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2023-07-20

我看你要疯

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tg-height=\"240\"/>因为，美国的科技股，实在太疯狂了。<h3 id=\"id_1207342012\">科技股有多疯狂？</h3>今年，全球都对高利率下的美国经济增长缺乏信心，但就是在这样的大环境下，美国科技股硬生生造出了一个牛市，而且不是小牛市，而是一个大牛市，甚至可以说以一己之力把整个美国股市带上上涨通道。众多的科技股，不管体量大小，都涨出很多个小目标，创历史新高的也不在少数，微软、google、meta、英伟达、特斯拉、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>，都是其中的代表。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/df56be8a70c9f4d766a23214ebfaa1c9\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/>当然了，你可以说这都是拜chatGPT引发的人工智能革命的福，但能够创造出这项技术并且开展大规模商业化，那你也得佩服得五体投地，要不然呢？其他国家也可以去引领一下啊，又没有人拦着他们。这也揭示了一个简单的市场逻辑：如果能够占据未来的技术高点，能够创造出巨大的价值，当下的经济好还是不好，其实根本无所谓，资本是愿意为这样的未来买单的。如果你只是把眼光局限于现在美国通胀高，利率高，经济衰退风险大，那只能说目光太短浅了。与未来产业革命的星辰大海相比，经济周期显得短暂多了。试想一下，1970年代末兴起的计算机革命，绵延至今长达40多年，一路扶摇直上，这个过程中经历了多少经济周期，有多少低谷？单单称得上世界级别的，就有1980年代初美国的经济调整、1990年代初的美国经济衰退、97年<a href=\"https://laohu8.com/S/00662\">亚洲金融</a>危机、2000年科技股泡沫破裂、911事件、阿富汗和伊拉克战争、非典、08年金融危机，以及现在的新冠和俄乌战争。经济周期是起起落落，但计算机和互联网革命却从未停止增长的脚步。这一波人工智能革命已经被公认为可以改变世界，并且会比人类历史上前几次工业革命的价值还要高，如此光明且广阔的未来，也难怪资本市场会如此地趋之若鹜。另外，美股科技股货真价实的比较多，最重要的是人家确实是交得出业绩，这点和国内的蹭热点公司有很大差别，所以美股可以一路上涨，而只是纯粹蹭概念的公司，硬不过三个月，大起大落，疯狂过后一地鸡毛，是常态。另外，今年的美国科技股大牛市，也有一个前提，那就是去年它们普遍经历了崩盘式的下跌。英伟达，从346美元的高位跌至108美元，跌幅68%；特斯拉，从414美元跌至101美元，跌幅76%；最惨的要数meta，从384美元跌至88美元，跌幅接近80%。<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、google这些，虽然跌幅没有那么大，但也基本腰斩，只有苹果、微软相对抗跌，不过也蒸发了3-4成。而整个纳斯达克指数，跌幅最大也接近40%。实际上，这里有一个不成文的“规律”，就是美股有基本面支撑的大型科技公司，在股灾中跌幅到7成、8成的时候，一般就会见底，这是通过对美股大跌期的统计而得。之所以说不能成文，是因为无法确定下一次是否如此，毕竟决定股价的因素太过复杂，同时市场本身也会不断产生新的因素，单纯依靠过往经验就断定历史重演，未必完全正确。我们只是想强调，做投资逆向思维的重要性，如果股价跌幅巨大，需要考虑一下是否会触底反弹，而不是简单地顺着惯性和线性推理。这大概就是咱们中国人说的否极泰来吧。总的来说，这一波美股科技股大牛市，有两大驱动因素，一方面是对于去年大跌后的修复，另一方面则是人工智能的爆发。如果说去年是双杀，那今年无疑是双击。问题是，这股牛市风潮，还能继续下去吗？<h3 id=\"id_1421404437\">还能疯下去吗？</h3>美股作为成熟且体制机制完善的市场，相对新兴国家而言容易理解和琢磨。比如经济是股市的晴雨表，这点在美股就有很大的体现，2020年疫情爆发之后美股疯狂上涨，很多人归结于美联储的大放水，流动性泛滥，但实际上，美联储的钱也并没有全部流入股市，更多的是给美国家庭发钱，让他们在封控条件下依然可以有钱过日子。这点虽然说有弊端，比如后来的高通胀，但对于拯救疫情下的美国经济却是立竿见影，因为美国家庭消费是GDP最大的来源，只要美国家庭还在消费，那宏观经济就没啥问题。2020年，美国GDP负增长2.8%，但次年就回到5.9%，剔除低基数影响，实际增长也有3%左右，说发钱让美国经济火热，一点都不为过。要知道，特朗普作为生意人总统，在位期间，没有一年的经济增速达到过3%。当然了，发钱这个事也是他在位期间决策的。因此，从宏观层面上看，美股能否继续狂飙，经济基本面是一个比较重要的决定性因素。综合最近的美国经济数据看，不管是劳动力市场，还是通胀水平，亦或其他的如PPI、PMI等经济指标，有参差，但韧性依然在。尽管高利率的压制效应正在发挥作用，但并没有想象中强烈，反而显得相对温和，这也重燃了市场对于今年美国经济软着陆的信心。所以，只要美国经济不出现大的衰退，美股整体上还是会延续上涨趋势，上涨节奏就取决于未来的经济数据，以及美联储的货币政策。至于板块方面，科技股仍然是最热门的，尤其是和人工智能相关的板块。不过，上涨幅度除了各大科技公司的动作，还要看他们的业绩。美股很现实，对于业绩决定涨跌的逻辑也很认可。4月份特斯拉来了一个深度调整，5月份英伟达一夜狂飙30%，都是业绩决定的。因此，特别是这两个月，关注科技公司的中期业绩，是投资决策最重要的依据。从估值上看，美股科技股相对处于合理区间，苹果、微软、google这类巨无霸的PE基本都在30上下，英伟达、特斯拉这类成长性比较充足的估值相对较高，不过业绩高增的确定性做了一定的对冲，除非增长逻辑被证伪，否则要掉下来也不容易。拉长时间看，随着人工智能各种技术的演进，以及商业化的扩大，AI概念股依然是最有能力享受市场追捧的板块，而美国相应的概念公司，实力都是摆在那的，没有太大的基本面问题，需要考虑的，是值不值得追高。这个，就看各位的风险意识了。因为过去的经验告诉我们，有的股票，你觉得是泡沫，害怕得很，但人家就偏偏涨给你看。<h3 id=\"id_2738912095\">唯美股是瞻？</h3>讲起美股的今年的大涨，国内股民可能很不是滋味。除了去年11月解封之后有过几个月的狂欢，后面就持续地低迷，虽然A股也不乏题材，比如AI、中特估，但如果不是踩中这两个概念的，基本是亏多盈少。最基本的因素肯定是经济面，其实美股的指数也是科技股撑起来的，传统的价值股并没有太多表现。区别只是，美国经济基本面似乎正在扭转预期，所以传统价值股也可能正迎来机会，但国内经济基本面就依然压力重重，传统价值股路在何方，谁知道？下半年要是寄望于经济面有超预期表现，似乎有困难，只能看上头有什么“特效药”了。不过也并非全是悲观，说不定会有一些概念性的机会，比如AI继续发酵。这个得寄希望于美国那边，技术突破也好，新的AI应用也罢，总之要倒腾出一些资本市场喜欢的概念，这样我们就有了跟随炒作的理由。虽然这些年时不时炒作A股独立，中国特色的股市，貌似成功脱离了资本主义世界的束缚，但实际上，国内的概念炒作，基本上还是受美股的影响比较大，作为跟随者的角色并没有根本性的改变。就拿AI来说，若不是美国出了个chatGPT，国内AI概念也无从炒起，此前的新能源汽车也是一样，若不是特斯拉爆发，国内的炒作也无从说起。其实，我们自己也很多AI公司，很多新能源公司，但能够牵起巨浪的，始终是美国。认清这点其实很重要，因为容易找到“锚”，也容易抄作业。说真的，希望美国科技公司们，继续疯下去，千万不要停，并且多多倒腾出一些新的科技概念，因为下半年的炒作，还得靠这帮万恶的资本家。</body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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