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据路透旗下IFR报道,菜鸟最快本月获得证监会的境外上市批准,其后将寻求通过香港上市聆讯,若所有程序顺利及菜鸟有意推进上市计划,最快可于首季挂牌;保荐人为中信证券、花旗和摩根大通。
鉴于目前市况,消息指菜鸟未有具体上市时间表、集资规模及估值,尤其现时中港股市偏软,菜鸟若推进招股程序,要考虑是否能够吸引海外投资者参与是次上市,或只寻求中国或内部投资者的支持。
此外,鉴于现时市况,预计集资规模难以达到10亿美元(约78亿港元),但相信仍是今年香港市场焦点新股之一。此前,市传菜鸟拟集资至少10亿美元,估值达150亿至200亿美元。
综合 | 路透社 招股书 编辑 | Arti
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备受瞩目的菜鸟IPO是今年港股的“大戏”之一。1月8日,彭博社报道中指出:“菜鸟上市将是2024年亚洲最热门的IPO计划之一。在经历了艰难的2023年之后,亚洲IPO可能会得到提振,因为香港预计今年的大型中资交易将逐步回归。”
公开报道显示,阿里巴巴集团旗下物流部门(菜鸟智能物流网络)的股票发售是投资者今年关注的最引人注目的IPO,该公司去年10月提交上市申请后,预计将在香港融资约10亿美元,菜鸟有望成为这家科技巨头旗下第一家上市的子公司。独角兽早知道获悉,菜鸟集团IPO在正常推进中。 $阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$
此前,在财报电话会上,阿里巴巴集团董事长蔡崇信表示:“我们对菜鸟的业务基本面充满信息。”
阿里巴巴发布截至9月30日的2024财年二季报,其中,菜鸟单季营收达到228.23亿元,同比增长25%,主要由跨境物流履约解决方案收入带动;同期,经调整EBITA为9.06亿元,相比去年同期的1.25亿元增速超过三位数,盈利能力继续增强。
值得注意的是,在国内多家已经披露7至9月份业绩的头部物流公司中,菜鸟不论营收增速还是盈利增速,都是行业第一。
财报数据显示,按2022年配送的包裹量计,菜鸟已是全球第一的跨境电商物流公司。而跨境物流正成为菜鸟增长的强劲动力。早在2017年,菜鸟就已经锁定跨境物流的赛道,并且前瞻性地进行全球化物流布局。经过多年积累,菜鸟在2023财年运送了超过15亿个跨境电商包裹,服务了超过10万个从事跨境贸易的商家和品牌。
随着企业出海提速以及外贸的逐渐复苏,物流服务正成为跨境电商竞争取得优势的关键。在阿里体系内,菜鸟集团与阿里国际数字商业集团的协同效应也在进一步释放。数据显示,自2023年9月菜鸟联合速卖通上线跨境快递“全球五日达”快线产品以来,该服务已在西班牙、荷兰等核心市场上线。而菜鸟和速卖通的物流联合创新,显着提升了跨境商家的用户留存率和购买频率。
此外,数据显示,在跨境物流市场,菜鸟2023年为支持速卖通Choice全托管模式运营,菜鸟与速卖通合作开发了一套物流解决方案,使Choice能够为跨境电商提供如国际免费运输、免费退货,部分目的地的下单到送达时间最快三日达等服务。在速卖通全托管的促进下,2023年“双11”期间菜鸟优选仓备货量同比去年涨了10倍。
上述季度,菜鸟与速卖通还联合升级了中东、北美、拉美等重点市场的国际快递物流解决方案。例如,在中东,阿联酋、阿曼等国家的菜鸟跨境物流时效从30天提速至12至14个工作日;在北美,菜鸟增加了美国本地落地配布局,洛杉矶、纽约等主要城区的本地配送时间已缩至两天。与此同时,菜鸟还着重提升了在西班牙海外本地物流建设,截至10月底,菜鸟在西班牙的本地自营快递网络已覆盖约90%的区域。
在国内,菜鸟继续拓展品质物流服务。上述季度,通过菜鸟供应链与菜鸟速递的自营组合,联合天猫超市推出的“1212半日达”已拓展至全国20个城市,消费者满意度持续提升。此外,菜鸟驿站数字化解决方案也实现了升级,行业首个包裹导航“货架地图”功能上线,取件效率提升20%以上,配合菜鸟APP和数字设备,消费者自助取件全程最快只需1分钟。
此前阿里财报,国际电商业务大涨,并与菜鸟的全球智慧物流形成协同、合力,有望成为阿里未来新一轮的增长引擎。阿里财报也显示,跨境电商物流是菜鸟增长的强劲动力。菜鸟在招股书里提到,按照2022年处理的跨境电商包裹量计算,菜鸟已经是全球第一的跨境电商物流公司。
据了解,除了零售、消费品以及服务业等行业之外,新经济企业(包括生物科技及其他特专科技公司)在港交所上市活动预期也将持续保持活跃。普华永道指出,为允许特专科技公司上市而增设上市规则《第18C章》,将会吸引不少科技公司去香港地区融资,进一步加快科技行业成长,有助于香港资本市场多元化发展,吸引更多不同类型投资者,巩固香港地区国际金融中心地位。
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