对于美国贸易战的思考

对于美国贸易战的思考
特朗普
1 恐吓和欺诈其他国家，力图榨取更多的油水和利益2 周围集中了鹰派的人物3 但是所作所为似乎站在美国利益上看，又是对的4 不断在努力兑现竞选的承诺，个性充满老炮的特点5 个性有很多缺陷，但是总体上是一个美国梦的代表人物，也是一个老派的美国人，容易被刺激，睚眦必报的小人
美国启动对中国的贸易战的背后本质
1 担忧中国的科技发展冲击美国的未来，具体来说，被中国制造2025的野心触动了
2 中国积极推动人民币国际化，搞人民币原油期货（3.26），和俄罗斯，伊朗交好，触动了美元的利益
3 中国已经成为事实上共产主义阵营能够和西方国家pk的领袖，其经济实力和科技实力越来越强，新一届政府也越来越强势，美国大财阀们很担忧， 而且似乎中国正在输入自己的价值观，这一点不知道有多少西方的幕后政治家和思想家在害怕或者在担忧。
美国最近的大战略包括了，
1 刺激美元回流。 给与美国巨头一些税务优惠，促使他们把资金拿回本国去投资2 先保持美元弱势，然后（不知道在什么时候发动）推动强势美元 （美元指数不会长期停留在90下方）3 美国税改利好了很多公司，但是税改后美国债务需要发行更多，美国并不期望用很高的债务成本来发债。这意味着美国期待保持国债收益率在一个不太高的水平上4 美国将成为很多企业的避税天堂，放开对银行业的监管5 美国温和加息，逐步推动美元强势起来6 贸易战的唯一矛头是中国7 加速推销自己的石油，天然气，军火出口8 筹集资金搞一些基建等
以下是对一些企业的个别思考，（没有上市的我就不分析了）
食品类
1 必须消费品
伊利，茅台，海天，涪陵榨菜出口很少，海天，茅台和榨菜再贵一倍海外要买的人还是会买的伊利主要在中国市场，伊利的主要问题在于市场留言其公司领导有点说不清楚的问题滞留美国
安琪酵母 烘焙市场继续发展，有出口业务，但是似乎看不出来影响在哪里
2 家居市场
顾家，敏华 这些估计要收到一点儿影响，出口家具到美国的大户。 但是这块谈不上什么核心高科技，美国人未必会放在心里。从美国贸易代表的表态来看，他们还是更想扼杀中国的创新产业，高科技产业，先进制造业。好莱客，索菲亚，欧派，尚品 这些公司可能影响并不大，主要还是收到国内的房地产市场，二手房装修增量市场的影响。 房地产市场在2018年估计还是三四线城市发展的快。另外，人口大量涌入的城市，例如广州，成都，郑州，武汉，估计都不会太差的。
3 家电市场
中国基本在家电行业是全球领先，据说美的有12%的收入来自美国，格力电器有大概4%的收入来自美国。但是这一点收入比例并不是太大。很难说这就会严重影响美的和格力的价值。 不过美的收购了欧洲的kuka， 机器人这块不知道会不会有所影响，但是kuka 应该是从欧洲出口到美国那边，想来问题不会很大。
不买美的格力的空调，美国人也很难买到性价比那么好的空调。
老板电器卖抽油烟机，这个东西按照我的理解西方人是不太用的。 出口不多的。 更不用说浙江美大的集成灶了。出口不会太多。 也不是美国人感冒的高科技。
奥佳化（按摩椅）和荣泰健康（按摩椅）有一部分出口，其中奥佳化比较多。这个或许有影响。但是还是觉得按摩椅这东西美国人加税似乎和他的初衷（扼杀中国创新产业）不合拍。
4 汽车行业
福耀的玻璃在美国建厂，美国好意思禁止么？ 上汽出口到美国不到自己收入的1%吉利汽车2017年全年出口不到2万台汽车。 暂时没有感到很大的影响。
唯一有影响的，或许是比亚迪，比亚迪的大巴据说在美国有50%的市场份额。虽然收入不大。但是比亚迪的大巴可能是比亚迪新能源唯一赚钱的产品了。巴菲特会跳出来帮比亚迪说话么？ 呵呵。说了可能也没啥用处。

5 安防产品
据说海康威视有大概5%不到的收入来自美国，这个数字我看了之后感觉还不算很大。大华股份没有看到数字。海康威视才是真正意义的高科技公司。 由于安防产品的敏感性。特别海康威视是国企背景（相对来说，大华股份是一家私营企业），或许? 对海康威视的影响大一点？ 大华股份的影响小一点？不过从这几天的股价的表现来看 ，大华跌的很狠。
6 手机产业链（电子产品，电子元器件）
注明的几个大的苹果供应商，蓝思科技（据说有25%-30%收入来自美国），立讯精密（据说有25%-30%收入来自美国），欧非科技，舜宇光学，京东方都跌了一些。其中蓝思科技跌的尤其多。但是这些上市公司没有人跌停（说明这些上市公司的品质还是可以的）。根据宁南山（自媒体作者）最近发表的分析说，金融时报透露美国人并不打算把苹果公司的供应商包括到制裁的范围里面。毕竟这会影响苹果公司的巨大利润。如果是这样的话，蓝思科技肯定是超跌的。
京东方全部的管理层都在增持，2月-3月，增持价格在5.2-5.8. 京东方在MSCI 指数中作为电子行业的主要代表，大概占据不到2%的权重，已经不小。而傻子也能看出来国家对京东方的扶持。（我如果没有记错，重庆政府免去了京东方60多亿的债务）
这也是美国人特别不爽的地方，美国的人文化是可以允许特斯拉去乱搞各种稀奇古怪的东西，反正是艺龙马斯克烧股民和投资人的钱，但是他们觉得中国人用全国政府之力，扶持几家大的公司（有政府的股份），不断给补贴，然后培育了他们和各国企业竞争，是不公平的。其实中国人的模式很早就有，中国的那块奥运金牌不是这么来的。反过来想，其实福耀去ohio 建工厂，人家招商的州不也是给了很多土地，税收优惠么？ 其实只是形式不同 罢了。富士康和碧桂园在广州增城拿地，政府恨不得在1个月内办好全部手续，这种广州速度，其实也没有错。美国人不也是几十个州长都希望争取富士康去投资么？
蓝思科技在湖南和东莞的产业园区几万人的厂子，平均一个月几千元的工资，在美国无论如何是摆不平的。我觉得库克不太敢把这个业务给越南或者东南亚任何国家。更不用说给粗枝大叶的美国人了。汇顶科技这种做芯片设计的公司会被影响么？
5G，半导体产业
华为不上市。整个5G 产业链条涉足的公司很多。美国人肯定也是要在5G上和中国人比的。没有比较就没有伤害。中兴通讯这家企业看来是会被影响的，本身能力也不算很强。亨通光电 - 光缆全球第二。武汉长飞 - 全球第一。或许也会受到一些影响？大量的基站需要大量的芯片，芯片禁售给中国的话，中国是要吃瘪的。这一点值得我们忧虑。 整个半导体产业来说，中国似乎没有太大的优势，但是又影响深远。这可能是影响面比较大的一个产业。CCL铜箔我们自己能做。（生益科技）PCB 我们有不少公司，例如深南电路，胜宏科技，景旺电子等。半导体材料我们有三安光电。
但是他们有没有一些零部件从美国来，我不太清楚。似乎美国人要搞我们应该做的正确事情不是加我们关税，而是禁运关键芯片？特朗普你是不是搞反了。呵呵。我们准备好买你美国人更多的产品了，问题是你美国卖给我么？ （网上看到的，据说是刘贺说的）

最后一点感想，
不和中国做生意，中国会和非洲，亚太，欧洲做生意。禁止某些商品给中国，其实只会让中国更加强大。（我记得索罗斯说，贸易战的结果就是推动中国进一步成为世界领袖）因为中国人的勤奋和对美好生活的追求在全球可能只有犹太人才能和我们媲美吧？
附带一个其他的遐想，为什么喜欢做空的基金经理都是伟大的哲学爱好者呢？例如桥水基金的Ray Dalio ,和索菲斯，还有趋势分析的罗杰斯。为什么价值投资大师巴菲特似乎在很多涉足价值观的问题上含糊其辞呢？