小虎们，上次的趣味金融故事，爱吃辣的小老虎跟大家讨论了一下游戏是不是巨头们的业务解药，小虎们也发表了很多精彩的观点。
而最近两年，虽然巨头们都开始涉足游戏领域，但人工智能依旧是各大科技公司的“定心丸”！上周，美股大科技财报落幕，除了苹果和特斯拉以外，其他科技公司都因为AI浪潮的而股价有所上涨！那美股七巨头中，又有哪些后来居上者能代替其中的“掉队”位置呢？[Onlooker]
AI让美股七巨头股价分歧！
2024年已经悄然过去了一个月，AI的浪潮依旧火热，继续推动着美股以及美股科技股大涨。截至上周五收盘，除了凭借惊人的财报数据，股价飙升20%的Meta外，英伟达的股价也大涨近5%！值得注意的是，英伟达过去一个月累计涨幅接近40%，市值飙升近3000亿美元，成为美股历史上单月市值增长最多的公司。截至目前，英伟达的市值已经来到了1.71万亿美元！股价在后市有望冲击700美元！[Blush]
虽然英伟达的财报是美股七巨头中最晚公布的，但是其他巨头，微软、谷歌、亚马逊等都是英伟达的“大客户”，这些巨头的财报都有不错的表现，这也让市场时刻关注英伟达的股价表现以及即将到来的财报，该公司最新业绩将会在2月21日公布！
英伟达股价从去年以来屡创新高
除了英伟达和Meta的股价大涨外，稳稳站上3万亿美元市值的微软，也正在通过AI拉开与苹果公司之间的差距，目前，微软的市值来到3.01万亿美元，而苹果公司的市值则下降到2.90万亿美元。
各家巨头的财报陆续公布之后，虽然财报数据表现都各有欢喜，但从股价表现来看，只有Meta、亚马逊两家公司的股价延续涨势，实现累涨，其他三家公司，苹果、谷歌和微软都是转跌。具体来看：
微软的云业务增速不及预期，业绩公布后股价跌1.6%；
谷歌母公司Alphabet广告业务不及预期，股价下跌6.7%，全周累跌3.%；
Meta第四季度营收创单季最高增速，不仅计划回购股票500亿美元，也即将派发公司史上首次股息，股价涨超20%，创美股史上最大个股市值涨幅；
亚马逊第四季度业绩和2024年一季度指引超预期，亚马逊股价强势跳空上涨；
苹果公司在中国市场销量下降13%，并暗示一季度iPhone销量疲软，财报公布后当日盘后跌超5%；
特斯拉全年业绩更是出现了自2017年以来的首次年度利润下滑，并警告称2024年销量增长将放缓！财报公布后，股价持续下跌超12%；
英伟达财报虽然还未公布，但股价在周一收于693.32美元，再创历史新高，市值达到1.71万亿美元。
美股七巨头市值变化 图源：36氪
虽然美股三大指数的持续上涨，很大一部分原因是得益于科技股的上涨，但是当科技巨头的财报公布之后，市场又开始为是否见顶而担忧。
但有一点不能忽视的是，财报中都释放出来同样的消息：要想在人工智能领域有话语权，要想通过AI赚取更多的钱，必要的支出也是必不可少的。对于AI加大力度的投资计划也成为了提振市场信心的重要因素之一。
微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）此前表示，微软会继续将人工智能视为企业投资的优先级，致力于扩大人工智能投资和云计算工作。
亚马逊CEO安迪·贾西 (Andy Jassy) 在财报会议上表示，生成式人工智能最终将在未来几年为亚马逊带来百亿美元的收入。他承诺将在生成式人工智能项目和必要的基础设施领域投入更多资金，包括在人工智能芯片方面的研发。
Meta公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）强调，Meta将继续在人工智能方面做出努力，同时也将会更广泛地削减成本。Meta在财报中表示，计划在今年将资本支出提高到300亿至370亿美元，以加强其在人工智能领域的研究和产品开发。
小老虎认为，虽然大家都在谈要对AI扩大投资，但是主要和关键的方向还是两个，一是人工智能模型即服务，简单来说就是用户可以根据自己的需求量身定制大型人工智能模型；另一个则是人工智能助手（AI Agent），包括聊天机器人以及代码编写助手。这就意味着这些大模型已经不单单是停留在实验室，而是在未来真正成为解决生产力的强力工具！[Cool]
特斯拉跟不上？谁能取代？
从美股七巨头的财报和股价表现来看，特斯拉是明显跟不上的那位选手了！那么他的七巨头位置已经是岌岌可危了，市场和投资者也正在热议谁能够替补他呢？[Doubt]
小老虎认为，现在来看，与其说美股七巨头，不如说是“AI七巨头”，虽然马斯克此前称特斯拉是AI公司，并且在他的X社交媒体上谈及AI芯片采购计划表示，特斯拉今年将在英伟达的硬件上花费超过5亿美元，也会从超威半导体（AMD）购买芯片。但实际上，马斯克和他的特斯拉已经在AI领域“心有余而力不足”了。[Thinking]
对于谁能取代特斯拉七巨头的位置这一问题，小老虎认为美国通信芯片巨头博通和AMD或许是一个不错的“替补”。[Sly]
博通在过去一年半导体行业人工驱动的涨势中表现出色，博通的市值和股价都连创新高，并首次挤入美国前十。尽管目前仍被低估，但该公司正在进行的数字化转型将成为未来不可忽视的力量。有交易员也押注其最近将要完成的对云计算公司VMware的收购可能会给股价带来一定的提振信心。[Serious]
去年，博通的亮眼表现也让华尔街的分析师们认为，可能是英伟达之后，有一个受益于AI基础设施需求的公司，因此，博通或许能成为替代特斯拉“美股七巨头”的强力人选之一。
另一个人选则是AMD，它也是英伟达的主要竞争对手，股价同样在去年有一个质的飞跃。虽然根据最新财报数据，AMD对于2024年第一季度的业绩指引不及预期，导致公司股价在盘后下跌超过6%。[Smart]
但是AMD去年第四季度营收超预期，并且预计新的人工智能处理器在今年将产生比预期更多的收入。此前，AMD推出了一系列名为MI300的人工智能加速器。这种芯片通过大量数据帮助公司开发人工智能模型，而且需求量很大。有市场分析师认为，虽然AMD的市值远不及特斯拉，但因为它将是人工智能热潮的一大受益者，因此是一个不错的“替补”人选。
小虎们，特斯拉跟不上，你认为谁能替代其美股七巨头的位置？[YoYo]
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