relate_stocks":{"NVDA":"英伟达"},"source_url":"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1084612.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6ca2dcdccfa2217fb20a0351f4efe814","article_id":"2418364483","content_text":"继上周五跌超5%之后，周一，英伟达开盘后续跌超2%。围绕英伟达的炒作，似乎有短暂有熄火的迹象。至少赚钱效应会消退，今天买明天就盈利的这种美好岁月，恐怕不会那么多了。但金钱永不眠，一只王道龙头炒作泡沫股的熄灭，市场热点会向其它板块扩散。唯美来讲，有一种“鲸落”之感。本文尝试剖析英伟达的炒作熄火之后，哪些板块或公司将受益。半导体制造业半导体是一个巨大的产业链，其上下游分工各有不同。英伟达和AMD这种皇冠上的明珠，是属于无厂设计（Fabless）这个细分领域。那么他们设计出来的芯片由谁负责生产？答案是：芯片代工厂。其代表就是台积电。此外还有三星电子、格罗方德、联电、中芯国际等公司。人们看到了英伟达的H100订单排到了2025年，人们期待的一周后即将举办的2024年全球GTC大会上老黄会透露传说的大杀器B100的订货情况。但这些订单最终都会落到一众芯片代工商身上，这里为英伟达代工的主要是台积电。因此，英伟达的海量H100订单，过不了多久就会转化为台积电的业绩。市场目前给到英伟达的股价，已经包含了2024年全年H100以及可能的B100（或H200）的销售额；但市场对台积电的定价，还只是局限于已有的业绩。因此，相比于英伟达的高估，台积电则是低估。更为有利的是，台积电的业绩是高频数据。台积电会每个月公布一次当月的销售额。因此我们能够非常直观与身临其境地看到其业绩爆发的过程。如果说台积电卡了英伟达的脖子，那么谁又会卡台积电的脖子？答案是：阿斯麦。生产芯片最重要的环节是光刻，这已经是几乎全民都具备的常识了。而光刻的主要设备就是光刻机。目前全球能够生产高端光刻机的企业，有且只有一家，就是阿斯麦。阿斯麦目前的秘密武器杀手锏高孔径极紫外光光刻机（EUV）的售价达到3.8亿美元一台！根据阿斯麦的披露信息，目前这款EUV光刻机的订货量已经有十几台。目前台积电并没有订购这款产品，但预计这一波产能高潮过去之后，台积电将开启一波换装高峰。到那时阿斯麦将迎来业绩爆发。这一波有望在2025年下半年之后到来。阿斯麦在全球有两个小兄弟，就是我们比较熟悉的日本光学两兄弟，尼康和佳能。这两家生产的低端光刻机与阿斯麦有产品代际上的差距。锂电、光伏、储能近期比较有趣的一个现象是，老黄对于自家股票的剧烈震荡没有表态，而是开始转向关注能源问题。根据媒体披露，老黄在一次公开演讲中表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算器，我们需要烧掉14个地球的能源。”无独有偶，另外两位科技大佬也发表了类似的观点。OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”而特斯拉CEO马斯克预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。甚至，近期关于晶圆厂对水的需求也进入分析师的讨论范畴。是的，你没听错，水。H2O。这些观点和言论似乎让资本市场找到了下一个炒作的方向，即能源。当然，传统能源是一方面，但新能源也将再度迎来资本的加持。特别是老黄、山姆奥特曼以及马斯克都提到的光伏，储能等板块，已经有资金开始布局，春江水暖鸭先知。例如港股板块去年跌得梨花带雨的信义光能，股民无奈徒呼“光伏已死”，谁知最近股价底部反弹，涨幅已经接近1倍。A股也反应热烈。锂电与储能龙头宁德时代，直接15cm大阳线拉起来，圆底反转意味正浓。亿纬锂能也是类似走势，13cm大阳线。湖南裕能涨幅则为9.74%。主板的恩捷则在午后直接拉涨停。此外，光伏板块也有所反应，阳光电源涨9.83%，福莱特7.82%。龙头隆基和通威相对冷静，涨幅分别为2.93%和2.1%，晶澳和天合光能也相对温和。考虑到光伏板块已经涨得比较多，因此可能需要消化一段时间再继续。自2022年下半年锂电光伏储能等板块炒作见顶之后，至今已经接近两年，这个过程中叠加新能车的内卷逐渐激烈，乃至倾覆。目前整个新能源板块需要新的故事和逻辑，这一波算力暴增对能源的需求，有望为新能源板块注入一剂强心针，值得期待。最后有必要提到的是，传统能源板块近期也普遍走强，例如港股的中海油，妥妥的大牛股。这一波“算力耗能”的逻辑能否推高油价，有待进一步观察。但仅就目前的油价而言，已经足够支撑中海油等传统能源股维持目前价位，甚至进一步创新高了。总结年初芯片板块迅雷不及掩耳的一波疯狂牛市，以及英伟达的闪电式冲顶，令许多投资者错愕，恐怕未能及时上车者不在少数。但如今英伟达顶部被打破，正如那句美好的古语：一鲸落，万物生。由AI军备竞赛而直接带来的对算力的需求，第一步将传递到半导体设备以及半导体材料等板块，而接下来将沿着算力耗能逻辑传导到锂电光伏储能，甚至煤炭火电石油天然气等传统能源板块也有望迎来行情。正是：一花独开不是春，百花齐放春满园。至此，其实打通了AI算力爆发对整个全球经济和产业链的传导路径。而基于这个图景，AI与半导体就不再是孤芳自赏，也不是曲高和寡，而是引领下一轮全球经济复苏、产业链升级，乃至全面牛市的急先锋了。当然，这一波复苏升级，是绕不开中国的庞大产业链中的关键节点的。由此，我们对2024年的股市和经济，可以多一份信心，少一些悲观了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1256,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":10,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/283226115719376"}