京东，将物流逼迫到底

丨京东物流财报摘要

相比京东集团整体的财报，京东物流的财报数据明显更好看。

3月6日，京东物流发布2023年年度业绩报告。2023年，京东物流全年总收入为1666亿元，同比增长21.3%，经调整后的净利润再创新高，同比增加218.8%。

与此同时，其旗下德邦股份2023年度营业收入约362.79亿元，同比增加15.57%；归属于上市公司股东的净利润约7.46亿元，同比增加13.32%；基本每股收益0.73元，同比增加12.31%。

对于全年刚刚突破万亿的京东来说，物流扮演着极其重要的角色，这既是京东在当前行业竞争下的重度依托，也是京东有着巨大想象空间的业务版块。

万人招聘计划：京东用物流打起保卫战

面对传统电商的瓶颈，拼多多的异军突起以及市值的超越，以抖快平台为代表的直播电商的新兴力量加入，京东所受到的行业压力并非一日两日。当前，物流无疑已成为京东打赢这场零售电商保卫战的核心。

本次财报披露之前，2月29日，京东物流宣布启动“万人招聘计划”，2024年上半年将吸纳约2万名新员工。其官方表示，这些新员工将聚焦供应链、运营、管理、销售等方向，通过“Boss招募令”“青干班”等招聘项目，重点引进基层管理者、基层储备管理人才、一线操作员等岗位人员。

丨京东物流万人招聘

而据业内相关信息显示，京东此次大规模招聘，强调有直营物流经验优先，包括不局限于顺丰等直营物流企业。

这场招聘声势浩大，而事实上，京东保卫战早已拉开序幕。

丨京东包邮新规

就在几天前，3月4日，京东发布商家公告称，在目前已有9成第三方商品包邮的基础上，进一步优化开放平台包邮规则。在新的规则内，京东要求商家3月底普及最高满59元包邮，包括单品或同店铺商品凑单包邮。据了解，新修订后的《京东开放平台包邮规则》已在公示期，并将于3月19日正式生效。

作为京东PLUS资深用户，在去年8月之前，每月也只是可以领取五张运费券抵扣运费金额，满99元才能包邮，并且该政策持续了8年之久。去年8月，京东宣布，购买京东自营商品时，京东PLUS会员可享全年无限免邮，不限次数、不限单价、不限额度；普通用户满59元即可免邮，并享受京东物流的“211限时达”服务。而本次的新规则，在提升用户体验、优化平台服务上又迈出了一步。

这一步，京东既是逼自己，也是逼行业。

要提升用户的整体消费体验和感受，就势必会对物流快递提出更高的要求。京东在近两年动作频频，这既是对自身物流的自信，也是迫于行业竞争不得不为之。

在做出这些新的承诺之前，为了加固自身在物流领域的护城河，京东早在2020年就以30亿入股有着“小顺丰”之称的跨越速运，又在2022年拿下德邦，在物流快递市场上，除了国家队中国邮政，已经形成了京东系和顺丰系双寡头。

众所周知，德邦进入物流市场占据一席之地靠的是大件物流的错位竞争，而京东将其整合后，竞争力会明显提升。2023年6月，德邦发布公告，称与京东物流拟签订《资产转让协议》，约定公司及其控股子公司将以合计不超过1.06亿元的自有资金购买京东物流及其控股子公司83个转运中心的部分资产。这也是双方资源整合优势互补的具体展现。

快递新规：或将加持京东的竞争优势

几乎与此同时，几天前的快递新规也在一定程度上有利于京东物流。

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3月1日起，新修订的《快递市场管理办法》正式实施，规定快递企业未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件、情节严重的处1万元以上3万元以下的罚款。

尽管当前对于这个快递新规还有一些争议，但不能否认此项新规对于菜鸟所整合的通达系影响非常大。而京东紧接着就推出包邮新政策，既是在某些方面对于新规的响应，也是在对商家和友商提出更高的要求。

去年，京东作为一个电商平台开放了第三方物流服务商入驻，对于三方商家而言多了一些选择性，毕竟以通达系为代表的服务商在价格成本上有着相对优势。快递新规对于京东和顺丰来说影响或许不大，但对于更多快递服务商，则意味着要尽快完成服务升级。而升级既需要时间，又意味着成本的提高，进一步，也意味着，短时间内或有更多的业务流向京东和顺丰这样的物流平台。

虽然京东物流是依托于京东零售电商的业务发展起来的，但作为一项独立的业务，这种优势会更加稳固京东的护城河，同时也不局限于对于自身平台的加持。这一点从最新的财报数据也能很直接地看出来。财报显示，2023年京东物流外部客户收入为1166亿元，同比增长30.8%。同时，京东物流2023年一体化供应链客户收入达815亿元，持续保持高质量增长趋势。

资料显示，除了与电商联系紧密的消费品、家电、3C、生鲜等行业，京东物流还打造了汽车售后备件一体化供应链服务产品，如今已服务沃尔沃、上汽通用五菱、理想汽车等多个品牌。这意味着，整合后的京东物流的影响力会体现在更多行业。

将物流势能逼迫到底

根据2月7日中国物流与采购联合会公布的数据，2023年全年物流业总收入为13.2万亿元，同比增长3.9%，物流收入规模总体延续扩张态势。其中，2023年电商物流指数均值为110.1点，比上年提高4.2点；实物商品网上零售额同比增长8.4%，比上年加快2.2个百分点。一体化物流业务收入增长近30%，供应链物流管理、一体化等综合类物流业务占比稳步提升。

这也意味着，京东物流在跻身行业第一梯队的同时，还有着巨大的想象空间，无论是京东零售电商相关联的领域，还是其它领域。

作为重投入、重技术的一个行业，物流的护城河其实很难突破，这可能也是京东主营业务面临巨大压力下仍然能频频出击的依托。

失之东隅收之桑榆。

京东物流也提到了，随着直播电商规模的高速发展，京东快递在不断加强与快手、抖音及其他兴趣电商的合作。消费场景的转变让直播和兴趣电商成为新的生力军，但物流这档生意京东却仍然没落下。

回到当前的快递新规，可以想象，这对京东物流来说一定会迎来更多的外部客户，会引发市场格局进一步寡头化。当前，京东物流的外部业务额1166亿元、占比70%，这一绝对值和比重的提升，或许在下个财报中更加突出。

京东平台发布新规，京东物流万人招聘，这场把物流势能逼迫到底的计划，或许才刚刚开始。