为什么我All IN 了爱奇艺

寂小桦
2018-06-02

$爱奇艺(IQ)$ 为什么我 All IN 了爱奇艺。买入价格分别为17.8和22.9元。

1、整个中国互联网,MAU超过4亿的国内应用只有8款,排序依次为:微信、QQ、爱奇艺、腾讯视频、支付宝、淘宝、优酷、微博。  

2、爱奇艺对标的奈飞现在总市值1557.53亿,当前爱奇艺总市值:201.41亿(是奈飞的12.9%);2018年Q1奈飞总营收37.1美金,爱奇艺是49亿元人民币(7.63亿美金,是奈飞第一季度总营收的20.56%)

增速:奈飞第一季度公司营收为37.1亿美元,相比去年同期上涨40.69%;爱奇艺第一季度公司营收为7.63亿美元,营收综合增速在59%,

单纯从营收和增速来看,爱奇艺市值相对奈飞来说低估了。

3、核心模式:

奈飞:依靠自制、原创内容吸引用户付费订阅,奈飞内容在量和质方面,特别是原创独家内容,有着明显的护城河。

爱奇艺:内容上:自制内容、网剧、内容库融合,营收端:会员付费和广告营收并重,很中国特色的模式;

4、第二季度展望:

奈飞公司预计营收将达39.34亿美元,与去年同期增长41.2%,比第一季度同比增长6.03%。;净利润将达3.58亿美元,相比之下去年同期为6600万美元;每股收益将达0.79美元,相比之下去年同期为0.15美元。公司流媒体视频服务的新增用户人数将达620万人,相比之下去年同期的新增用户人数为520万人 

爱奇艺预计总净营收将介于58亿元人民币(约合9.24亿美元)至60.4亿元人民币(约合9.631亿美元)之间,相当于同比增长42%至48%。 

5、盈亏状态:

第一季度奈飞净利润为2.9亿美元,每股收益为0.64美元;

第一季度爱奇艺应占净亏损为3.957亿元人民币(约合6310万美元),从第二季度的指引来看,第二季度将会大规模盈利。 

 

$奈飞(NFLX)$ $爱奇艺(IQ)$ 

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精彩评论

  • Skysjjs
    2018-06-02
    Skysjjs
    用价值和基本面来分析庄股,用虚高的价值和错误的基本面来为庄家的操盘匹配一个理由,这属于偷鸡在路边捡了一大笔钱,还要分析一下为什么这笔钱来的合理,实在很奇怪哟😂
    • 股海浪b
      哈哈
    • 股海浪b
      赚了几块钱就在这教训庄家了。软文又不是写给你看
    • 河蟹110回复寂小桦


    • Skysjjs
      你见过散户们聪明到用高于市价去买,做多一支股的么?这样的单子100 100 100经常是出现了整晚,每次都高那么几毛钱,每时每刻都能见到,这就是明目张胆的操纵股价了。而且很多看起来快要跌的日子,盘前根本没什么成交量,没人愿意接盘,可一开盘就疯狂大单拉,单单都是高于市价要是你觉得这正常,还麻醉自己这不是庄股,那我也没办法了😂
    • Skysjjs回复寂小桦
      庄是明目张胆众目睽睽操纵股价的哦,已经有一些人去举报了,都是100 100的小B单拉,高于市价,不停的拉,只要观察有基本常识的人都能看出来哟😂
  • 老生煎
    2018-06-02
    老生煎
    前阶段我觉得爱奇艺被严重高估,而且发展前景堪忧,成本增速将会远胜营收,资产负债表上的疑问科目也极大。直到传言qq音乐可能估值300亿的消息,中国的人口娱乐红利将注定文娱影视板块的整体爆发。爱奇艺一定会走下坡路,但是这个下坡路不是ipo初始的现在,而很可能是经历了一个疯狂野蛮生长后的将来。空仓已经砍仓,转手短期call跟上疯狂的趋势,损失惨重就当交了学费吧,永远不要低估资本市场的动物精神over
  • 今年要赚100万
    2018-06-02
    今年要赚100万
    先别嚣张再过2个月你就可以哭了
    • Tony特别帅回复寂小桦
      哈哈哈哈哈哈哈哈哈😂这条看笑了
    • 寂小桦
      还有两个月啊,那感觉很爽啊。到时候卖掉就好了,哭啥
  • 明亮蓝影
    2018-06-02
    明亮蓝影
    这是一只庄股…
    • 明亮蓝影回复寂小桦
      问题是庄家套路太深啦…我还是看看的好,可能他一飞冲天到100,也有可能,那我就错过了,也不后悔,也可能回调到15,那我就买呗…不管怎样,坚持自己原则最重要。
    • 寂小桦
      说庄股就和庄家一起做庄啊
    • 明亮蓝影回复老生煎
      我看好中国人口红利和人民矛盾的转化,以及日益增长的精神文化追求。我认为爱奇艺是一家未来公司,相比那些小贷、直播视频,他体现了真正的文化,是正统的导向。
    • 老生煎回复明亮蓝影
      其实我的感觉正好相反,这只庄股短期向好。中期隐患增大,长期来看反而会出现增长乏力,新兴娱乐方式替代,成本过大,变现手段已穷尽。与传统电视娱乐比代表未来,但现在也正是他巅峰之时……
    • 明亮蓝影
      总体上我看好爱奇艺,现在短期感觉股价太高,在16的时候我朋友和徒弟买了,她俩收益都30%多一点,后来都出掉了,长期来看,如果不炒作回归价值,是很好的公司,是代表未来的一家公司。
  • 头文字zhu
    2018-06-02
    头文字zhu
    赚到钱的时候,你说什么都是对的
  • 寂小桦
    2018-06-02
    寂小桦
    爱奇艺盈利这个是我一厢情愿吧,按照目前国内视频三强鼎立的情况看,爱奇艺也会为了盈利而盈利,应该会花更多钱投入到和腾讯视频、优酷的战争中去吧
    • 寂小桦
      又打错字,不会为了盈利而盈利
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