Leingg
2021-05-14
New trend
@桃李春风益点财：
通胀、暴跌、利率…极端情绪指标回顾，新兴市场该抄底吗？
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Steve Sjuggerud简介：荣获金融专业博士学位，拥有30年金融从业经验，于2001年加入贝瑞研究母公司Stansberry Research，前纽约共同/对冲基金经理，其公开业绩医疗行业投资组合收益419%，科技行业投资组合收益133%，生物科技投资组合收益96%。 贝瑞研究声明：文中观点基于公开市场信息和历史数据形成，不作为直接投资建议，仅供交流，欢迎留言探讨投资见解。 经过昨天的惊魂之后，今天美股走高，一定程度上表明，投资者们消化了通胀数据。从4月份的生产者物价指数（PPI）来看，其环比同比均高于预期，因此形势之下可能会迫使美联储的升利率举措。但相反，市场上涨了，很可能是因为美联储强调通货膨胀是暂时的。 而今天的就业数据也很好，失业救济人数连续2周触及疫情以来的低点。自2020年3月27日当周达到687万峰值以来，失业人数数据一直在稳步下降。上周他们跌至47.3万的低点。现在，四周移动平均线为53.4万，而上周是56万。所以从趋势看下来，我们会看到失业数据继续走低。 在华尔街分析师和交易员眼中，失业人数下降表明经济正在恢复正常，这支持美联储和国会撤回刺激措施的理由。 如果经济要进一步反弹，就业机会将成为重要的组成部分。服务业受到的打击最大，居家隔离对餐厅、酒店和餐旅活动企业的影响最大。因此，复苏进程至关重要。如果我们看到失业救济人数回落到去年的平均21万，那将是经济活动正在加速的另一个信号，这可能会刺激股市进一步上涨。 说到复苏情况，在疫情期间遭受重创的新兴市场仍在挣扎。 图源网络 版权属于原作者 新兴市场在过去一年多的时间里涨了80%，但是投资者依旧非常害怕入场。 可以看到，从2020年3月份开始，疫情恶化，新兴市场闪跌34%。现在一年过去了，投资者对新兴市场的厌恶仍不见好转… 仍处于观望状态。 那随着疫情的好转与经济逐渐复苏，这样的新兴市场机会值得把握吗？该抄底了吗？有什么好的标的可以关注？ 我们可以通过iShares MSCI新兴市场基金（EEM）$新兴市场ETF-iShares MSCI(EEM)$ 发行在外的股票看到这一点，股价仍处于疫情低点附近。 这也是为什么它传递出新兴市场可能从今天的高点进一步上涨的另一个原因。 Steve博士长期的读者会知道，发行在外的股票可以告诉我们在给定的市场上人们是看涨还是看跌。 这是因为像EEM这样的基金可以根据投资者的需求来创建或清算股票。如果涨势已经揭晓，而人们希望拥有新兴市场的股票，那么EEM将创造新的股票份额来满足需求。而且，如果人们正在清仓，那么EEM可以削减股票份额。 该机制使总股数成为了解投资者情绪的有效工具。如今，EEM发行在外的股票仍接近多年以来的最低水平。 在过去的一个月中，我们看到了略有上升的趋势。但总的来说，投资者依旧非常害怕入场，而Steve博士认为，这通常来说是看涨的迹象。 回顾历史，我们可以看到，过去EEM发行股票的类似低点一直是买入机会。比如，来看看发生了什么： 1.2016年，EEM的流通股在当年2月创下了多年以来的新低，投资者的恐惧水平很高。不过，事实证明这是一个入场的好时机。从2016年2月底到2017年2月下旬，EEM上涨了32％； 2.2018年，类似的情况，新兴市场上被极度看跌。下半年发行在外的股票接近多年低点。然后，EEM从2018年10月的低点到2020年1月的高点上涨了25％； 3.最后一个例子是在**危机的深渊，从2020年1月中旬到2020年3月中旬，EEM的总股价下跌了18％。随后反弹开始。从那时起，EEM上涨了近80％。 简而言之，如今人们害怕涉足新兴市场，EEM的已发行股票已接近疫情危机时的低点。但是Steve博士认为，极度的负面情绪是一件好事，它可能会使EEM的股票从这里甚至更高。 Steve博士已经通过ProShares Ultra MSCI新兴市场基金（NYSE：EET）$ProShares Ultra MSCI Emerging Ma(EET)$ 抓住了这一机会。这是一支杠杆水平为两倍的基金，用于追踪大量新兴市场股票。 当新兴市场股票上涨1％时，EET将上涨2％。随着上升趋势的继续，这有助于最大程度地发挥上行潜力。 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