燃烧的木偶
2018-09-07
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@韭菜投资学：
2000亿美金关税最快本周落地
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2000亿美金关税今夜意见征询结束，特朗普称要尽快实施。</strong></p> <p> </p> <p>今天夜里，是美国2000亿美金关税公开征求意见的截止日。彭博社从6名相关人士获得消息，说特朗普已经告诉助手，等意见征询一结束，他准备马上实施这批加征关税的计划。</p> <p> </p> <p>根据以往征求意见到实施的过程推测，这次2000亿美金的商品也不会一批生效，对于确实可能严重影响美国利益的商品，可能会被先拿掉，第一批生效的金额肯定要比2000亿美金小不少，按照彭博的说法，最快这周就能看到了。</p> <p> </p> <p>贸易问题现在被认为是最大的全球性风险，这个消息出来后，今天欧洲亚太又是普跌。中美谈判也没什么进展，我猜中国的策略可能是想拖到11月中期选举，看看美国新的选举情况，但是现在美国经济好，并不怕拖，目前僵局不知道怎么解。</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>2. 社保严格缴纳和补缴将降低中小企业利润和个人消费能力。</strong></p> <p> </p> <p>中金和国泰君安都对社保划归税务部门后，补缴社保的情景做了测算。</p> <p> </p> <p>中金公司说，如果按规定基数上缴社保，73%的企业都会受到影响，会使参保企业整体的社保费成本提高14%，使得企业利润总额下滑3%，个人税后工资收入下滑1.3%。</p> <p> </p> <p>要知道大型央企、国企因为原先就是按实际金额缴纳的社保，不存在调整的问题，现在这些调整，将集中反映在在中小企业上，实际的影响会比上面的数字大得多。</p> <p> </p> <p>中金还说，根据世界银行数据，中国企业综合税率排名12/189，其中社保税负排名2/189。考虑五险一金后，我国企业的用人成本是员工工资的1.4倍，个人的税前收入是工资的58%（假设25%的税率）。</p> <p> </p> <p>我们的税和社保在全球来看，都是名列前茅的，但是相比之下，却并不属于高福利国家。</p> <p> </p> <p>国泰君安的报告估计，如果要补缴社保，假设企业最终都将成本转嫁到个人，最终影响消费总额1.2万亿，对GDP带来1.5%的冲击。</p> <p> </p> <p>现在对于社保，政府也陷入了两难的局面，不严格追缴吧，社保空账确实不够用了；严格追缴吧，增加中小企业负担，降低经济活力，减少个人工资，降低消费能力，还怎么谈搞活经济拉动需求。</p> <p> </p> <p>税也是一个道理，降税吧，地方政府的债务还不起，钱不够花；不降税吧，企业又赚不上钱，同样是两难。</p> <p> </p> <p>而现在要求财政积极，出钱去搞基建，无非又是打兴奋剂的老路。越是收税来搞基建，实体经济越缺乏活力，形成恶性循环。与其把企业的钱收税来搞基建，不如精简政府机构和开支，减税还富于企业。</p> <p> </p> <p>如果按现在这个搞法下去，下一步将直接拉低企业的ROE。今天我在朋友圈发了个笑话，说本来经过这次下跌，中小企业估值已经趋向合理了，结果一补缴社保，又变高估了。如果政策真的这么弄，下一步这就不光是个段子了。</p> <p><strong>3. 刘强东案仍在调查，美律所组织起诉京东索赔。</strong></p> <p> </p> <p>刘强东这两天在国内频频出境，公开参加了几场活动。但是美国警局这边的资料显示，当时逮捕他的原因是涉嫌一级**重罪，目前释放是因为调查还在进行，等调查完毕后根据情况，才能判断是否指控。</p> <p> </p> <p>我对评价刘强东个人生活没什么兴趣，就说说对投资的影响。京东这家企业，刘强东印记和控制力非常强，如果掌舵人真的因为犯罪被逮捕，我觉得对企业会是比较大的冲击。目前美国警方没有进一步公开的资料，现在无法判断后续是否会被正式指控和定罪。</p> <p> </p> <p>但是京东官方之前曾经发布过一份声明，称刘强东是“遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，这与警方公开的资料称还在调查不符。现在美国有3家律所已经准备起诉京东披露不实信息，并接受投资人在线报名代理索赔。</p> <p> </p> <p>美国诉上市公司索赔是个成熟的产业链，一般都是律所先垫付费用，胜诉后分20%-50%这样，现在这几家律所愿意接受持有京东10万美金以上的客户，这样代理赢了分的钱够多，他们才愿意出力。</p> <p> </p> <p>这件事情京东的公关确实做得不妥。不过讼这件事的影响，远没有刘强东如果真的被定罪，被迫离开京东那么大，诉讼这种大多最后和解赔钱了事，之前很多企业比如阿里、拼多多等中概股也都被诉过，京东真正的危机是刘强东的去留。</p> <p> </p> <p> </p> <p>今天市场转跌，符合之前的判断，反弹力量一次比一次弱。我对目前市场的观点是整体估值偏低，参照下方表格可以看到现在是长线适合买入的位置，但短期不乐观，依然维持随跌随买的操作方法。</p> <p>今天的封面是我在库布齐沙漠徒步，是不是还有点探险家的味道？走了7个小时，都在沙漠里，走完就想太苦了再也不去了。同去的人还有带个西瓜的，当时觉得特别奇怪，等走到中途休息的时候切开，哇那个好吃啊，怎么不带俩！</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96d97a62e4b9609023ea3ca6928d7a3d\"></p> <p>市场估值</p> <p>点击这里查看估值说明</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/20efd8d52326b93979859ede33695462\"></p> <p><span style=\"font-size: 14px;\">$(AAPL)$$(AMZN)$$(GOOGL)$$(MSFT)$$(FB)$$(NFLX)$$(TSLA)$</span></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><strong>1. 2000亿美金关税今夜意见征询结束，特朗普称要尽快实施。</strong></p> <p> </p> <p>今天夜里，是美国2000亿美金关税公开征求意见的截止日。彭博社从6名相关人士获得消息，说特朗普已经告诉助手，等意见征询一结束，他准备马上实施这批加征关税的计划。</p> <p> </p> <p>根据以往征求意见到实施的过程推测，这次2000亿美金的商品也不会一批生效，对于确实可能严重影响美国利益的商品，可能会被先拿掉，第一批生效的金额肯定要比2000亿美金小不少，按照彭博的说法，最快这周就能看到了。</p> <p> </p> <p>贸易问题现在被认为是最大的全球性风险，这个消息出来后，今天欧洲亚太又是普跌。中美谈判也没什么进展，我猜中国的策略可能是想拖到11月中期选举，看看美国新的选举情况，但是现在美国经济好，并不怕拖，目前僵局不知道怎么解。</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>2. 社保严格缴纳和补缴将降低中小企业利润和个人消费能力。</strong></p> <p> </p> <p>中金和国泰君安都对社保划归税务部门后，补缴社保的情景做了测算。</p> <p> </p> <p>中金公司说，如果按规定基数上缴社保，73%的企业都会受到影响，会使参保企业整体的社保费成本提高14%，使得企业利润总额下滑3%，个人税后工资收入下滑1.3%。</p> <p> </p> <p>要知道大型央企、国企因为原先就是按实际金额缴纳的社保，不存在调整的问题，现在这些调整，将集中反映在在中小企业上，实际的影响会比上面的数字大得多。</p> <p> </p> <p>中金还说，根据世界银行数据，中国企业综合税率排名12/189，其中社保税负排名2/189。考虑五险一金后，我国企业的用人成本是员工工资的1.4倍，个人的税前收入是工资的58%（假设25%的税率）。</p> <p> </p> <p>我们的税和社保在全球来看，都是名列前茅的，但是相比之下，却并不属于高福利国家。</p> <p> </p> <p>国泰君安的报告估计，如果要补缴社保，假设企业最终都将成本转嫁到个人，最终影响消费总额1.2万亿，对GDP带来1.5%的冲击。</p> <p> </p> <p>现在对于社保，政府也陷入了两难的局面，不严格追缴吧，社保空账确实不够用了；严格追缴吧，增加中小企业负担，降低经济活力，减少个人工资，降低消费能力，还怎么谈搞活经济拉动需求。</p> <p> </p> <p>税也是一个道理，降税吧，地方政府的债务还不起，钱不够花；不降税吧，企业又赚不上钱，同样是两难。</p> <p> </p> <p>而现在要求财政积极，出钱去搞基建，无非又是打兴奋剂的老路。越是收税来搞基建，实体经济越缺乏活力，形成恶性循环。与其把企业的钱收税来搞基建，不如精简政府机构和开支，减税还富于企业。</p> <p> </p> <p>如果按现在这个搞法下去，下一步将直接拉低企业的ROE。今天我在朋友圈发了个笑话，说本来经过这次下跌，中小企业估值已经趋向合理了，结果一补缴社保，又变高估了。如果政策真的这么弄，下一步这就不光是个段子了。</p> <p><strong>3. 刘强东案仍在调查，美律所组织起诉京东索赔。</strong></p> <p> </p> <p>刘强东这两天在国内频频出境，公开参加了几场活动。但是美国警局这边的资料显示，当时逮捕他的原因是涉嫌一级**重罪，目前释放是因为调查还在进行，等调查完毕后根据情况，才能判断是否指控。</p> <p> </p> <p>我对评价刘强东个人生活没什么兴趣，就说说对投资的影响。京东这家企业，刘强东印记和控制力非常强，如果掌舵人真的因为犯罪被逮捕，我觉得对企业会是比较大的冲击。目前美国警方没有进一步公开的资料，现在无法判断后续是否会被正式指控和定罪。</p> <p> </p> <p>但是京东官方之前曾经发布过一份声明，称刘强东是“遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，这与警方公开的资料称还在调查不符。现在美国有3家律所已经准备起诉京东披露不实信息，并接受投资人在线报名代理索赔。</p> <p> </p> <p>美国诉上市公司索赔是个成熟的产业链，一般都是律所先垫付费用，胜诉后分20%-50%这样，现在这几家律所愿意接受持有京东10万美金以上的客户，这样代理赢了分的钱够多，他们才愿意出力。</p> <p> </p> <p>这件事情京东的公关确实做得不妥。不过讼这件事的影响，远没有刘强东如果真的被定罪，被迫离开京东那么大，诉讼这种大多最后和解赔钱了事，之前很多企业比如阿里、拼多多等中概股也都被诉过，京东真正的危机是刘强东的去留。</p> <p> </p> <p> </p> <p>今天市场转跌，符合之前的判断，反弹力量一次比一次弱。我对目前市场的观点是整体估值偏低，参照下方表格可以看到现在是长线适合买入的位置，但短期不乐观，依然维持随跌随买的操作方法。</p> <p>今天的封面是我在库布齐沙漠徒步，是不是还有点探险家的味道？走了7个小时，都在沙漠里，走完就想太苦了再也不去了。同去的人还有带个西瓜的，当时觉得特别奇怪，等走到中途休息的时候切开，哇那个好吃啊，怎么不带俩！</p> <p><img 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国泰君安的报告估计，如果要补缴社保，假设企业最终都将成本转嫁到个人，最终影响消费总额1.2万亿，对GDP带来1.5%的冲击。 现在对于社保，政府也陷入了两难的局面，不严格追缴吧，社保空账确实不够用了；严格追缴吧，增加中小企业负担，降低经济活力，减少个人工资，降低消费能力，还怎么谈搞活经济拉动需求。 税也是一个道理，降税吧，地方政府的债务还不起，钱不够花；不降税吧，企业又赚不上钱，同样是两难。 而现在要求财政积极，出钱去搞基建，无非又是打兴奋剂的老路。越是收税来搞基建，实体经济越缺乏活力，形成恶性循环。与其把企业的钱收税来搞基建，不如精简政府机构和开支，减税还富于企业。 如果按现在这个搞法下去，下一步将直接拉低企业的ROE。今天我在朋友圈发了个笑话，说本来经过这次下跌，中小企业估值已经趋向合理了，结果一补缴社保，又变高估了。如果政策真的这么弄，下一步这就不光是个段子了。 3. 刘强东案仍在调查，美律所组织起诉京东索赔。 刘强东这两天在国内频频出境，公开参加了几场活动。但是美国警局这边的资料显示，当时逮捕他的原因是涉嫌一级**重罪，目前释放是因为调查还在进行，等调查完毕后根据情况，才能判断是否指控。 我对评价刘强东个人生活没什么兴趣，就说说对投资的影响。京东这家企业，刘强东印记和控制力非常强，如果掌舵人真的因为犯罪被逮捕，我觉得对企业会是比较大的冲击。目前美国警方没有进一步公开的资料，现在无法判断后续是否会被正式指控和定罪。 但是京东官方之前曾经发布过一份声明，称刘强东是“遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，这与警方公开的资料称还在调查不符。现在美国有3家律所已经准备起诉京东披露不实信息，并接受投资人在线报名代理索赔。 美国诉上市公司索赔是个成熟的产业链，一般都是律所先垫付费用，胜诉后分20%-50%这样，现在这几家律所愿意接受持有京东10万美金以上的客户，这样代理赢了分的钱够多，他们才愿意出力。 这件事情京东的公关确实做得不妥。不过讼这件事的影响，远没有刘强东如果真的被定罪，被迫离开京东那么大，诉讼这种大多最后和解赔钱了事，之前很多企业比如阿里、拼多多等中概股也都被诉过，京东真正的危机是刘强东的去留。 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