tiger 江政達
02-09
加油
阿里吹响了反攻的号角
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张晓玲</p>\n<p>过去四年，曾经辉煌的<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>不断经历着调整和动荡，似乎成为了一种魔咒；2023年，阿里的市值跌到了1907.03亿美元，被<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>超越，到年底连举办多年的年会也没有了。</p>\n<p>阿里的业务也在经受着严峻的考验。 2月7日晚，阿里公布2024财年三季报，当季共实现收入2603.48亿元，同比增长5%，创下近三个季度新低；核心电商实现收入1290.70亿，增速仅为2%。</p>\n<p>虽然CEO吴泳铭用稳健两个字来形容本季的业绩，但这肯定没达预期。</p>\n<p>困顿和挫折中，阿里正在积蓄力量从谷底反弹，反攻的号角已经吹响。</p>\n<p>在过去半年，阿里用一系列大刀阔斧的人事和组织改革，来推动业绩重回增长，核心便是回归淘宝，聚焦电商，以及阿里云。</p>\n<p>为了提振投资者信心，创始人马云、永久合伙人蔡崇信近期出手增持之外，阿里宣布新增250亿美元（约合人民币1799亿元）股份回购计划。</p>\n<p>作为中国最大的电商平台，阿里的未来仍然值得期待。它将以改革者的姿态，捍卫自己的王者之位。</p>\n<p><strong>聚焦</strong></p>\n<p>最新出炉的阿里三季报并不令人满意。</p>\n<p>其中，占据半壁江山的淘天收入增速仅为2%，在线GMV（商品交易总额）实现正增长，相比拼多多和抖音电商等新秀，并不突出。</p>\n<p>值得一提的是，作为电商能力的延伸，阿里国际数字商业集团（AIDC）处于高速增长之中。</p>\n<p>三季度，AIDC收入同比增长 ，速卖通更实现了超过60%的订单同比增长。</p>\n<p>另一个核心主业阿里云也乏善可陈。三季度，阿里云实现营收280.66亿元，增速仅为3%；经调整EBITA利润增长了86%，盈利质量有所提高。</p>\n<p>国际物流则已成为菜鸟的重要增长动力，菜鸟三季度收入增长24%至284.76亿元。</p>\n<p>不过目前，阿里实现盈利的业务只有淘天、阿里云和刚刚扭亏的菜鸟，其余业务则大多亏损。根据财报，大文娱集团三季度经调整EBITA为亏损5.17亿元。</p>\n<p>大文娱之外，阿里在财报中将盒马、银泰、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>信息、飞猪、钉钉等归类到其他中，整体亏损了31.72亿元，同比近乎翻番。</p>\n<p>压力之下，阿里也开始收缩。阿里首席财务官徐宏在电话会上表示，公司现在专注于核心业务，投资重点主要是境内外的电商以及云计算。</p>\n<p>阿里提出，公司目前正处于重振淘天集团的过程中。吴泳铭表示，将在用户核心体验上加大投资，支持淘天重拾增长和稳固市场领导地位。</p>\n<p>另一核心业务阿里云未来仍将延续“AI驱动、公共云优先”战略。</p>\n<p>电商和阿里云之间的协同效应也有望进一步体现。吴泳铭表示，相信对AI的深入投入和研究，会对淘天的广告产品产生积极帮助。</p>\n<p>在聚焦主业的同时，阿里开始加速剥离非核心资产，持续瘦身。</p>\n<p>阿里集团董事会主席蔡崇信表示，在2024财年至今的九个月内，阿里已退出17亿美元的非核心资产，还成立了团队，研究如何进行相关上市公司的股票出售。</p>\n<p>他还称，阿里资产负债表上仍有许多传统的实体零售业务，这些并非核心业务，若退出也是合理做法，但考虑到当前有挑战的市场情况，尚需时间实现。</p>\n<p>目前来看，在阿里六大业务中，除淘天、阿里云和国际数字商业集团被确认为重点投资外，本地生活、菜鸟、大文娱和一众N业务或将面临不同的命运。</p>\n<p>近段时间，市场频传阿里将出售饿了么、盒马、银泰百货、大润发（<a href=\"https://laohu8.com/S/06808\">高鑫零售</a>旗下品牌）等，阿里多次进行辟谣或否认。</p>\n<p>在电话会上，徐宏表示，有关出售饿了么的传闻不实。他强调，饿了么是阿里集团“近场”非常重要的资产。</p>\n<p>而对于盒马和菜鸟的IPO进程，阿里表示可能会推后，因为当前的市场条件，没有办法真正反映这些业务的内在价值。</p>\n<p>阿里的一系列动作表明了，当下的重点是找回电商的主场优势，并用AI赋能，这才是决定未来的关键之战。</p>\n<p>这是一个重要转向。过去十年，互联网行业经历了疯狂扩张，大多数<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>背后都站着BAT的身影，而如今，全行业都转向降本增效了。</p>\n<p><strong>蓄势</strong></p>\n<p>在多个维度上，阿里的2023年都是低落的一年。</p>\n<p>去年三月，阿里经历了史上最大的组织变革一拆六，本想通过这次变革提高市场竞争力。然而，这场大刀阔斧的改革并没有预想中顺利。</p>\n<p>2023年11月16日，阿里在二季报当天宣布，阿里云不再推进完全分拆，盒马上市暂缓，陷入僵局。</p>\n<p>两个星期后的11月30日，阿里市值被拼多多正式超过，后者凭借1958.87亿美元市值一跃成为美股市值最大的中概股，阿里昔日电商之王的地位被颠覆。</p>\n<p>无数阿里人都见证了这一时刻，并感到难以置信和沮丧失落。</p>\n<p>在此刻，马云罕见在内网发言，坚信阿里会改，阿里会变。</p>\n<p>很快，吴泳铭开启了更为大胆和直接的改革，他接过阿里云和淘天CEO，成为集阿里集团、淘天、阿里云权柄于一身的核心人物，并启用了吴嘉、处端、家洛等少壮派来管理淘宝。</p>\n<p>阿里股东在资本市场也动作频频。马云去年四季度增持了价值5000万美元的阿里香港上市股票，蔡崇信也在同期购买了价值约1.51亿美元的阿里巴巴在美国上市的股票。</p>\n<p>在此之前，马云已取代软银，重新成为阿里第一大股东。</p>\n<p>三季报发布当晚，阿里宣布新增250亿美元（约合人民币1798.4亿元）股份回购计划，上调后，未来三个财年阿里仍有353亿美元（约合人民币2539.34亿元）股份回购额度。阿里的目标是，在接下来的三个财政年度内，每年流通股票数至少净减少3%。</p>\n<p>目前来看，马云和阿里的一系列措施对提振资本市场信心起到了一定作用。</p>\n<p>阿里市值重新超过了拼多多，2023年12月26日，阿里美股市值1931.73亿美元，拼多多市值为1929.37亿美元。</p>\n<p>近日，<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>、Baird、中金等多家投行发布研报，表示看好阿里以投入促增长的进取姿态，以及同时加大股东回报的实际行动。</p>\n<p>投行Baird指出，阿里管理层的战略重点是专注于增长，包括稳固国内电商份额，扩大跨境电商业务规模，以及公共云市场的收入提速。这些举措在短期内需要增加投资，但这代表着消费习惯改变背后的更大竞争格局。</p>\n<p>在经过了一年多的组织架构调整和核心高管更迭后，阿里的发展方向愈加清晰，可以想见，为了夺回被拼多多和抖音抢去的市场份额，阿里2024年的反击力度只会更大。</p>\n<p>新一轮电商大战即将上演，这一次，阿里会是主动进攻的一方。</p><div>风险提示及免责条款</div>\n<div>\n 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。\n </div>\n</body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里吹响了反攻的号角</title>\n<style 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2月7日晚，阿里公布2024财年三季报，当季共实现收入2603.48亿元，同比增长5%，创下近三个季度新低；核心电商实现收入1290.70亿，增速仅为2%。\n虽然CEO吴泳铭用稳健两个字来形容本季的业绩，但这肯定没达预期。\n困顿和挫折中，阿里正在积蓄力量从谷底反弹，反攻的号角已经吹响。\n在过去半年，阿里用一系列大刀阔斧的人事和组织改革，来推动业绩重回增长，核心便是回归淘宝，聚焦电商，以及阿里云。\n为了提振投资者信心，创始人马云、永久合伙人蔡崇信近期出手增持之外，阿里宣布新增250亿美元（约合人民币1799亿元）股份回购计划。\n作为中国最大的电商平台，阿里的未来仍然值得期待。它将以改革者的姿态，捍卫自己的王者之位。\n聚焦\n最新出炉的阿里三季报并不令人满意。\n其中，占据半壁江山的淘天收入增速仅为2%，在线GMV（商品交易总额）实现正增长，相比拼多多和抖音电商等新秀，并不突出。\n值得一提的是，作为电商能力的延伸，阿里国际数字商业集团（AIDC）处于高速增长之中。\n三季度，AIDC收入同比增长 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