【新能源追踪】机构都在关注的半导体设备国产化新进展

最近2个月内，机构关注、调研比较多的公司中，有一家在我们的长期追踪名单里：晶盛机电。

这家公司的基本情况是：光伏设备细分领域的龙头，主营单晶炉，市场占有率高达80%。

简而言之它是卖铲子的人，但同时它也开始自己涉猎半导体相关的业务，它不但为其他厂家提供碳化硅生产设备，同时也自己在生产碳化硅。

最近2个月内机构对这家公司出了17篇研报，而如果参考同一时间段下的比亚迪是23篇研报，说明是公司近期的受到机构关注力度很大。

基本情况上，公司的北上（聪明钱）持股的比例最近是一直在增加，从8%增加到了超过10%，考虑到美元仍然在加息周期，这说明外资非常认可这家公司未来的价值。

从股东的数量上来看，目前历史分位45%左右，相比之前的比例有所下降，说明目前可能处于一个机构在进，散户在出的阶段。（由于年中报尚未发布，所以暂时无法得知目前机构持股比例的真实情况）

我们分析下公司近期最新的研报：

6月27日，公司公众号发布：

成功研发出具有国际先进水平的8英寸单片式碳化硅外延生长设备，引领国内碳化硅行业技术升级。

成功发布8寸单片式碳化硅外延设备，可兼容6&8寸碳化硅外延：

此前2月已成功发布了6寸双片式碳化硅外延设备（型号为150D，产能600-650片），不到半年，再次成功推出8寸单片式碳化硅外延生长设备。

（1）兼容6&8寸：

8寸设备基于6寸的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术，解决了腔体设计中的温场均匀性、流场均匀性等控制难题，实现了成熟稳定的8英寸碳化硅外延工艺，相比于6寸，8寸碳化硅晶圆未来通过产量和规模效益的提升，成本有望降低60%以上。

（2）技术指标处于行业领先：

目前在子公司晶瑞的8英寸衬底基础上，已实现8英寸单片式碳化硅外延生长设备的自主研发与调试，外延的厚度均匀性1.5%以内、掺杂均匀性4%以内，未来外延设备迭代方向将从单片到多片（单腔多片式或单片多腔式），增加单位产能、降低生产成本。

对于晶盛机电在8英寸碳化硅衬底设备上的突破，我们找了一个参考图表：

8英寸有多重要呢？

考虑另一个新闻：作为半导体龙头的三安光电6月初公告与意法半导体合资建造一座8英寸碳化硅外延、芯片代工厂。

这意味着后续的几年里，8英寸会成为各大半导体公司的主战场，而晶盛机电作为设备供应商，机构对其景气度提高的判断是有预期的。

公司预计8月22日发布年中报，届时我们会进行再次追踪。

$晶盛机电(300316)$