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市场迎“超级央行周”考验！美联储、欧洲央行最后一加，日本央行调整YCC？

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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d7b2ffd79c875329977c6f5f2c716c7\" tg-width=\"1651\" tg-height=\"820\"/></p><p><strong>7月加息25基点几乎是板上钉钉的事，但投资者的注意力正转向美联储未来是否会有更多加息。</strong></p><p>根据芝商所(CME)的FedWatch利率期货工具，美联储下周加息25基点的概率达到99.2%，随后利率保持不变，明年3月有40%的概率迎来降息。<br/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f04fa4da68a3b51818f6326b3eaef6d8\" tg-width=\"762\" tg-height=\"361\"/></p><p>经济学家普遍预计，美联储将再加息一次25基点，联邦基准利率升至5.25%-5%，为2001年以来的最高水平，然后就会结束长达16个月的加息周期，告别40年来最为激进的抗通胀行动。</p><p>鉴于6月通胀压力有所缓解，大部分经济学家都预计，9月议息会议将保持利率不变，至于11月会议，只有五分之一的经济学家预计将再次加息。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fb5552e97dc7cbb2b26a7f87d331c7d0\" tg-width=\"987\" 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Szczepaniak认为，随着下周的行动看起来已经确定，最大的问题是欧洲央行是否会在下次会议上再次提前承诺继续加息。他表示：“如果真的这样做了，10月份的市场定价很可能会稳定下来，因为预计9月至10月会议之间的数据将基本不变。”</p><p>DWS的经济学家Ulrike Kastens表示：“我认为拉加德不会对9月会议的结果给出任何暗示，他们会强调数据依赖性。”</p><p>ING的Carsten Brzeski表示：“7月的会议是一个‘无需思考的问题’：将利率上调25个基点，为9月再次加息敞开大门，但不会就何时达到最终利率给出任何指导。”</p><p><strong>日本央行将调整YCC？</strong></p><p>上周五公布的数据显示，日本6月CPI同比上升3.3%，剔除新鲜食品的核心CPI同比上升3.3%，符合市场预期，较5月的升3.2%高0.1个百分点，连续15个月高于央行2%的目标；剔除新鲜食品及能源价格的核心CPI同比上升4.2%，较5月升4.3%回落0.1个百分点。</p><p>值得注意的是，这也是自2015年10月以来，日本的通胀率首次超过了美国。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a82bb441b9580a5b35ed2ad7c454ba4\" tg-width=\"600\" tg-height=\"586\"/></p><p>去年12月，日本央行意外调整YCC政策，将允许10年期国债收益率上限从此前的0.25%上升至0.5%，随后就一直保持不变。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f80d0e190b8b03ecdaba0bfdaf7c54e4\" tg-width=\"1001\" 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Brzeski表示：“7月的会议是一个‘无需思考的问题’：将利率上调25个基点，为9月再次加息敞开大门，但不会就何时达到最终利率给出任何指导。”</p><p><strong>日本央行将调整YCC？</strong></p><p>上周五公布的数据显示，日本6月CPI同比上升3.3%，剔除新鲜食品的核心CPI同比上升3.3%，符合市场预期，较5月的升3.2%高0.1个百分点，连续15个月高于央行2%的目标；剔除新鲜食品及能源价格的核心CPI同比上升4.2%，较5月升4.3%回落0.1个百分点。</p><p>值得注意的是，这也是自2015年10月以来，日本的通胀率首次超过了美国。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a82bb441b9580a5b35ed2ad7c454ba4\" tg-width=\"600\" tg-height=\"586\"/></p><p>去年12月，日本央行意外调整YCC政策，将允许10年期国债收益率上限从此前的0.25%上升至0.5%，随后就一直保持不变。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f80d0e190b8b03ecdaba0bfdaf7c54e4\" tg-width=\"1001\" tg-height=\"500\"/></p><p>今年以来，日本央行经历换届，新行长植田和男接棒，市场普遍认为这是在为修改YCC做准备。</p><p>不过，植田和男上任后一直表示，将保持宽松的YCC政策不变。<strong>本周，植田和男表示，央行将在下周的政策会议上维持宽松措施，“距离可持续稳定地实现2%的通胀目标还有一段距离”。</strong></p><p>瑞银证券的经济学家Masamichi Adachi表示：“目前CPI的强劲数据并不意味着日本央行将做出重大政策改变。很明显，随着进口驱动的价格涨幅逐渐减弱，日本的通胀将从现在开始放缓。”</p><p>不过，他也补充说，尽管如此，他仍然相信央行下周可能会调整其YCC机制。<strong>他预计日本央行下周将扩大政府债券的运行区间，并上调通胀预期。</strong></p><p>同时，美元兑日元一周隐含波动率周五飙升至四个月高位。这一指标表明，期权交易员并未接受植田和男本周的言论，而是准备好迎接日本央行下周出人意料的决定。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/1fc1f5e2fa377c378fa230c10e0849a2","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1170814499","content_text":"聚焦！下周，资本市场和投资者再迎来重磅央行周，全球重要的三大央行都将召开政策会议，决定货币政策的走向。北京时间周四凌晨2:00，美联储将公布7月利率决议，随后2:30，美联储主席鲍威尔举行新闻发布会。北京时间周四20:15，欧洲央行将公布最新利率决议，随后20:45，欧洲央行行长拉加德将召开新闻发布会。北京时间周五11:00，日本央行将公布利率决议和前景展望报告，随后14:30，日本央行召开货币政策新闻发布会。美联储7月最后一加？最新公布的美国6月通胀超预期降温，6月CPI同比增长3%，为2021年3月以来最小增幅；核心CPI同比增长4.8%，为2021年11月以来新低；PPI同比0.1%，低于预期，且为2020年8月以来新低。就业市场上，美国6月季调后非农就业人口录得20.9万，低于预期的22.5万；平均每小时工资环比增长0.4%，超预期的0.3%。通胀意外降温后，市场预计7月将是美联储的最后一次加息，美元指数也相应走弱，最低触及99.57。不过，本周，美元又重回涨势，将创下近五个月来的最大单周涨幅，最新报101.07。7月加息25基点几乎是板上钉钉的事，但投资者的注意力正转向美联储未来是否会有更多加息。根据芝商所(CME)的FedWatch利率期货工具，美联储下周加息25基点的概率达到99.2%，随后利率保持不变，明年3月有40%的概率迎来降息。经济学家普遍预计，美联储将再加息一次25基点，联邦基准利率升至5.25%-5%，为2001年以来的最高水平，然后就会结束长达16个月的加息周期，告别40年来最为激进的抗通胀行动。鉴于6月通胀压力有所缓解，大部分经济学家都预计，9月议息会议将保持利率不变，至于11月会议，只有五分之一的经济学家预计将再次加息。近期，曾主导了上一轮最激进加息的前美联储主席伯南克表示，美联储7月料将加息，7月可能是本轮加息周期的最后一次加息。同时，随着租金涨幅回落和汽车价格下跌，伯南克预计，未来六个月通胀率将降至3%-3.5%。到明年初，美国通胀有望降到3%、3%略多的水平。再之后，他预计美联储会慢慢来、试图让通胀降至2%的目标。伯南克表示，美联储在宣布战胜通胀之前，希望看到劳动力市场供需之间的更好平衡。现在的劳动市场仍然很热。至于市场担忧的经济衰退，伯南克认为，作为降低通胀的代价，美国可能会遭遇经济放缓，但任何衰退都可能是温和的。欧洲央行也加息25基点？虽然通胀降温并未超预期，但欧元区的通胀也有所降温。欧元区6月CPI环比 0.3%，预期0.30%，前值0.3%；同比终值5.5%，前值5.5%，续创2022年1月以来新低。在此前6月的议息会议上，欧洲央行加息了25基点，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别提高至4%、4.25%和3.5%，存款利率创下2001年以来的最高水平。欧洲央行还上调了到2025年的通胀预测，并表示经济前景仍然“高度不确定”。此前，欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行很有可能在下周将利率上调25个基点。欧洲央行管委斯图纳拉斯则称，通胀正在下降，进一步收紧政策可能会伤害经济，再加息25个基点就已足够。目前，市场普遍认为，欧洲央行将加息25基点，拉加德等官员会强调9月是否会进一步加息仍未确定。野村证券的Andrzej Szczepaniak认为，随着下周的行动看起来已经确定，最大的问题是欧洲央行是否会在下次会议上再次提前承诺继续加息。他表示：“如果真的这样做了，10月份的市场定价很可能会稳定下来，因为预计9月至10月会议之间的数据将基本不变。”DWS的经济学家Ulrike Kastens表示：“我认为拉加德不会对9月会议的结果给出任何暗示，他们会强调数据依赖性。”ING的Carsten Brzeski表示：“7月的会议是一个‘无需思考的问题’：将利率上调25个基点，为9月再次加息敞开大门，但不会就何时达到最终利率给出任何指导。”日本央行将调整YCC？上周五公布的数据显示，日本6月CPI同比上升3.3%，剔除新鲜食品的核心CPI同比上升3.3%，符合市场预期，较5月的升3.2%高0.1个百分点，连续15个月高于央行2%的目标；剔除新鲜食品及能源价格的核心CPI同比上升4.2%，较5月升4.3%回落0.1个百分点。值得注意的是，这也是自2015年10月以来，日本的通胀率首次超过了美国。去年12月，日本央行意外调整YCC政策，将允许10年期国债收益率上限从此前的0.25%上升至0.5%，随后就一直保持不变。今年以来，日本央行经历换届，新行长植田和男接棒，市场普遍认为这是在为修改YCC做准备。不过，植田和男上任后一直表示，将保持宽松的YCC政策不变。本周，植田和男表示，央行将在下周的政策会议上维持宽松措施，“距离可持续稳定地实现2%的通胀目标还有一段距离”。瑞银证券的经济学家Masamichi Adachi表示：“目前CPI的强劲数据并不意味着日本央行将做出重大政策改变。很明显，随着进口驱动的价格涨幅逐渐减弱，日本的通胀将从现在开始放缓。”不过，他也补充说，尽管如此，他仍然相信央行下周可能会调整其YCC机制。他预计日本央行下周将扩大政府债券的运行区间，并上调通胀预期。同时，美元兑日元一周隐含波动率周五飙升至四个月高位。这一指标表明，期权交易员并未接受植田和男本周的言论，而是准备好迎接日本央行下周出人意料的决定。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1655,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":6,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/200984328601752"}