过去的周末不太平。 大类资产中,表现最差的是恒生指数,周内跌幅5.74%。人民币汇率在美联储主席鲍威尔的嘴炮攻势下探低位,跌破7.24元。鲍威尔表示,若经济表现符合预期,支持年内再加息两次,美国远未实现通胀目标。翻译一下,爸爸对孩子说:“期中考进步明显,不错。但期末考必须是清北水平。揍你是为你好,今年大概还会揍两次。哦,对了,平时多锻炼,别一挨揍就躺平。”
再看我们这边,好消息是服务业包括餐饮,酒店,航班,电商都在反弹,在恢复,在好转。像是冷雨中的一盏路灯,湿漉漉却在燃烧。618全网交易再创新高,同比增长14.8%。端午假期,春夏交接处,你我相遇时。全国国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%,创五年来新高。隐忧是人均消费明显下降。
当然,创可贴只能掩饰伤口,可它治不了疼。目前钢铁,水泥,集装箱吞吐等数据还是遵循着弱复苏逻辑。从MSCI中国指数看,投资者的心态处于半年来的低位,面临股债汇三杀局面。A股还有根压垮投资人心态的稻草:三只巨无霸IPO获批,一次性融资超过1100亿元....这金额,超过去年A股融资总额的一半。突然感觉我像是被押往刑场的犯人,抱怨了一句:“真TM远。”司机很体贴安慰我:“哥们,你算是很幸运啦,我还得回来呢!”
总体来说,市场心态不稳,波动在变大,追高没必要。选择继续加仓AI,但不追概念与热点。跟在 $百度(BIDU)$ ,阿里, $腾讯控股(00700)$ , $拼多多(PDD)$ ,美团后面埋伏着。相信AI前期炒作的是题材,后期需要业绩支撑,互联网平台会受益。最后分享个冷知识,一年=365天,一个世纪=100年,投资者说永远不再相信中概股了=3-12个月左右。
精彩评论
三只IPO融资超1100亿,A股还有发展潜力,我要持有长期看涨
旅游人次增长,消费下降,我要关注旅游股的机会
虽然数据显示复苏逻辑弱,但我相信未来会更好
服务业复苏,经济前景乐观,我要做多!
我要加仓啦!这波反弹真是太给力了