【新能源追踪】机构都在关注的半导体设备国产化新进展

新能源聪明钱
2023-07-10

最近2个月内,机构关注、调研比较多的公司中,有一家在我们的长期追踪名单里:晶盛机电。

这家公司的基本情况是:光伏设备细分领域的龙头,主营单晶炉,市场占有率高达80%。

简而言之它是卖铲子的人,但同时它也开始自己涉猎半导体相关的业务,它不但为其他厂家提供碳化硅生产设备,同时也自己在生产碳化硅。

最近2个月内机构对这家公司出了17篇研报,而如果参考同一时间段下的比亚迪是23篇研报,说明是公司近期的受到机构关注力度很大。

基本情况上,公司的北上(聪明钱)持股的比例最近是一直在增加,从8%增加到了超过10%,考虑到美元仍然在加息周期,这说明外资非常认可这家公司未来的价值。

从股东的数量上来看,目前历史分位45%左右,相比之前的比例有所下降,说明目前可能处于一个机构在进,散户在出的阶段。(由于年中报尚未发布,所以暂时无法得知目前机构持股比例的真实情况)

我们分析下公司近期最新的研报:

6月27日,公司公众号发布:

成功研发出具有国际先进水平的8英寸单片式碳化硅外延生长设备,引领国内碳化硅行业技术升级。

成功发布8寸单片式碳化硅外延设备,可兼容6&8寸碳化硅外延:

此前2月已成功发布了6寸双片式碳化硅外延设备(型号为150D,产能600-650片),不到半年,再次成功推出8寸单片式碳化硅外延生长设备。

(1)兼容6&8寸:

8寸设备基于6寸的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术,解决了腔体设计中的温场均匀性、流场均匀性等控制难题,实现了成熟稳定的8英寸碳化硅外延工艺,相比于6寸,8寸碳化硅晶圆未来通过产量和规模效益的提升,成本有望降低60%以上。

(2)技术指标处于行业领先:

目前在子公司晶瑞的8英寸衬底基础上,已实现8英寸单片式碳化硅外延生长设备的自主研发与调试,外延的厚度均匀性1.5%以内、掺杂均匀性4%以内,未来外延设备迭代方向将从单片到多片(单腔多片式或单片多腔式),增加单位产能、降低生产成本。

对于晶盛机电在8英寸碳化硅衬底设备上的突破,我们找了一个参考图表:

8英寸有多重要呢?

考虑另一个新闻:作为半导体龙头的三安光电6月初公告与意法半导体合资建造一座8英寸碳化硅外延、芯片代工厂。

这意味着后续的几年里,8英寸会成为各大半导体公司的主战场,而晶盛机电作为设备供应商,机构对其景气度提高的判断是有预期的。

公司预计8月22日发布年中报,届时我们会进行再次追踪。

$晶盛机电(300316)$

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精彩评论

  • 木匠精神买股
    2023-07-11
    木匠精神买股

    8英寸单片式碳化硅外延生长设备这种高端产品的研制闭眼睛也能猜到研制得有多困难。

  • 时空下流浪
    2023-07-11
    时空下流浪

    每一次这样的进展都来之不易啊。

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