末日权手
02-14
$美团-W(03690)$  #让美团报销你的生活费# 让美团报销你春节的花费了嘛?70港币之下的美团太香了。不要太在意很多的观点和评论,包括我的也一样。还是自己去使用产品、去体验,才知道一个产品或服务有没有价值,美团闪购已经加速发力,美团买菜已经验证线上大店模式,2023年开始加速发力;美团优选虽然继续亏,但2023年对业务结构、区域权限也进行了很大的优化。现在加入美团工作,如果能拿期权,在底部锁定,薪酬2-3年后变相涨30-50%每年。不加入美团工作,就买他的股票,Ke­e­ta在香港已经验证了餐,当闪购也接入各家零售超市的时候,Ke­e­ta才发威啊,坐等美团的国际化加速。我一点不担心美团的业务,现在我更关心美团的科技成色,美股Top5已经超过10万亿美元,对科技成色进行了重新定价,Nv­i­d­ia一骑绝尘!美团的科技成色到底怎么样?美团的科技成色我概括以下几点:

1、每天几百万骑手调度的算法:这个调度算法比打车复杂多了,但用户是感知不到的,所以大家总会觉得美团只是个人力跑腿公司,但背后才是科技与狠活;

2、美团在无人配送车、自动驾驶领域的人力投入强度,大概仅次于华为,加上美团重仓的理想汽车(美团公司持股12.88%)、王兴个人持股6.30%,美团对于技术的投入强度一点都不弱,而且有自动驾驶配送车、无人机配送,也将更有利于未来的国际化推进;

3、餐饮Sa­aS,企业服务获客难,前期亏损也很厉害,但现在市值第一的公司是苹果吗?不是,是微软,依靠超强粘性的企业服务(of­f­i­ce)、云计算等业务的增长,Li­n­k­e­d­in等业务,市值已经突破3万亿美元,且超过苹果,而微软的业务稳定性是更高的。餐饮企业虽然死亡率很高,美团平台上每年店铺的换新速度可以到30-40%,但认真经营的沉淀下来的特色店、连锁店,会越来越稳定的付费,这一块的威力也是很大的,是一块可以按10-20倍PS估值的业务,美团不仅投资了不少企业,自己也整合了很多业务,现在看不见、看不起,未来追不上;

4、美团的金融科技,这个其实各家大同小异,但美团直接和门店、和实体相关,放贷的的助力对实体经济的影响更直接。

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