MOORE
03-12
新四大发明
英伟达“鲸落”,哪些板块将升起?
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href=\"https://laohu8.com/S/688599\">天合光能</a>也相对温和。考虑到光伏板块已经涨得比较多,因此可能需要消化一段时间再继续。</p><p>自2022年下半年锂电光伏储能等板块炒作见顶之后,至今已经接近两年,这个过程中叠加新能车的内卷逐渐激烈,乃至倾覆。<strong>目前整个新能源板块需要新的故事和逻辑,这一波算力暴增对能源的需求,有望为新能源板块注入一剂强心针,值得期待。</strong>最后有必要提到的是,传统能源板块近期也普遍走强,例如港股的中海油,妥妥的大牛股。这一波“算力耗能”的逻辑能否推高油价,有待进一步观察。但仅就目前的油价而言,已经足够支撑中海油等传统能源股维持目前价位,甚至进一步创新高了。</p><p><strong>总结</strong>年初芯片板块迅雷不及掩耳的一波疯狂牛市,以及英伟达的闪电式冲顶,令许多投资者错愕,恐怕未能及时上车者不在少数。但如今英伟达顶部被打破,正如那句美好的古语:一鲸落,万物生。由AI军备竞赛而直接带来的对算力的需求,第一步将传递到半导体设备以及半导体材料等板块,而接下来将沿着算力耗能逻辑传导到锂电光伏储能,甚至煤炭火电石油天然气等传统能源板块也有望迎来行情。正是:一花独开不是春,百花齐放春满园。<strong>至此,其实打通了AI算力爆发对整个全球经济和产业链的传导路径。</strong>而基于这个图景,AI与半导体就不再是孤芳自赏,也不是曲高和寡,而是引领下一轮全球经济复苏、产业链升级,乃至全面牛市的急先锋了。</p><p><strong>当然,这一波复苏升级,是绕不开中国的庞大产业链中的关键节点的。</strong>由此,我们对2024年的股市和经济,可以多一份信心,少一些悲观了。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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