万达回归若失败将付70亿＄利息

 

$万达商业(03699)$万达私有化已经开始提上议事日程。

日前，万达投资关系处对外证实，万达集团正向招商银行和中金公司贷款307.8亿港元，以备对冲345亿港元私有化存在的变数。 　　

记者从获得的机构投资者内部资料中了解到，万达商业拟成立境外SPV或其全资子公司，和境内外其他投资人分别设立的境外SPV组成一致行动人，共同成为万达商业私有化交易的要约人。而私有化是否成功尚待股东投票结果。业内人士称，即使私有化成功，万达选择IPO回归A股，时间节点也至少在一年以后。而目前万达已经背负两年内回归A股的对赌协议，回归失败将付出约70亿港元的利息。

日前，万达投资关系处对外证实，万达集团正向招商银行和中金公司贷款307.8亿港元，以备对冲345亿港元私有化存在的变数。 此前，港交所5月30日文件明确表示，万达商业将与联合要约人有条件全面收购已发行H股并申请撤回H股于香港联交所的上市地位，回购价52.8港元/股，较IPO定价48港元/股上浮10%，总代价约344.55亿港元。 退市资金主要来源为机构投资者

记者所获得的机构投资者内部资料上可见，万达商业拟成立境外SPV（有特殊目的的机构和公司,帮助离岸资产证券化）或其全资子公司，和境内外其他投资人分别设立的境外SPV组成一致行动人，共同成为万达商业私有化交易的要约人。退市资金主要来源为机构投资者。