聪明的孩子
2021-07-23
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@桃李春风益点财：
利率上行将导致股债双杀？能否逃顶取决于它！
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1：美联储的双重使命</strong></p><p><strong>PART 2：借贷市场的“锚”：牵一发而动全身</strong></p><p><strong>PART 3：利率如何影响股价？</strong></p><p><strong>PART 4：利率上行时该投什么？</strong></p><p><strong>贝瑞研究声明：文中观点基于公开市场信息和历史数据，不作为直接投资建议，仅供交流。</strong></p><p>美联储主席杰罗姆·鲍威尔在出席国会听证会时，议员们针对通胀飙升向其尖锐提问。鲍威尔认为没有必要因近期通胀飙升而急于撤回对经济的支持，物价上涨会自行缓解。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46e82b97ee1928a7c5675f5793dcec9d\" tg-width=\"688\" tg-height=\"459\"><span>图注：图片源自网络，版权属原作者</span></p><h2><strong>PART 1：美联储的双重使命</strong></h2><p>先跟大家厘清概念：美联储是负责货币政策的；财政部和国会决定财政政策（税收，补贴和对国家预算的总体控制）。</p><p>货币政策有双重使命——就业和物价稳定，美联储通过<strong>利率</strong>和<strong>债券购买计划</strong>等特定工具来改善美国劳动力市场，并确保价格稳定（控制通胀）。</p><p>这个双重使命是美联储对利率格外关注的原因。<strong>美联储降息，能刺激企业和消费者贷款、增加商业活动，从而提高就业率；美联储加息，则是为了减少通胀，从而防止经济过热。</strong></p><p>目前的焦点主要集中在通胀上。美国政府公布了CPI数据（消费者物价指数），接下来我们会听到更多消费者成本增加的消息。美国国会很可能会提出更多有关通胀及其对经济影响的问题。</p><p>然而，美联储已经放出信号——2021年将不再加息，表示希望让经济“过热”先飞一会，增加通胀。但如果有一天利息升高，我们也必须理解这将给我们的投资组合带来什么影响。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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3：利率如何影响股价？</strong></h2><p>利率上升对股市本身没有直接影响，但会在市场情绪方面间接影响股价。</p><p><strong>划重点！每次利率上升，贷款的成本也随之上升。</strong>因为美国业界主要通过发行债券为运营提供资金。当然，自2009年以来，随着美联储采取行动将利率越压越低，企业级债券和垃圾债券的利率急剧下降。</p><p>● 利率上行意味着企业需要花更多钱来偿还债务。利息支付不断增加会影响现金流，进而影响企业股票价格。</p><p>● 利率上行也会影响消费者消费。消费者将需要为信用卡、汽车贷款和其他一切贷款买入的东西支付更高的利息。企业间交易也是如此。通过美国供应链进行的大部分采购都是在贸易信贷下进行的。如果利率上升，贸易信贷可能会受到限制，或者价格可能会上涨。一般来说，供应链中更高的成本会转移给消费者，因此消费者在购买时会面临更高的利息压力。最终，如果消费者购买力下降，也会反过来影响企业盈亏和其股价。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b3c392ebde77701dda0a2c4e493821c\" tg-width=\"688\" tg-height=\"486\"><span>图注：图片源自网络，版权属原作者</span></p><p><strong>通胀威胁下如何保护血汗钱？欢迎回顾贝瑞研究2021通胀生存指南系列（纯干货）：</strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/176381139\" target=\"_blank\"><span>2021通胀生存指南（上）</span></a></strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/158115783\" target=\"_blank\"><span>2021通胀生存指南（中）</span></a></strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/144077791\" 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利率上行也会影响消费者消费。消费者将需要为信用卡、汽车贷款和其他一切贷款买入的东西支付更高的利息。企业间交易也是如此。通过美国供应链进行的大部分采购都是在贸易信贷下进行的。如果利率上升，贸易信贷可能会受到限制，或者价格可能会上涨。一般来说，供应链中更高的成本会转移给消费者，因此消费者在购买时会面临更高的利息压力。最终，如果消费者购买力下降，也会反过来影响企业盈亏和其股价。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b3c392ebde77701dda0a2c4e493821c\" tg-width=\"688\" tg-height=\"486\"><span>图注：图片源自网络，版权属原作者</span></p><p><strong>通胀威胁下如何保护血汗钱？欢迎回顾贝瑞研究2021通胀生存指南系列（纯干货）：</strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/176381139\" target=\"_blank\"><span>2021通胀生存指南（上）</span></a></strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/158115783\" target=\"_blank\"><span>2021通胀生存指南（中）</span></a></strong></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/144077791\" target=\"_blank\"><span>2021通胀生存指南（下）</span></a></strong></p><h2><strong>PART 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降息增加可用货币量，加息反之。如果市场可用货币减少，借贷成本随之上升。 这是为什么？ 因为联邦基金利率反过来会影响银行最优惠利率，它是大型银行面向信用评分最佳、最值得信赖的客户给出的优惠利率。什么样的客户才能拿到这个优惠利率？举个例子，FICO信用分数850，且从20世纪80年代一直合作到现在的老客户，还款及时、从无黑历史。想拿到这个优惠真是蜀道之难。其他所有形式的信用贷款又以该优惠利率为基准。 因此如果联邦基金利率上升，最优惠利率也会上升，信用卡、汽车贷款和其他形式信贷的利息成本也会随之上升。 图注：图片源自网络，版权属原作者 那么利率又是如何影响股市的呢？ 我们就先从企业资产负债表受到的影响说起。 PART 3：利率如何影响股价？ 利率上升对股市本身没有直接影响，但会在市场情绪方面间接影响股价。 划重点！每次利率上升，贷款的成本也随之上升。因为美国业界主要通过发行债券为运营提供资金。当然，自2009年以来，随着美联储采取行动将利率越压越低，企业级债券和垃圾债券的利率急剧下降。 ● 利率上行意味着企业需要花更多钱来偿还债务。利息支付不断增加会影响现金流，进而影响企业股票价格。 ● 利率上行也会影响消费者消费。消费者将需要为信用卡、汽车贷款和其他一切贷款买入的东西支付更高的利息。企业间交易也是如此。通过美国供应链进行的大部分采购都是在贸易信贷下进行的。如果利率上升，贸易信贷可能会受到限制，或者价格可能会上涨。一般来说，供应链中更高的成本会转移给消费者，因此消费者在购买时会面临更高的利息压力。最终，如果消费者购买力下降，也会反过来影响企业盈亏和其股价。 图注：图片源自网络，版权属原作者 通胀威胁下如何保护血汗钱？欢迎回顾贝瑞研究2021通胀生存指南系列（纯干货）： 2021通胀生存指南（上） 2021通胀生存指南（中） 2021通胀生存指南（下） PART 4：利率上行时该投什么？ 别慌！利率上行不会殃及所有种类的股票。比如，银行、抵押贷款公司和保险公司反而能在上升的利率环境中牟利。 现在最关键的一点是，你要把利率上涨变成机遇，趁机将投资组合多元化，以抵御不知道什么时候出现的各种利率冲击。 别忘了，美联储几年前只调高了一点点利率就开启了潘多拉魔盒——“削减恐慌”，这个噩梦至今仍历历在目。 现在，市场情绪很有可能出现类似震荡。在这种情况下，不妨多观察观察势头正好的企业，最近某些银行、某个保险公司，它们可都在等待鲍威尔暴击前，享受着上涨的趋势。 贝瑞研究联合老虎证券平台为你推出《美股 Hot Money》 老牌北美投研大咖团亲授如何真正做到价值投资！ 大白话市场解读，优质的机会前瞻，小白也可以抓住！ 贝瑞研究空间站《美股 Hot Money》为您提供： 美股、港股、贵金属、ETF、加密货币等全领域研究分析 宏观前瞻，实时策略，强势热股点评、深度个股掘金全覆盖 让你轻松获益投资！ 分析师：Keith Kaplan 编译：Ruolin Liu 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