精彩评论

• gugu

  2018-03-24

  gugu
  1）从护城河角度看，baba比腾讯更安全，坡更长。腾讯最怕的是，失去用户时长，如果某天某款app占用用户的时长越来越长，被伤害最深的企业里面，绝对有腾讯。2）财报负面已经消耗差不多，2次下跌深探双底够稳，情绪上跌不下去的时候，可以建仓的时候。
  CDR，目前还没有考虑，可以再看看。我是被陌陌私有化伤害过的人，这种因素再也不会成为建仓首要因素。
  • 蓝天白云: 
    言之有理，谢谢分享！ 这次CDR和私有化不一样，有机会我开贴讨论。
• gugu

  2018-03-24

  gugu
  我有个投资7原则，baba基本满足。可惜在企业文化和中小投资者利益保护上有瑕疵，特别是后者。我这人之前比较洁癖，最近一直反思为什么拿不住这个票。也许拿2年以上有点难，那就先试试1年。
  • gugu回复蓝天白云: 
    我今天把腾讯平仓。。17年毛利率降低49%，我看了一下历年财报还没有这么低。随着游戏收入占比降低，支付是个烧钱铺市场，云做的一般，视频广告毛利率低。估计接下来很难回升。目前的净利都靠10%的其他收益净额撑着。
  • 蓝天白云: 
    在持有阿里方面，我有点优势，因为我了解它的大部分业务。基本面出问题的可能性几乎为0，但是以目前的发展来看，近一年想要有非常好的涨幅可能有点吃力。考虑到估值匹配，我前段时间减仓了。最近我研究了CDR的事，感觉有利可图，也许这件事会帮它抵消基本面上净利润率暂时走低的问题。等有时间聊聊
  • RobertoHu回复gugu: 
    感谢分享 非常细致！
  • gugu回复RobertoHu: 
    
    投资7原则：1为用户和社会创造价值；有改变行业格局的愿景和能力；组织🈶️进化力；2公司管理团队和文化有诚信、透明、效率；容易留住优秀人才；3商业模式清晰，产品核心竞争力强；4优秀现金流和盈利水平；5发展空间大，天花板高；壁垒比较高，给10个亿美金也做不起10个亿市值；6成长型更重要，高速成长，40%以上增速；7.动态市盈率比较安全，进入时机好；
  • RobertoHu: 
    能否分享你的7原则？谢谢
• 恶汉

  2018-03-23

  恶汉
  市盈率看不算便宜，当然如果对标亚马逊就很便宜，业务范畴和亚马逊类似，盈利能力好过亚马逊。纯技术角度目前位置离大级别支撑不远，安全性较高。国内云计算生意想象空间很大，不过阿里貌似不太重视。东南亚电商巨头火拼看好阿里胜出。亚马逊的机制不适合在发展中国家开拓市场。
  
  CDR是否影响股价取决于回归的股权数额和方式。按目前市值不可能走360路线。股权数额太大A股也承接不了。所以影响只是心理层面而且微乎其微。
  • konya: 
    阿里云更多用在企业服务，所以鲜有报道，其实阿里云已经是阿里的营收重要一块了，而且在国内的云服务市场占有率很大。之前微博的服务器崩溃就暂借了阿里的云服务器。
  • 恶汉: 
    不过我不会在现在建仓，稳健点等确认市场方向也来得及。
• RobertoHu

  2018-03-23

  RobertoHu
  赌baba 就是赌国运昌隆！
• gugu

  2018-03-24

  gugu
  最后说一句，尝试性建仓仓位很低，0.5%仓位。
• 不知道在哪

  2018-03-23

  不知道在哪
  难道不是因为便宜么