一周IPO观察:十月稻田、绿源上市大涨,极兔招股,勃肯美股上市大跌

小虎周报
2023-10-16

港股IPO观察

截止2023年的第42周,港交所4只新股上市,无新股只招股,1家新通过聆讯,1家递交招股书。

2023年,港交所新上市公司51家,共募资282亿港元。

当周上市

排名第五的电动两轮车制造商 $绿源集团控股(02451)$ (首日+0.95%)

专注中国消费领域的领先的私募股权投资公司 $天图投资(01973)$ (首日-15.08%)

广西教育及政府信息化市场中的一家综合IT解决方案服务提供商 $迈越科技(02501)$ (首日+38.14%)

预包装优质大米、预包装杂粮、豆类及籽类的食品企业 $十月稻田(09676)$ (首日+22.66%)

当周招股

中国第六大的全球物流服务提供商极兔速递(10.16)

通过聆讯

一站式在家吃饭餐食解决方案品牌锅圈食汇

递表公司

潮流零售店KK集团

其他

  • 连锁茶饮品牌蜜雪冰城计划明年赴香港上市,募资约10亿美元,美银、高盛、瑞银承销

  • 贝壳与空间智慧“爱空间”签订15.5亿元股权收购协议

  • $DiDi Global Inc.(DIDIY)$ 滴滴传明年赴香港上市

  • 名品世家酒业申请在新三板终止挂牌,考虑赴香港上市

  • 华润隆地REITs传明年香港上市,规模为5亿至10亿美元

一、极兔开启招股,募资净额超35亿港元

10月16日,极兔快递拟全球发售3.266亿股,发售价为12.00港元,每手200股,预期10月27日上市。建银和招银联合保荐。

经扣除承销费、佣金及就全球发售应付的预计开支后,极兔速递预计将收取的全球发售募集资金净额约35.28亿港元。今年2月报道,极兔速递早些时候的目标是在今年下半年通过香港IPO至少募资10亿美元资金。

公司于2015年成立于印度尼西亚,作为一家全球的物流服务提供商,其快递业务在东南亚处于领先地位,在中国快递市场并具有竞争力,目前也扩展至拉丁美洲及中东。

公司快递服务跨越13个国家,覆盖东南亚包括印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡等七个国家及地区,亦为亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商。极兔速递已拓展跨境物流服务,涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。

极兔速递为Shopee、Lazada、Tokopedia、拼多多、淘宝、天猫、Shein、Noon等领先的电商平台,以及TikTok、抖音、快手等短视频及直播平台上的商户及消费者提供全面的快递服务。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年包裹量计,极兔速递为东南亚第一大快递运营商,市场份额为22.5%;于2022年在中国快递市场,按包裹量计,极兔速递排名第六,市场份额达10.9%,公司在中国的县区地理覆盖率超过98%。

截至2022年12月31日,极兔速递拥有104个区域代理、约9,600个网络合作伙伴、营运280个转运中心,逾8,100辆干线运输车辆(其中包括4,020多辆自有干线运输车辆)、约3,800条干线路线、逾21,000个揽件及派件网点。极兔速递于2022年的全球年包裹量为146亿件,较2021年的105亿件增加39.0%及较2020年的32亿件增加350.6%。

业绩方面,公司2020年至2022年的3年中,营收分别为15.35亿、48.52亿和72.67亿美元,净利润分别为-6.64亿、-61.92亿和15.73亿美元,经调整净利润分别为-4.76亿、-9.11亿和-7.99亿美元。

极兔速递极兔速递

二、锅圈食汇通过香港上市聆讯

10月6日,上海锅圈食品在港交所披露聆讯后招股书,或很快在香港主板挂牌上市。其于2023年4月3日、2023年10月4日先后两次递表。华泰和中金联合保荐。

公司成立于2015年,作为领先的一站式在家吃饭餐食解决方案品牌,经营“锅圈食汇”品牌下的业务,公司多元化的一站式在家吃饭餐食解决方案为消费者提供各种餐饮场景下“好吃方便还不贵”的产品。截至2022年4月30日,锅圈的产品组合包括八大类别,包括火锅产品、烧烤产品、饮料、一人食、即烹餐包、生鲜食品、西餐和零食,合共710个SKU。

于2022年:按在家吃饭餐食解决方案产品的零售额计,锅圈于中国所有零售商中排名第一,市场份额3.0%。按零售销售额计,锅圈为中国最大的家庭火锅及烧烤品牌。

公司收入主要来自在家吃饭产品及相关产品销售,主要包括火锅产品及烧烤产品,以及来自向加盟商提供的综合指导服务。

业绩方面,公司于2020年、2021年、2022年和2023年前四个月,获得的营收分别为29.65亿、39.58亿、71.73亿和20.78亿元,同期净利润分别为-0.43亿、-4.61亿、2.41亿和1.20亿元。

美股IPO观察

当周新股上市

$Gamer Pakistan Inc.(GPAK)$ (首日-44%)

$Global Mofy Metaverse Limited(GMM)$ (首日+2%)

$Primech Holdings Ltd.(PMEC)$ (首日-63%)

$La Rosa Holdings Corp(LRHC)$ (首日-30%)

$Agape ATP Corp.(ATPC)$ (首日-77%)

$勃肯(BIRK)$ (首日-12%)

下周上市

WeBuy Global(WBUY)

Globavend Holdings(GVH)

Northann Corp.(NCL)

Pineapple Financial(PAPL)

其他递表

中国茶叶生产商闽东红集团Oriental Rise Holdings Limited(ORIS)

中国肿瘤设备制造商飞天兆业 Pheton Holdings Ltd()

英国奢侈服装品牌Perfect Moment(PMNT)

公共水利基础设施建设建筑公司Shimmick Construction Company(SHIM)

一、医疗保健解决方案提供商飞天兆业PTHL

10月11日,北京飞天兆业科技在美国SEC递交招股书,拟于美国纳斯达克上市。 其于2023年6月2日在SEC秘密递表。

公司拟以每股5美元发行96万股普通股,募资或达480万美元。

公司是一家医疗保健解决方案提供商,致力于开发和商业化专门用于放射性粒子植入的近距离放射治疗TPS(这是一种通过将放射源放置在患者体内杀死癌细胞、缩小肿瘤并治疗癌症患者的放射疗法)。TPS旨在提高近距离放射治疗的效率、准确性和安全性。TPS通常是一种用于不同类型放射治疗的计算机软件。在近距离放射治疗中,放射治疗计划是由专业团队为患有恶性肿瘤的癌症患者计划适当的近距离放射治疗的过程。

截至本招股说明书签署日,北京飞天已完成FTTPS软件著作权登记并完成三类医疗器械注册。通过FTTPS等TPS,医院的放射治疗师和医学物理师可以精确消灭恶性肿瘤细胞,减少周围健康组织的辐射暴露,从而改善治疗效果。

业绩方面,在2021年、2022年和2023年前六个月,公司收入分别为70.28万、67.98万和26.68万美元,同期净利润分别为21.22万、0.04万和-10.19万美元。

SPAC方面

开发生产和销售个护产品的公司Big Tree Cloud与 $Plutonian Acquisition Corp(PLTN)$ 合并

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