标题写的很好,的确是引爆点,但不是正向引爆,“亚马逊、Meta、微软和谷歌是英伟达的最大客户,几乎占其收入的40%,因为几大科技巨头急于投资AI计算硬件。”,首先这几家主要客户已经在前几个季度购置了足够多的AI设备,相关ai业务规模就那么大,设备的更新迭代是要有一定周期的,不可能长期无限制的增长,后面的需求还有那么大吗?其次利润已经出现环比增速下滑,在AI开始变冷的25q1季报还能达到这个随着股价不断拉高的预期吗?一旦不及预期,又开始“AI证伪”超卖,这种高位砸下来谁能接得住?
总之,现在的nv风险已经远远大于机会
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