大事件
AAPL：周三有消息称中国政府机构官员被要求不得在工作中使用 iPhone 或将其带到工作场所，并且有消息称有望扩大访问到国企，这导致本周 AAPL 大跌 5.95%。
NVDA：X 上有小道消息说 NVDA 第二季度财报有数据造假嫌疑，所以本周 NVDA 大跌 6.05%.
指数涨跌
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本周半导体大跌，美元指数涨，美股跌。
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本周能源板块大涨，我关注的几个石油股涨幅都挺多的。
财报
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AVAV 📈📈
无人机制造商 AeroVironment 在最近的季度报告中，其业绩轻松超出了预期，并展示了其订单积压的显著增长。这使投资者对公司的未来充满期待，导致其股价在周三上涨了高达 20%。AeroVironment 生产一系列小型到中型的无人飞行器 (UAVs)，服务于军事和商业客户。其产品已成为美国政府对乌克兰援助计划的关键部分，战争也验证了其产品的效果，从而提高了 AeroVironment 作为国防承包商的地位。
该公司在截止 7 月 29 日的财政第一季度中，报告了每股调整后的收益为 1 美元，收入为 1.523 亿美元，这轻松超过了华尔街对 0.26 美元/股利润和 1.285 亿美元销售的预期。与一年前同期相比，AeroVironment 的收入增长了 40%，净收入和调整后的息税折旧及摊销前收益 (EBITDA) 分别增长了 361% 和 185%。盈利上升的原因是公司增加了销售的产品数量。
目前，AeroVironment 预计 2024 财年的收入将在 6.45 亿至 6.75 亿美元之间，比 6 月份提供的指导预测增加了 1500 万美元。公司预测本年度的净收入将在 5100 万至 5900 万美元之间。尽管该公司预计未来几个季度的成本会上升，但其 SwitchBlade 军用无人机的强烈需求为 AeroVironment 提供了良好的增长机会。
尽管按照国防工业的标准，AeroVironment 历史上一直是一个波动的股票，但在周三的股价上涨后，今年迄今为止的涨幅已超过 40%。尽管短期内的增长空间可能有限，但 AeroVironment 有望长期为股东带来回报。
PATH 📈📈
周四 UiPath（股票代码：PATH）的股票价格出现了显著上涨，这主要是因为这家机器人流程自动化软件专家在第二季度的财报中超越了分析师的预期，并适度提升了其全年的财务指导。
尽管软件行业目前的环境具有挑战性，UiPath 的营收还是实现了 19% 的增长，达到 2.873 亿美元，超过了分析师对 2.821 亿美元的预测。该公司的年度经常性收入（ARR）在本季度增长了 25%，达到 13 亿美元，显示出其未来有着坚实的需求基础。其毛利率保持在 83%，经调整后为 86%。在净利润方面，公司报告了每股 0.09 美元的调整后盈利，比去年同期的每股 0.02 美元的亏损有所好转，并且超出了 0.03 美元的利润预期。
UiPath 还宣布了一项价值 5 亿美元的股票回购计划，显示管理层认为当前的股票估值被低估。根据目前的市值 100 亿美元计算，这将允许公司回购约 5% 的股票。同时，公司也看好 AI 的商机，联席 CEO Rob Enslin 表示他对公司在 AI 方面的持续投资以及它们为客户带来的商业效果感到兴奋。他提到，随着客户认识到在当前的运营环境中提高效率的必要性和自动化的长期结构优势，公司的业务动力正在增强。
展望未来，UiPath 适度提升了其全年的营收预期，预计为 12.73 亿至 12.78 亿美元，相当于 20.3% 的增长，比之前的 12.67 亿至 12.72 亿美元的预期有所提升。该公司还预计调整后的营业收入为 1.88 亿美元，远高于 6920 万美元，显示其在净利润方面有显著改善。投资者对于公司在 AI 方面的潜力显得非常兴奋。如果 UiPath 能够充分利用这一点，其股票价格有可能继续回升。
GTLB 📈
GitLab（GTLB）第二季度报告亏损，但营收超出预期
GitLab（股票代码：GTLB）在 2024 财年第二季度公布了其财报结果。根据报告，公司在本季度的非 GAAP 每股盈利为 1 美分，超出了 Zacks 共识预期的 3 美分的亏损，且较去年同期的 15 美分的亏损有所改善。GitLab 本季度的总收入为 1.396 亿美元，比共识预期高出 7.65%，且较去年同期有 38.1% 的增长。
在营收细节方面，其中自管理和 SaaS 订阅收入占总收入的 87.5%，达到 1.221 亿美元，同比增长 37.3%；自管理许可和其他收入占总收入的 12.5%，达到 1750 万美元，同比飙升 44.4%。年度经常性收入（ARR）超过 5000 美元的客户数量增加到 7815 家，同比增长 33%；ARR 超过 10 万美元的客户数量增加到 810 家，同比增长 37%。
该报告还提及，GitLab 的 SaaS 业务占总 ARR 的比例超过 25%，且其 Ultimate 层级继续是增长最快的层级，占第二财年季度的 ARR 42%，而去年同期为 39%。本季度的美元基准净保留率为 124%。
从营业细节来看，本季度的非 GAAP 毛利率为 91.1%，比去年同期增加了 190 个基点。研发费用同比增加了 29.7%，销售和营销费用增加了 7.4%，一般和管理费用增加了 5%。非 GAAP 基础上的营业亏损为 430 万美元，较去年同期的 2700 万美元的亏损有所减少。
截止到 2023 年 7 月 31 日，GitLab 的现金及现金等价物和短期投资总额为 9.862 亿美元。
对于 2024 财年第三季度的指导意见，GitLab 预计收入将在 1.4 亿至 1.41 亿美元之间，同比增长 24%-25%。预计非 GAAP 营业亏损将为 500 万至 600 万美元，预计每股亏损在 1-2 美分之间。对于整个 2024 财年，GitLab 预计收入将在 5.55 亿至 5.57 亿美元之间，非 GAAP 营业亏损预计在 3000 万至 3300 万美元之间，预计每股亏损在 5-8 美分之间。
ZS 📉
尽管 Zscaler 公司公布了强于预期的 2023 财年第四季度财报以及积极的前景指引，其股价仍在周三下跌了。季度收入同比增长 43% 至 7.193 亿美元，调整后的净利润为 1.009 亿美元，或每股 0.64 美元。分析师预期的平均调整后收益为每股 0.50 美元，收入为 4.313 亿美元。
公司的计算账单同比增长了 38%——这是一个帮助估计未来收入增长的关键指标。递延收入也增长了 41%，达到了 14.397 亿美元。董事长兼首席执行官 Jay Chaudhry 指出，公司的年度经常性收入在过去两年已经翻了一番，截至本财政年度末超过了 20 亿美元。Chaudhry 还表示，由于网络安全是一个高优先级问题，IT 高管正在用我们的零信任架构现代化他们的遗留网络安全。他强调公司将继续投资，以通过更多的产品创新来取悦客户，捕获我们面前的巨大机会。
对于 2024 财年第一季度，Zscaler 预计收入为 4.72 亿至 4.74 亿美元，调整后的每股净利润为 0.48 至 0.49 美元。这两个范围都远高于分析师的共识估计，后者预测的收益为每股 0.45 美元，收入为 4.65 亿美元。对于整个 2024 财年，Zscaler 预测收入为 20.5 亿至 20.65 亿美元，计算账单为 25.2 亿至 25.6 亿美元，以及每股调整后的净利润为 2.20 至 2.25 美元。但即使如此，今天 Zscaler 的股价仍然下跌。尽管公司的长期看涨逻辑仍然完好无损，但似乎短期交易者今天仅仅是在获利了结。
AI 📉📉
C3.ai 的股价财报后下跌了 12.1%。尽管该公司在 2024 财年第一季度的收入为 72.3 百万，较去年同期的 65.3 百万有所增长，但其毛利为 40.5 百万，低于去年同期的 46.9 百万。在销售和营销费用上，C3.ai 投入了 43.9 百万，但业务却出现了退步。其运营亏损为 74 百万，运营利润率为负超过 100%。
尽管如此，C3.ai 的股价在今年迄今仍增长了 150%，这主要归因于新 AI 工具的炒作。然而，智慧的投资者更注重公司的基本面和未来的利润潜力。现在，尽管人工智能有很大的投资机会，但投资者仍应审慎选择有潜力的 AI 股票。
CHPT 📉📉
ChargePoint 的股价今天大跌，因为公司上一财季的业绩大幅低于预期。尽管分析师对 ChargePoint 的预期已经很低，但实际业绩还是令人失望。预期的亏损为每股 0.15，销售额为 153.2 百万，但实际上该季度的销售额只有 150.5 百万，亏损达到了每股 0.35。然而，ChargePoint 的季度收入同比增长了 39%，但其毛利率仅为 1%，远低于一年前的 17%，主要原因是存货减值造成的 28 百万费用。为了应对这种情况，ChargePoint 计划每年削减 30 百万的运营费用，并解雇 10% 的员工。
尽管 ChargePoint 仍在增长其收入基础，但即使在最好的情况下，即预期的最大收入和非 GAAP 毛利，公司在下一个季度的运营费用仍将超过 81 百万，而且还没有计算解雇员工的 8 百万遣散费用。此外，特斯拉最近获得了在 2,000 家北美希尔顿酒店安装 SuperChargers 的权利，这意味着 ChargePoint 将无法从这 2,000 个充电位中获益。综合看来，ChargePoint 的股票前景并不乐观。
下周
财报
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周一：FCEL、ORCL
周三：CBRL
周四：ADBE、LEN
大事件
周三：凌晨 AAPL 发布会、晚上 8 点半 CPI 发布
周五：四巫日
我的观点
不构成投资建议。
目前市场基本上已经 Price In 9 月不加息了，开始炒作 11 月加息情况了。到底加不加息就看 CPI 数据和就业数据了，所以本周三的 CPI 数据非常重要，记得关注一下。
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