Helensilver
2021-07-23
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A股的精彩“内战”：茅族与宁族，谁是真正王者？
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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>然后<b>猪茅牧原</b>昨天又新低了。牧原的问题也很清晰，就是行业产能起来，猪价一路下跌。虽然牧原的养殖成本非常给力，在友商巨亏的背景下，仍然能盈利（这也让它饱受争议），但是，明显产量的增长赶不上猪价的下行，利润继续下行是大概率的。参考以前猪价的下行周期，怎么着也得一年半左右，然后再借助特殊事件，猪价重新崛起。当前这波猪价下行也就半年左右，明显离拐点还早。也许有人会拿2017年猪价下行，但牧原股价已经上行说事，但需知，那个时候牧原是什么体量，现在又是什么体量，还能指望牧原短时间里生猪出栏量翻十倍？所以，牧原是不能打的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/70d32b7f06830f1e8241531dc7c1efe3\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>再说<b>酱茅，海天</b>昨天大跌近4个点。调味品的问题有三，一是疫情影响，去年压货完成目标，今年渠道库存高企；二是估值高，吸引了各种资本涌入，加剧了竞争，这里尤其是复合调味品，格局变得更差；三是社区团购等新渠道的兴起，冲击了原有的经销体系及价格体系。二季报预计调味品会集体炸雷，海天过往每个季度都能有20左右的增长，预计这个季度都可能降到个位数。这个雷炸完前，指望海天能打，不现实。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b31951a9459786f871032152768ccb4\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>奶茅伊利</b>跟海天一样，去年基数高，今年二季度增速也不会好，这个雷落地前，估计也指望不上。伊利好的一点是估值已经合理了，中报雷落地后，下半年也许会有提价上的刺激，中报后可以关注。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95e45d72d674dc17abe435fff3cbb238\" 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