1. K12以学科教育为主营业务的教育机构巨头(营收占比90%)市值大幅缩水(多于60%)。美股退市,完成私有化;或者回归港股和A股。$好未来(TAL)$$高途(GOTU)$还未上市的猿辅导、作业帮永久暂停上市计划。业务层面转型素质教育(比方说北外毕业的英语老师用英语教孩子画画,一边画画一边复习名词的单复数和祈使句的用法;北航毕业的物理老师教孩子踢足球的同时,解释加速度、角速度、动能定理和动量守恒;以上均已在成为现实),加速布局职业教育;和地方政府、公立学校系统合作,各类互联网教育产品全面低价普惠。
2. K12占大头,但有其他主营业务的教育机构(如学科教育营收占70%的$新东方(EDU)$及其copycat朴新教育、网易有道)进一步稳固其大学成人、出国留学业务、加固幼儿素质教育版图;K12业务逐步萎缩,市值缩水相对较小(少于40%)。
3. 兼并收购风起云涌,众多中小型机构将被大机构鲸吞蚕食。
4. 大力利好职业教育;利好51Talk、VIP KID、北外青少、流利说、达内教育、火花思维、编程猫等非K12学科教育机构;利好出国留学机构和国际学校;利好掌门一对一;利好个人老师家教补习和公立学校老师私下接活。灰色,甚至非法,但无法取缔。因为纯粹基于家长和老师个人的私下协议,且是家长求老师,所以老师一般不会被SB且别有用心的家长举报。
5. 由于庞大的“灰色”产业存在,一二线城市教育内卷化并未停止,生育率长期低迷,生育成本居高不下。优质的素质教育和学科教育均成为卖方市场,进一步加剧内卷。广大四五线城市和农村地区生育率相应提高,更高比例的人群九年义务教育毕业后接受职业教育,或直接进入低端劳动力市场,成为技术工人、农民工等中低端劳动力。
6. 人口阶层固化、分层进一步加剧,职业教育兴起;低端劳动力市场继续保持一定优势,中低端制造业从东南亚回流,且一定时期内保持一定优势。产业升级受阻,创新能力和创新内驱力下降;知识分子家庭、相对富裕的中产阶级继续用脚投票,投奔腐朽的资本主义世界。
7. 郭嘉治理成本降低,国民平均教育成本降低,国民幸福感增强;人口红利进一步释放;中美关系、中欧关系缓和,但中国和周边国家关系持续紧张。
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