攒精法师
03-06
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简评蔚来2023Q4财报:高端纯电没魔法,高端纯电选蔚来
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全年,蔚来在成交均价30万以上高端纯电市场占有率为59.8%,远超BBA。<br><br>2022 Q4汽车毛利率11.9%,全年毛利率9.5%;<br>2023 全年经营亏损人民币226.6亿,净亏损207.2亿。<br><br>2023 全年研发134.3亿。<br><br>蔚来已被列入工信部汽车企业生产名录。<br><br>全年营收556.2亿,新高。毛利率11.9%,新高。现金储备573亿。去年艰难了一点,但是离某些人期待的“倒闭早着呢。<br><br>公司预测,2024 Q1,交付量介乎31,000至33,000辆。较2023年同一季度减少约0.1%至增加约<br>6.3%。<br><br>哈哈,恐怕某些小人还得继续喊:最快今年,最慢明年,Since 2014。当然,肯定会有人说,亏这么多钱怎么办。我觉得这事分两部分:<br><br>1、盈利虽迟但会到,汽车就是投入周期这么长,尤其是蔚来这样不鸡贼看长线的;<br><br>2、融资能力本身就是一种能力,换别人,破产8回了。蔚来为啥能拿到有钱人(投资者)支持呢?难道有钱人是傻瓜?<br><br>一些电话会内容:<br><br>1、Q2发布 ALPS 品牌,Q3发布第一款产品,Q4大规模交付。ALPS共享蔚来换电联盟中的共享换电网络。注意,蔚来车主会有专享换电站。ALPS用的是共享站。ALPS成本比Tesla便宜10%左右。ALPS跟NIO不会在同一个地方卖车,所以独立选址。<br><br>2、4代换电站,4月份开始布局(640kW超充也是4月开建,这才是真搞基建),今年新增的1000座,大部分都是共享换电站。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3a9cb1a7fd8fc528adc99901887fa1fc\" tg-width=\"690\" tg-height=\"455\"></p><p><br><br>3、Q2蔚来品牌会有15%-18%毛利率,长期来看,蔚来品牌会有20%以上毛利率。<br><br>4、第二季度,NOP+城区会推送,NOMI GPT也上车。<br><br>5、渠道继续下沉,去年招聘的新销售开始形成战斗力。Q1指引3.1万-3.3万。公司希望尽快回到单月2万台。NIO已经有500多家店,5000多销售,重要的是提升经营效率。ALPS是全新的渠道,已经“锁定足够多的资源”去销售,今年ALPS目标是不低于200家,通过NIO体系,已经在提前储备一些销售人员了。<br><br>6、NIO品牌不会有比ET5更便宜的车型了,会追求毛利综合,价格上会更加追求毛利,不会进行价格战。ALPS品牌,针对家庭市场,能覆盖研发基础设施投资,会追求销量优先。<br><br>7、今年会进入UAE市场销售(阿布扎比的投资,要去卖车啦)<br><br>8、明年还会有第三品牌(代号Firefly?),面向十几万人民币价格的市场。<br><br>9、蔚来充电业务基本收支平衡,蔚来是车企里面充电桩布置最积极的。<br><br>充电不论怎么快,都是无法跟换电比体验。行业电池保证是8年70%,蔚来会更加在乎电池的寿命,特别是日历寿命,蔚来做了非常多的研究,蔚来在乎的是15年的健康。最近会有更多交流(电池日?)斌哥表示,对于40度的电池包(增程车?)8年后,如果几万块钱换电池,是不合理的。<br><br>10、换电这个领域,蔚来已经有明显优势。换电联盟的公司还会增加。除了电池提升寿命,换电也会提升电池的寿命,比超充显著好。(DMM注:某些车企发布会说什么5C比2C寿命好,好希望知道它的2C是什么垃圾货)<br><br>11、认识到充换电基础设施,对于三四线的重要性。今年相当一部分基础设施会在这些下沉市场。<br><br>以下是DMM的评价:<br><br>单车价格已经到了30.8万,这可是纯电,难度比增程大多了。不过,一季度因为2023款清库存因素,可能2024 Q1的单价会下行,不过Q2会拉上来。<br><br>财报告诉不了你的一个细节,还是说一下吧。你要记住,蔚来的纯电平台化研发早已完成,一些品牌一台车,一套东西,卖得好掩盖了它研发弱的事实。这些债到纯电那是需要还的,除了钱,更多的是时间,这些都要真金白银投入,接下来就是NIO逐渐收获期。蔚来也理解纯电竞赛需要的竞争储备,累计花了400亿的研发,可不是打水漂。<br><br>蔚来在智能、底盘、补能诸多地方的持续排他性领先,导致一些半路出家最纯电的,产品一发完,才发现,靠,怎么要学走蔚来的路(你猜我说得谁)<br><br>蔚来的换电联盟,车企业有长安、吉利、江淮、奇瑞。光伏有隆基绿能,电网有南网,还有中石油、中石化、中海油、数不清的服务区合作。别人在忙着说,我今天要建xx座充电桩,结果超快充就1根,蔚来已经跟电网开始搞车网互动、共同调频的,差距可不止一点点。<br><br>到头来,就一句话,电动车可以买很多台,反正预算够得有一台蔚来,预算低一点,看看“大别山”,实在不行,换电联盟车买一台,什么叫体系化竞争,你品味一下。<br><br>高端纯电没有魔法,<br>高端纯电选蔚来。 <a data-mention-id=\"NIO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"蔚来\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a data-mention-id=\"09866\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"蔚来-SW\" href=\"https://laohu8.com/S/09866\">$蔚来-SW(09866)$</a> <a data-mention-id=\"NIO.SI\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"蔚来\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">$蔚来(NIO.SI)$</a> </p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img 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Q1的单价会下行,不过Q2会拉上来。<br><br>财报告诉不了你的一个细节,还是说一下吧。你要记住,蔚来的纯电平台化研发早已完成,一些品牌一台车,一套东西,卖得好掩盖了它研发弱的事实。这些债到纯电那是需要还的,除了钱,更多的是时间,这些都要真金白银投入,接下来就是NIO逐渐收获期。蔚来也理解纯电竞赛需要的竞争储备,累计花了400亿的研发,可不是打水漂。<br><br>蔚来在智能、底盘、补能诸多地方的持续排他性领先,导致一些半路出家最纯电的,产品一发完,才发现,靠,怎么要学走蔚来的路(你猜我说得谁)<br><br>蔚来的换电联盟,车企业有长安、吉利、江淮、奇瑞。光伏有隆基绿能,电网有南网,还有中石油、中石化、中海油、数不清的服务区合作。别人在忙着说,我今天要建xx座充电桩,结果超快充就1根,蔚来已经跟电网开始搞车网互动、共同调频的,差距可不止一点点。<br><br>到头来,就一句话,电动车可以买很多台,反正预算够得有一台蔚来,预算低一点,看看“大别山”,实在不行,换电联盟车买一台,什么叫体系化竞争,你品味一下。<br><br>高端纯电没有魔法,<br>高端纯电选蔚来。 <a data-mention-id=\"NIO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"蔚来\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a data-mention-id=\"09866\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"蔚来-SW\" href=\"https://laohu8.com/S/09866\">$蔚来-SW(09866)$</a> <a data-mention-id=\"NIO.SI\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"蔚来\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">$蔚来(NIO.SI)$</a> </p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img 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2、4代换电站,4月份开始布局(640kW超充也是4月开建,这才是真搞基建),今年新增的1000座,大部分都是共享换电站。 3、Q2蔚来品牌会有15%-18%毛利率,长期来看,蔚来品牌会有20%以上毛利率。 4、第二季度,NOP+城区会推送,NOMI GPT也上车。 5、渠道继续下沉,去年招聘的新销售开始形成战斗力。Q1指引3.1万-3.3万。公司希望尽快回到单月2万台。NIO已经有500多家店,5000多销售,重要的是提升经营效率。ALPS是全新的渠道,已经“锁定足够多的资源”去销售,今年ALPS目标是不低于200家,通过NIO体系,已经在提前储备一些销售人员了。 6、NIO品牌不会有比ET5更便宜的车型了,会追求毛利综合,价格上会更加追求毛利,不会进行价格战。ALPS品牌,针对家庭市场,能覆盖研发基础设施投资,会追求销量优先。 7、今年会进入UAE市场销售(阿布扎比的投资,要去卖车啦) 8、明年还会有第三品牌(代号Firefly?),面向十几万人民币价格的市场。 9、蔚来充电业务基本收支平衡,蔚来是车企里面充电桩布置最积极的。 充电不论怎么快,都是无法跟换电比体验。行业电池保证是8年70%,蔚来会更加在乎电池的寿命,特别是日历寿命,蔚来做了非常多的研究,蔚来在乎的是15年的健康。最近会有更多交流(电池日?)斌哥表示,对于40度的电池包(增程车?)8年后,如果几万块钱换电池,是不合理的。 10、换电这个领域,蔚来已经有明显优势。换电联盟的公司还会增加。除了电池提升寿命,换电也会提升电池的寿命,比超充显著好。(DMM注:某些车企发布会说什么5C比2C寿命好,好希望知道它的2C是什么垃圾货) 11、认识到充换电基础设施,对于三四线的重要性。今年相当一部分基础设施会在这些下沉市场。 以下是DMM的评价: 单车价格已经到了30.8万,这可是纯电,难度比增程大多了。不过,一季度因为2023款清库存因素,可能2024 Q1的单价会下行,不过Q2会拉上来。 财报告诉不了你的一个细节,还是说一下吧。你要记住,蔚来的纯电平台化研发早已完成,一些品牌一台车,一套东西,卖得好掩盖了它研发弱的事实。这些债到纯电那是需要还的,除了钱,更多的是时间,这些都要真金白银投入,接下来就是NIO逐渐收获期。蔚来也理解纯电竞赛需要的竞争储备,累计花了400亿的研发,可不是打水漂。 蔚来在智能、底盘、补能诸多地方的持续排他性领先,导致一些半路出家最纯电的,产品一发完,才发现,靠,怎么要学走蔚来的路(你猜我说得谁) 蔚来的换电联盟,车企业有长安、吉利、江淮、奇瑞。光伏有隆基绿能,电网有南网,还有中石油、中石化、中海油、数不清的服务区合作。别人在忙着说,我今天要建xx座充电桩,结果超快充就1根,蔚来已经跟电网开始搞车网互动、共同调频的,差距可不止一点点。 到头来,就一句话,电动车可以买很多台,反正预算够得有一台蔚来,预算低一点,看看“大别山”,实在不行,换电联盟车买一台,什么叫体系化竞争,你品味一下。 高端纯电没有魔法, 高端纯电选蔚来。 $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ 来源:微博 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