新股申購 | 「奶茶第一股」奈雪招股，入場費9999.8港元

“奶茶第一股”奈雪的茶(02150)發佈公告，公司於6月18日-6月23日招股，擬發行2.57億股。一圖看懂“奈雪的茶”>>

招股詳情：

香港公開發售佔比10%，國際發售佔90%，另附15%超額配股權

每股17.2-19.8港元，每手買賣單位500股，入場費9999.8港元

公開發售日期：2021年6月18日至23日12時止

定價日期：2021年6月29日

上市日期：2021年6月30日

IPO保薦人摩根大通、招銀國際及華泰金融

公司簡介：

奈雪是中國領先的高端現製茶飲連鎖店，專注於提供現製茶飲。根據灼識諮詢的資料，按2020年零售消費總值計，奈雪的茶在中國高端現製茶飲店市場中為第二大茶飲店品牌，市場份額為18.9%。

財務信息：

2018年至2020年，奈雪營收分別為10.9億元、25.0億元以及30.6億元；複合增長率達67.7%。利潤方面，2018年至2020年奈雪的茶虧損分別為6972.9萬元、3968萬元以及2.03億元；經調整淨利潤分別為-5658萬元、-1173.5萬元以及1664.3萬元。在2020年首次實現盈利，可以看出2020年對於奈雪來講是至關重要迎來轉折點的一年。

基石投資者：

奈雪已與5名基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購以總金額1.55億美元可購買的若干數目的發售股份。按發行價中位數計，基石認購份額佔總數25.25%。

基石投資者包括瑞銀基金、匯添富基金、廣發基金、南方基金管理、乾元復興。

募資用途：

假設發售價為每股發售股份19.80港元，將取得的全球發售估計所得款項淨額為48.42億港元，約70.0%在未來三年用於擴張我們的茶飲店網絡並提高市場滲透率。約10.0%將在未來三年用於通過強化技術能力，進一步提升公司的整體運營，以提升運營效率，約10.0%在未來三年用於提升公司的供應鏈及渠道建設能力，以支持公司的規模擴張，剩余約10.0%將用作營運資金及作一般企業用途。