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港股打新先不说了,奈雪的疼历历在目,美股打新同样悲剧,一个每日优鲜,让大部分打新者遍体鳞伤。有人说,港美股打新还值得参与吗?群主下来统计了一下,港美股打新的实际收益,却是大幅盈利的 。
7.1日,零氪科技正式开启招股,招股时间7.1-7.8,证券代码LDOC,预计发行1082万股ADS,每股ADS代表4股A类普通股,发行价格$17.5-19.5,按最高价计,预计募资2.11亿美元,承销商包括大摩、美银、中金、老虎、雪球等,预计在7.9在美纳斯达克挂牌上市。
有绿鞋,承销商拥有不超过15%的超配配售权;无基石,不过有6家意向机构投资者合计 意向认购金额1.15亿美元,占比57.4%。(意向并非具有约束性,也无明确锁定期)
公司介绍:零氪科技,成立于2014年,专注于医药、医疗产业提供大数据和人工智能解决方案的医疗科技公司。中国最大的以肿瘤患者为中心的持续护理平台。
主要业务:药品真实世界研究、患者健康管理业务、患者招募业务;
口号:用数据让生命更美好。
财务状况:据招股书披露,2019-2020的营收分别为4.99亿和9.42亿,2021第1季度营收为2.23亿,去年同期为1.59亿,同比+28%,营收增长。但增速较缓;2019-2020的净亏损分别为4.34亿和4.88亿,今年第1季度亏损1.38亿,去年同期亏损0.64亿,同比扩大115%,持续亏损,且亏损持续扩大;此外,营收中,药品和保健品销售收入占比接近80%,披着科技外衣的卖药公司?还有一个没说的, 2019-2020毛利率分别为12.16%和8.20%,毛利却是太低了。
行业方面: 中国是全球第2大医疗保健市场,医疗大数据解决方案19年市场规模达41亿美元,预计2030年升至2154亿美元,期间年复合增长率43.3%。行业前景广阔,具有很大的想象空间。
股东融资情况:自成立以来,零氪科技目前已获得5轮融资,最近的一次是在今年3月,由阿里健康领投;值得注意的是,18年7月国家队资本中投资公司参与10亿D轮融资。目前创始人张天择持股19.7%,副总裁持股3.5%,高管董事共持股26.1%。外部投资者,淡马锡、恩颐投资、CBC宽带资本、阿里健康和安博凯分别持股11.7%、10.2%、9.8%、8.4%和6.3%。
目前,根据招股书,现有股东阿里健康、清池资本和淡马锡老股东分别有意向购买2500万、2500万和1000万美元的ADS,还有三家瑞银、哈德逊、SAGE也有明确意向。
筹资用途:45%用于加强研发能力与技术基础设施,引入更多的肿瘤专家、数据科学家和其他经验丰富的专业人士;15%用于扩大患者护理中心网络和服务;以及其他资本支出;25%用于寻求潜在的战略投资和收购;15%用于一般公司用途。
其他:之前本来要募集4亿多的,现在只募集一半了;
申购策略: 互联网医疗,高景气成长赛道,行业没啥问题; 股东阵容强大,阿里淡马锡加持,还有国家队入场; 保荐团队多国际大行;估值17.3亿美元,不算太高;AI+医疗+互联网,概念众多,想象空间大;近期滴滴被打压了,作为同大数据公司,处于浪尖上,存在市场风险;另外号称医疗科技公司,实则上就是个卖药的,而且,财务数据并不好; 综上,收益风险比一般,尚可申购,建议放弃申购为宜。
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