燕子化合物
2021-07-15
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@成长股研究社:
这或许是下一个10年1000倍的暴富机会?
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/37a538b400156d761b637e16b3dd7c4e\" tg-width=\"688\" tg-height=\"471\"></p><p>“元宇宙”这个概念最早出自于30年前的科幻小说《雪崩》,在书中,“元宇宙”就是一个平行于现实世界的虚似数字世界。人类世界拥有的一切,在这个虚拟数字世界里都可以找到。人类在现实世界中做过的事,在这里也可以完成。</p><p>这个世界包括社交关系、游戏场景、经济系统等等,每个人都是其中的一份子,可以为元宇宙世界做出建设。</p><p>这就像,现实中,我们都是大千世界的一份子,每个人的举动,都会影响和改变世界。这和现在绝大多数的互联网产品,玩法不一样。</p><p>举例来说,国内最火的游戏王者荣耀就是非元宇宙游戏。里面的人物、游戏场景都是天美所定义的,玩家只是“召唤师”,没有改变王者峡谷的能力。</p><p>但如果是元宇宙游戏,那就不一样。玩家可以对人物、游戏场景、玩法进行创造,甚至,每一个玩家都是里面的游戏人物,可以在里面社交、娱乐、创作,会有更强的沉浸感。而且你的身份,是可以靠自己改变的,真正的“我命由我不由天!”</p><p><strong>可以说,元宇宙是平行于现实世界的虚拟空间,自成一个经济体,甚至能够成就自己的文明。</strong></p><p>那么为啥元宇宙今年突然火了呢?</p><p>一方面当然是Roblox的上市和暴涨带动的,另外也有很多其他的因素:元宇宙的沉浸感需要VR技术的支持,经济体需要区块链数字货币的技术支撑,而VR今年奇点已至,出货量大涨,数字货币也逐渐成熟,央行都在试点推进。</p><p>怪不得,有人说,2021年,就是元宇宙元年。</p><p><br></p><ul>\n <li><strong>那元宇宙为什么值得投资?</strong></li>\n</ul><p>元宇宙,这个概念确实很新,要真正实现也需要很长时间,但我建议从现在开始就可以观察、研究了。<strong>因为这可能是下一个暴富机会,而且只有早期介入才是机会,当所有人都看到的时候它已经不是机会了。</strong></p><p>最近20多年,每次冒出一个新概念、新技术,都会出现下图的走势。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5148968a85dca8edfb5edcde133fd02b\" tg-width=\"688\" tg-height=\"480\"></p><p>VR也在前几年技术还未成熟的时候,炒作过一波,现在大致处于泡沫化的低谷期。</p><p>而元宇宙是新概念,成处于图中的触动期,其炒作逐渐拉开帷幕。元宇宙第一股Roblox刚上市,就受到资本市场的热捧,首日就暴涨54.4%,但这仅仅是一个开始。</p><p>如果说现在的新能源汽车之战,相当于2007-2010年手机厂商之战,<strong>那么元宇宙这个概念,就相当于1999年的互联网,2010年的比特币/区块链。</strong>如果你1999年投资互联网企业,比如腾讯阿里,或者2010年买了比特币,你和你几代子孙都能躺平了。</p><p>当然,我也不是推荐你赶紧去买Roblox,就像苹果之于诺基亚,在商业厮杀中,经常会出现“长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上”的结果。</p><p>买指数是最安全的。但是指数的编制,又有滞后性,说不定等元宇宙指数出来的时候,已经是图中期望峰值的高谷,即将经历一大波下挫。</p><p><strong>最好的方式是:</strong>自己弄一个指数,把看好的元宇宙相关个股都买一点,像指数基金一样分散投资,然后根据后续的发展慢慢调仓。既安全,又能享受高收益。</p><p>可别觉得如此分散的投资,会影响收益。想想软银,这么多年,就只挖到阿里巴巴这一个大牛股,其他都赔了,也没事。因为这是上万倍的收益啊。</p><p>需要提醒的是,这个是新概念,所以要用“天使投资人”的目光去看待这个事情,要有终局思维,前期要多看少动。</p><p><br></p><ul>\n <li><strong>元宇宙投资应该关注哪些股票呢?</strong></li>\n</ul><p>元宇宙,一定是多个公司所创建的,可以从技术层面和应用场景层面,两个方面寻找投资机会。</p><p><strong>技术方面</strong>,主要是指VR、AR等智能眼镜、5G基础设施、云服务器/数据中心,其中最推荐VR、AR等智能眼镜领域相关个股。(后两者是元宇宙发展的必要条件,但盈利方面并不依赖元宇宙的发展,在这里就不赘述了。)</p><p><strong>VR、AR等智能眼镜是元宇宙的第一入口,是技术层面最推荐关注的领域</strong>。根据Trendforce统计,2021年全球头戴式AR/VR出货量有望达到1120万台,未来5年CAGR39%,行业处于快速成长期。2020年之前,VR市场主要是HTC、索尼、Oculus三分天下,现在Oculus独大,呈现“一超多强”的竞争格局。国内市场,做的最好的是PICO,前不久刚完成B+轮融资,硬件水平能和国外大厂媲美,而且新推出的产品Neo3定价为2499,大幅降价有利于打开c端用户市场。此外,国内主流的VR厂商还有爱奇艺、NOLO、酷睿视、千幻魔镜、大朋等。</p><p>推荐关注的上市公司有:<strong>Facebook(NASDAQ:FB)、Sony(NYSE:SONY)</strong>。</p><p>国内方面,做VR比较好的都没上市,但可以投资国内相关产业链:为Oculus代工的<strong>歌尔股份(SZ:002241)</strong>、做精密加工超薄工艺的VR镜片的舜宇光学科技(HK:02382)、VR镜头制造商的<strong>联创电子(SZ:002036)</strong>。</p><p><strong>应用场景方面,</strong>预计元宇宙将先在游戏、社交领域落地,之后也会衍生在科教、全息会议等更多领域,无论是利润空间,还是落地时间,都最推荐关注游戏和社交领域。在这两方面,可参考PC互联网向移动互联网转型的路径,社交巨头腾讯转型成功了,但是游戏巨头却鲜有成功的,这和本身的产品周期也有关。<strong>因此,更推荐关注社交领域,游戏领域建议关注已经往元宇宙方向发展的公司。</strong></p><p>社交方面,首先推荐两个公司:美股的<strong>FACEBOOK(NASDAQ:FB)</strong>、港股的<strong>腾讯(HK:00700)</strong>。</p><p>FACEBOOK不仅是拥有最多活跃社交平台用户的科技巨头,而且目前销量最高的VR眼镜Oculus,也是FACEBOOK旗下的,之后布局元宇宙社交将是水到渠成。</p><p>腾讯的优势在于,在国内社交领域的绝对王者,并且已经占据国内半壁互联网江山。旗下多款产品已经开始布局元宇宙,例如ROBLOX腾讯就有持股。而且腾讯现在已经是历史估值低位,马化腾也意识到元宇宙的趋势,估值低+未来空间大,推荐关注。</p><p>社交方面,还推荐一条线,是布局全球化的社交公司。比如中东,土豪多,用户价值高,有望成为第一批元宇宙用户。但国外公司较为傲慢,不愿意本地化,而这块地区又极具地方特色,因此市场份额逐渐被国内一些公司所占据,比如<strong>赤子城(HK:09911)、Yalla(NYSE:YALA)</strong>。</p><p>其中尤其推荐赤子城,这家公司目前的社交产品主打视频和音频形式,交互性已经领先于图文,音视频的UGC生态也做的不错。另外它做游戏也好几年了,听说目前也在布局重度游戏,结合起来是水到渠成的(参考它的战略合作方腾讯爸爸)。目前家公司的估值都低,如果能在转型元宇宙期间,把握机会,市值有望大幅提升,带来丰厚投资回报。</p><p>游戏方面,目前国内在布局元宇宙游戏项目的,主要也都是游戏大厂,腾讯天美工作室、网易、莉莉丝、米哈游等。此外,字节跳动也以投资的方式,开始布局元宇宙游戏,去年投资了手机游戏公司代码乾坤。目前国内拥有自研物理引擎的UGC游戏创作平台,除了腾讯投资的《Roblox》,就是字节投资的代码乾坤的《重启世界》,想必“头腾大战”将在元宇宙游戏领域再次升级。</p><p>游戏这块,由于产品的不确定因素大,建议还是依据游戏上线后市场反馈情况,再做调整,目前可布局一线大厂:<strong>腾讯(HK:00700)、网</strong>易(NASDAQ:NTES)等。</p><p>总的来看,元宇宙概念现在确实可投资的不多,最先落地的当然是VR相关,但国内二级市场,也仅有部件厂商可以投资,但想到欧菲光事件,又觉得这块投资还是谨慎点好。</p><p>目前最根正苗红的,自然是腾讯和Facebook,但本身市值都是几万亿了,如果再想获得10年百倍收入,可能有点难。</p><p>可以关注找一些,最有可能转型做好元宇宙的、目前估值比较低的标的,这样弹性更大、潜在收益更好。我上面也列了一条思路,大家可以发散去看。对于这样想象空间很大的概念,别再像错过比特币一样错过了。</p><p><a 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tg-width=\"688\" tg-height=\"480\"></p><p>VR也在前几年技术还未成熟的时候,炒作过一波,现在大致处于泡沫化的低谷期。</p><p>而元宇宙是新概念,成处于图中的触动期,其炒作逐渐拉开帷幕。元宇宙第一股Roblox刚上市,就受到资本市场的热捧,首日就暴涨54.4%,但这仅仅是一个开始。</p><p>如果说现在的新能源汽车之战,相当于2007-2010年手机厂商之战,<strong>那么元宇宙这个概念,就相当于1999年的互联网,2010年的比特币/区块链。</strong>如果你1999年投资互联网企业,比如腾讯阿里,或者2010年买了比特币,你和你几代子孙都能躺平了。</p><p>当然,我也不是推荐你赶紧去买Roblox,就像苹果之于诺基亚,在商业厮杀中,经常会出现“长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上”的结果。</p><p>买指数是最安全的。但是指数的编制,又有滞后性,说不定等元宇宙指数出来的时候,已经是图中期望峰值的高谷,即将经历一大波下挫。</p><p><strong>最好的方式是:</strong>自己弄一个指数,把看好的元宇宙相关个股都买一点,像指数基金一样分散投资,然后根据后续的发展慢慢调仓。既安全,又能享受高收益。</p><p>可别觉得如此分散的投资,会影响收益。想想软银,这么多年,就只挖到阿里巴巴这一个大牛股,其他都赔了,也没事。因为这是上万倍的收益啊。</p><p>需要提醒的是,这个是新概念,所以要用“天使投资人”的目光去看待这个事情,要有终局思维,前期要多看少动。</p><p><br></p><ul>\n <li><strong>元宇宙投资应该关注哪些股票呢?</strong></li>\n</ul><p>元宇宙,一定是多个公司所创建的,可以从技术层面和应用场景层面,两个方面寻找投资机会。</p><p><strong>技术方面</strong>,主要是指VR、AR等智能眼镜、5G基础设施、云服务器/数据中心,其中最推荐VR、AR等智能眼镜领域相关个股。(后两者是元宇宙发展的必要条件,但盈利方面并不依赖元宇宙的发展,在这里就不赘述了。)</p><p><strong>VR、AR等智能眼镜是元宇宙的第一入口,是技术层面最推荐关注的领域</strong>。根据Trendforce统计,2021年全球头戴式AR/VR出货量有望达到1120万台,未来5年CAGR39%,行业处于快速成长期。2020年之前,VR市场主要是HTC、索尼、Oculus三分天下,现在Oculus独大,呈现“一超多强”的竞争格局。国内市场,做的最好的是PICO,前不久刚完成B+轮融资,硬件水平能和国外大厂媲美,而且新推出的产品Neo3定价为2499,大幅降价有利于打开c端用户市场。此外,国内主流的VR厂商还有爱奇艺、NOLO、酷睿视、千幻魔镜、大朋等。</p><p>推荐关注的上市公司有:<strong>Facebook(NASDAQ:FB)、Sony(NYSE:SONY)</strong>。</p><p>国内方面,做VR比较好的都没上市,但可以投资国内相关产业链:为Oculus代工的<strong>歌尔股份(SZ:002241)</strong>、做精密加工超薄工艺的VR镜片的舜宇光学科技(HK:02382)、VR镜头制造商的<strong>联创电子(SZ:002036)</strong>。</p><p><strong>应用场景方面,</strong>预计元宇宙将先在游戏、社交领域落地,之后也会衍生在科教、全息会议等更多领域,无论是利润空间,还是落地时间,都最推荐关注游戏和社交领域。在这两方面,可参考PC互联网向移动互联网转型的路径,社交巨头腾讯转型成功了,但是游戏巨头却鲜有成功的,这和本身的产品周期也有关。<strong>因此,更推荐关注社交领域,游戏领域建议关注已经往元宇宙方向发展的公司。</strong></p><p>社交方面,首先推荐两个公司:美股的<strong>FACEBOOK(NASDAQ:FB)</strong>、港股的<strong>腾讯(HK:00700)</strong>。</p><p>FACEBOOK不仅是拥有最多活跃社交平台用户的科技巨头,而且目前销量最高的VR眼镜Oculus,也是FACEBOOK旗下的,之后布局元宇宙社交将是水到渠成。</p><p>腾讯的优势在于,在国内社交领域的绝对王者,并且已经占据国内半壁互联网江山。旗下多款产品已经开始布局元宇宙,例如ROBLOX腾讯就有持股。而且腾讯现在已经是历史估值低位,马化腾也意识到元宇宙的趋势,估值低+未来空间大,推荐关注。</p><p>社交方面,还推荐一条线,是布局全球化的社交公司。比如中东,土豪多,用户价值高,有望成为第一批元宇宙用户。但国外公司较为傲慢,不愿意本地化,而这块地区又极具地方特色,因此市场份额逐渐被国内一些公司所占据,比如<strong>赤子城(HK:09911)、Yalla(NYSE:YALA)</strong>。</p><p>其中尤其推荐赤子城,这家公司目前的社交产品主打视频和音频形式,交互性已经领先于图文,音视频的UGC生态也做的不错。另外它做游戏也好几年了,听说目前也在布局重度游戏,结合起来是水到渠成的(参考它的战略合作方腾讯爸爸)。目前家公司的估值都低,如果能在转型元宇宙期间,把握机会,市值有望大幅提升,带来丰厚投资回报。</p><p>游戏方面,目前国内在布局元宇宙游戏项目的,主要也都是游戏大厂,腾讯天美工作室、网易、莉莉丝、米哈游等。此外,字节跳动也以投资的方式,开始布局元宇宙游戏,去年投资了手机游戏公司代码乾坤。目前国内拥有自研物理引擎的UGC游戏创作平台,除了腾讯投资的《Roblox》,就是字节投资的代码乾坤的《重启世界》,想必“头腾大战”将在元宇宙游戏领域再次升级。</p><p>游戏这块,由于产品的不确定因素大,建议还是依据游戏上线后市场反馈情况,再做调整,目前可布局一线大厂:<strong>腾讯(HK:00700)、网</strong>易(NASDAQ:NTES)等。</p><p>总的来看,元宇宙概念现在确实可投资的不多,最先落地的当然是VR相关,但国内二级市场,也仅有部件厂商可以投资,但想到欧菲光事件,又觉得这块投资还是谨慎点好。</p><p>目前最根正苗红的,自然是腾讯和Facebook,但本身市值都是几万亿了,如果再想获得10年百倍收入,可能有点难。</p><p>可以关注找一些,最有可能转型做好元宇宙的、目前估值比较低的标的,这样弹性更大、潜在收益更好。我上面也列了一条思路,大家可以发散去看。对于这样想象空间很大的概念,别再像错过比特币一样错过了。</p><p><a 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一方面当然是Roblox的上市和暴涨带动的,另外也有很多其他的因素:元宇宙的沉浸感需要VR技术的支持,经济体需要区块链数字货币的技术支撑,而VR今年奇点已至,出货量大涨,数字货币也逐渐成熟,央行都在试点推进。 怪不得,有人说,2021年,就是元宇宙元年。 那元宇宙为什么值得投资? 元宇宙,这个概念确实很新,要真正实现也需要很长时间,但我建议从现在开始就可以观察、研究了。因为这可能是下一个暴富机会,而且只有早期介入才是机会,当所有人都看到的时候它已经不是机会了。 最近20多年,每次冒出一个新概念、新技术,都会出现下图的走势。 VR也在前几年技术还未成熟的时候,炒作过一波,现在大致处于泡沫化的低谷期。 而元宇宙是新概念,成处于图中的触动期,其炒作逐渐拉开帷幕。元宇宙第一股Roblox刚上市,就受到资本市场的热捧,首日就暴涨54.4%,但这仅仅是一个开始。 如果说现在的新能源汽车之战,相当于2007-2010年手机厂商之战,那么元宇宙这个概念,就相当于1999年的互联网,2010年的比特币/区块链。如果你1999年投资互联网企业,比如腾讯阿里,或者2010年买了比特币,你和你几代子孙都能躺平了。 当然,我也不是推荐你赶紧去买Roblox,就像苹果之于诺基亚,在商业厮杀中,经常会出现“长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上”的结果。 买指数是最安全的。但是指数的编制,又有滞后性,说不定等元宇宙指数出来的时候,已经是图中期望峰值的高谷,即将经历一大波下挫。 最好的方式是:自己弄一个指数,把看好的元宇宙相关个股都买一点,像指数基金一样分散投资,然后根据后续的发展慢慢调仓。既安全,又能享受高收益。 可别觉得如此分散的投资,会影响收益。想想软银,这么多年,就只挖到阿里巴巴这一个大牛股,其他都赔了,也没事。因为这是上万倍的收益啊。 需要提醒的是,这个是新概念,所以要用“天使投资人”的目光去看待这个事情,要有终局思维,前期要多看少动。 元宇宙投资应该关注哪些股票呢? 元宇宙,一定是多个公司所创建的,可以从技术层面和应用场景层面,两个方面寻找投资机会。 技术方面,主要是指VR、AR等智能眼镜、5G基础设施、云服务器/数据中心,其中最推荐VR、AR等智能眼镜领域相关个股。(后两者是元宇宙发展的必要条件,但盈利方面并不依赖元宇宙的发展,在这里就不赘述了。) VR、AR等智能眼镜是元宇宙的第一入口,是技术层面最推荐关注的领域。根据Trendforce统计,2021年全球头戴式AR/VR出货量有望达到1120万台,未来5年CAGR39%,行业处于快速成长期。2020年之前,VR市场主要是HTC、索尼、Oculus三分天下,现在Oculus独大,呈现“一超多强”的竞争格局。国内市场,做的最好的是PICO,前不久刚完成B+轮融资,硬件水平能和国外大厂媲美,而且新推出的产品Neo3定价为2499,大幅降价有利于打开c端用户市场。此外,国内主流的VR厂商还有爱奇艺、NOLO、酷睿视、千幻魔镜、大朋等。 推荐关注的上市公司有:Facebook(NASDAQ:FB)、Sony(NYSE:SONY)。 国内方面,做VR比较好的都没上市,但可以投资国内相关产业链:为Oculus代工的歌尔股份(SZ:002241)、做精密加工超薄工艺的VR镜片的舜宇光学科技(HK:02382)、VR镜头制造商的联创电子(SZ:002036)。 应用场景方面,预计元宇宙将先在游戏、社交领域落地,之后也会衍生在科教、全息会议等更多领域,无论是利润空间,还是落地时间,都最推荐关注游戏和社交领域。在这两方面,可参考PC互联网向移动互联网转型的路径,社交巨头腾讯转型成功了,但是游戏巨头却鲜有成功的,这和本身的产品周期也有关。因此,更推荐关注社交领域,游戏领域建议关注已经往元宇宙方向发展的公司。 社交方面,首先推荐两个公司:美股的FACEBOOK(NASDAQ:FB)、港股的腾讯(HK:00700)。 FACEBOOK不仅是拥有最多活跃社交平台用户的科技巨头,而且目前销量最高的VR眼镜Oculus,也是FACEBOOK旗下的,之后布局元宇宙社交将是水到渠成。 腾讯的优势在于,在国内社交领域的绝对王者,并且已经占据国内半壁互联网江山。旗下多款产品已经开始布局元宇宙,例如ROBLOX腾讯就有持股。而且腾讯现在已经是历史估值低位,马化腾也意识到元宇宙的趋势,估值低+未来空间大,推荐关注。 社交方面,还推荐一条线,是布局全球化的社交公司。比如中东,土豪多,用户价值高,有望成为第一批元宇宙用户。但国外公司较为傲慢,不愿意本地化,而这块地区又极具地方特色,因此市场份额逐渐被国内一些公司所占据,比如赤子城(HK:09911)、Yalla(NYSE:YALA)。 其中尤其推荐赤子城,这家公司目前的社交产品主打视频和音频形式,交互性已经领先于图文,音视频的UGC生态也做的不错。另外它做游戏也好几年了,听说目前也在布局重度游戏,结合起来是水到渠成的(参考它的战略合作方腾讯爸爸)。目前家公司的估值都低,如果能在转型元宇宙期间,把握机会,市值有望大幅提升,带来丰厚投资回报。 游戏方面,目前国内在布局元宇宙游戏项目的,主要也都是游戏大厂,腾讯天美工作室、网易、莉莉丝、米哈游等。此外,字节跳动也以投资的方式,开始布局元宇宙游戏,去年投资了手机游戏公司代码乾坤。目前国内拥有自研物理引擎的UGC游戏创作平台,除了腾讯投资的《Roblox》,就是字节投资的代码乾坤的《重启世界》,想必“头腾大战”将在元宇宙游戏领域再次升级。 游戏这块,由于产品的不确定因素大,建议还是依据游戏上线后市场反馈情况,再做调整,目前可布局一线大厂:腾讯(HK:00700)、网易(NASDAQ:NTES)等。 总的来看,元宇宙概念现在确实可投资的不多,最先落地的当然是VR相关,但国内二级市场,也仅有部件厂商可以投资,但想到欧菲光事件,又觉得这块投资还是谨慎点好。 目前最根正苗红的,自然是腾讯和Facebook,但本身市值都是几万亿了,如果再想获得10年百倍收入,可能有点难。 可以关注找一些,最有可能转型做好元宇宙的、目前估值比较低的标的,这样弹性更大、潜在收益更好。我上面也列了一条思路,大家可以发散去看。对于这样想象空间很大的概念,别再像错过比特币一样错过了。 $腾讯控股(00700)$$Yalla 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